## 內部溝通 新建群組：手機端點擊企信右上角“+ ”— 選擇發起會話，可操作通知、投票、添加看板、電話會議等 ## 出差、請假、外勤等審批 新建與客戶有關的審批（出差、請假、外勤）：手機端點擊工作 — 點擊右上角+ — 選擇審批（需要審核什么選擇對應的填寫） — 保存表單后點擊右下角+ — 選擇 CRM 選擇對應客戶 — 選擇審批人和抄送范圍 ## 每天的工作周報 新建與客戶有關的日志（工作匯報）：手機端先點擊工作 — 點擊右上角+ — 選擇日志（按照提交是日、周、月來選擇）—選擇 CRM 選擇對應客戶 — 選擇點評人和抄送范圍 ## 客戶 新建客戶：手機端點擊 CRM — 點擊右上角+ —選擇客戶，完善相關信息新建聯系人：a、手機端點擊 CRM — 點擊右上角+ —選擇“聯系人”，完善相關信息b、手機端點擊 CRM — 點擊更多 — 選擇客戶，在客戶中選擇聯系人新建 ## 商機 a、 新建商機（及項目）：手機端點擊 CRM — 點擊右上角“+” — 選擇商機，完善相關信息 b、商機流程：手機端點擊 CRM — 點擊更多 — 選擇商機，點擊商機階段 — 點擊所在階段 — 填寫內容 — 點擊下一步，依次操作。 ## 在客戶那簽到 外勤簽到： 手機端點擊應用 — 選擇對應的客戶以及對應的聯系人 — 填寫相關內容和拍照 — 選擇點評人和抄送范圍 注意：如果在客戶那里呆到五點半后直接下班，則需要外勤簽到打卡 ## 相關團隊 需要客戶成功部門參與、技術部門參與或者多個銷售共同跟進的客戶，可以在”相關團隊“處添加聯合跟進人、售后人員、普通成員 3種角色。 ## 銷售訂單 簽訂合同后，手機端點擊 CRM — 點擊更多 — 選擇客戶，建立銷售訂單，郭姐，貓總會審核。 查看工具： A、 信息查看：手機端點擊 CRM — 點擊更多 — 客戶、展會、商機、設計下單  B、 工商查重：手機端點擊應用 — 工商查重 C、公司文件（網盤）：手機端點擊我 — 網盤 — 公司文件