> 客戶分為兩類，一類是準客戶，也就是意向客戶；另一類是客戶，也就是成交客戶 [TOC] ## 創建客戶 創建的新客戶為準客戶，新增客戶入庫在準客戶列表，新增客戶的所有信息盡可能填寫正確  >[danger] **介紹人** > > 當前客戶后繼的所有消費，會按照積分規則給介紹人積分，所以請選擇正確的介紹人。介紹人僅允許一個，不可多個。 ## 準客戶列表 新增客戶后，客戶會出現在準客戶列表，初始跟進狀態為【未跟進】。點擊最后的詳情按鈕可以查看客戶詳情  ## 客戶詳情 準客戶詳情中顯示客戶的基本信息，和三項功能【開通系統】、【新增跟進】和【編輯客戶】 ### 開通系統 開通系統功能僅管理員可見，開通系統后會在頁面中顯示客戶的系統訪問地址。 >[danger] 開通系統前務必確認門店個數正確，開通系統時會按照門店個數計費  開通系統可選擇1~12月，單店月費用執行統一零售價98元/店/月，如果勾選贈送按鈕，則不會為客戶計算費用，不勾選則按照【門店個數】x【開通時長】x【單店月費用】計算費用。無論是否勾選贈送，都會產生代理結算費用，代理計算費用可在【系統設置】-【代理概況】中查看。  ### 新增跟進 新增跟進功能僅管理員和業務可見，用來追蹤業務對客戶的跟進程度。跟進客戶時還可以申請更改跟進類型狀態，可據此對客戶進行簡單分類。 * 未跟進 表示新創建客戶，尚未進行跟進 * 一般 表示客戶意向不強烈，還需要努力轉化 * 重點 表示客戶很有意向使用小算盤，需要重點跟蹤 * 維護 表示客戶為已使用小算盤客戶 * 放棄 表示客戶完全沒有開發價值了，不再跟進  添加跟進后，客戶詳情最下方就會顯示跟進記錄  新添加的跟進為未審核狀態，管理員擁有審核權限，未審核的跟進創建人可以刪除，已經審核的跟進不可刪除。如果跟進中申請調整客戶跟進類型，審核通過后會自動變更客戶跟進類型。 ### 編輯客戶 編輯客戶僅管理員可見，可以修改客戶信息  >[danger] 注意事項 > > * 門店個數及單店月費用，僅準客戶可編輯，開通系統后不可修改 > * 介紹人僅在客戶無支付記錄時可更改 ## 客戶列表 客戶開通系統后，會從準客戶列表轉移到客戶列表  客戶列表比準客戶列表多顯示三個數據 * 賬單 顯示兩個狀態【有欠款】和【已結清】，當客戶有未結清的賬單時，會顯示【有欠款】，否則顯示【已結清】 * 公眾號 顯示兩個狀態【已綁定】和【未綁定】，表示該客戶是否已經將自己的公眾號與系統關聯，以此評判客戶是否啟用會員模塊 * 會員卡 顯示兩個狀態【已激活】和【未激活】，表示客戶是否領取激活小算盤會員卡，領取會員卡的客戶可收到積分變更通知 ## 增加時長與增開門店 增加時長與增開門店功能均管理員可見，增加時長用于客戶到期續費，或者為客戶贈送使用時間；增開門店用于客戶擴張或者為客戶贈送門店。這兩個操作均包含贈送選項。   >[danger] 增開門店時注意要選擇合適的剩余時長，系統是按照整月結算費用，就會遇到客戶剩余6個半月，現在要增開門店，那么我們可以自由選擇向客戶收費6個月還是7個月 ## 減少時長與減少門店 減少時長與減少門店功能均管理員可見，減少時長會減少系統有效期，減少門店一般用于客戶關店后降低系統使用費用。  >[danger] 注意減少時長后，有效期不得早于當前時間  ## 關停系統 關停系統功能僅管理員可見，此功能僅用于客戶停止使用小算盤時使用，該操作非常危險，為避免誤操作，關停系統時需要再輸入一次確認碼。  ## 訂單付款 開通系統、增加時長、增開門店時，不選擇贈送，則產生的訂單為未付款狀態，未付款訂單在訂單詳情中可以進行付款操作  如果客戶有積分，則會出現積分支付選項，沒有積分則不顯示  >[danger] 支付時請再次確認客戶的介紹人是正確的，沒有支付記錄的客戶介紹人可以更改，一旦擁有支付記錄，則介紹人不可更改，請再三確認 ## 代理費用結算 系統費用均按照自然月整月結算，其中開通系統、增加時長、增開門店會按照代理結算價從預付款中扣除，減少時長、減少門店、關停系統會返還費用到預付款，結算明細可在【系統設置】-【代理概況】中查看。