**一、控制臺**
該模塊的功能是給項目經理展示個人數據。
| 圖表 | 說明 |
| --- | --- |
| 項目統計 | 統計作為項目經理本年度所接項目數量，顯示執行中、執行完成、審核中、結算完成、項目完成，5種項目狀態的項目數量 |
| 營業額統計 | 統計作為項目經理本年度完成所接項目的項目總金額和項目總利潤 |
| 月度營業額趨勢圖 | 采用折線圖表示，統計作為項目經理本年度每月份完成項目的項目總金額和項目總利潤 |
| 合作對象 | 采用南丁格爾玫瑰圖表示，統計作為項目經理本年度合作次數最多的營銷人，圖中展示營銷人姓名，合作次數和所占百分比 |
如圖：
**二、新建項目**
首先，由項目經理新建一個項目。
| 填寫項 |注意事項 |
| --- | --- |
| 項目類型 | **需選擇完整， 一旦提交項目類型將無法修改**。選擇完整接下來才能在提成比例處選擇參與的部門，此處少選一個類型后期無法計算提成。 |
| 項目方式 | 例：筆試 |
| 項目營銷人姓名 | 只可選擇一人 |
| 稅率 | 稅率涉及到結算表的計算，必須填寫正確數值。 |
| 附加稅率 | 附加稅率涉及到結算表的計算，必須填寫正確數值。無票附加稅率默認為12% |
| 項目情況 | 例：筆試人數：1000 |
| 參與者 | 可選多人，**建議項目經理把部門經理選擇進去，這樣部門經理才可看見你所添加的項目** ，參與者可選擇推薦落單的人和項目經理的部門經理 |
| 提成比例 | 隨著項目類型的選擇而改變，此處選擇參與的部門，后期用于提成發放 |
如圖：
**三、修改項目**
只有在“**執行中**”的項目才可修改。把鼠標移至操作欄看見一個下三角，點擊，就可看見“**編輯**”按鈕，點擊“**編輯**”進入修改。如圖：
**四、刪除項目**
點擊“**刪除**”，項目處于“執行中”狀態即可刪除項目。
**五、協議列表**
點擊“**協議列表**”，進入協議列表頁面，每個項目都必需上傳協議，否則后期無法切換執行狀態從而無法發起審核。
**六、新建協議**
點擊“**添加協議**”，必須是先填寫主協議才可添加補充協議，請仔細填寫協議，**一旦新增成功，該協議將無法刪除**。填寫完成甲、乙方相應信息，點擊“**添加協議**”。如果有項目追加項目金額，可添加補充協議。如圖：
|填寫項 |注意事項 |
| --- | --- |
|乙方公司 | **乙方公司不可修改**，用于生成協議號，請仔細填寫。 |
|協議履行地 | **協議履行地不可修改**，用于生成協議號，請仔細填寫。 |
|業績歸屬公司 | 默認是海南天涯人力資源管理服務有限公司，司領導。請仔細填寫，用于后期的圖表生成。 |
|協議文件 | 類型：doc、docx、zip、rar、pdf、xlsx、xls 大小：10M |
**七、修改協議**
在協議列表處點擊“**編輯**”，進入協議修改界面，**協議類型**、**乙方公司**、**協議履行地**無法修改，如果這三項其中一項內容填寫錯誤，請刪除項目，重新新建項目，再次新建協議。其他修改項修改完成后點擊“**修改協議**”。如圖：
**八、專票列表**
點擊“**專票管理**”，進入專票管理列表頁面，該模塊用于結算表中的**專票抵扣**。如圖：
**九、新建專票**
點擊“**添加專票管理**”，填寫專票信息，上傳專票圖片。**填寫內容參考增值稅專用發票**。
| 填寫項 | 說明 |
| --- | --- |
| 票面稅額 | 抵扣的金額 |
如圖：
**十、修改專票**
點擊“**編輯**”，進入修改專票界面，修改完畢點擊“**修改專票**”。
**十一、刪除專票**
點擊“**刪除**”，項目處于“執行中”狀態即可刪除專票。
**十二、切換執行狀態**
**項目、項目日志、日記賬管理、協議**都已添加完成，點擊“執行完成”，可以把“執行中”狀態切換為“**執行完成**”狀態，進行發起審核。如果其中有一個模塊的信息沒有填寫，則無法切換狀態。如圖：
如果“**執行完成**”狀態列表中有某個項目的項目日志、日記賬管理有新增或者修改的地方，需要點擊“**取消執行完成**”后再去相應的模塊進行修改，修改確定無誤以及沒有新增后，可再次切換執行狀態。如圖：
**十三、發起審核**
確認項目的**協議**、**日志**、**工作人員費用**、**日記賬**、**專票**、**誤餐補助**填寫完整，項目狀態為“執行完成”狀態，即可點擊“**發起審核**”。**項目經理**的審核列表可見、工作日志表、日記賬、無票申請表、工作人員費用表、誤餐補貼表、專票列表、協議列表、結算表、審批記錄，右下角顯示還款金額。下圖為項目經理的審核列表：
點擊“**選擇審批對象**”，選擇審批人，選擇該審批人的對應職位，可多選，多選時注意審核順序。如有不知道審核人，按照之前結算表當中簽字順序選擇審批人。審核順序中必須選擇到財務和各個領導，否則審批流無法生效。審批流選擇完成則可發起審核。
點擊“**發起審核**”，輸入審核原因，點擊“確定”，則發起成功，返回項目列表。如圖：
可在“**審批中**”狀態查看已提交審批項目。點擊“**查看審批記錄**”，可進入審核列表中的審批記錄查看審核進度。發起審核的項目無法撤銷，需由部門經理回退。被回退項目中的審批記錄包含退回理由。如圖：
回退的項目可在“**回退**”狀態查看，點擊“**切換狀態**”，選擇切換的狀態。如圖：
**十四、結算完成、還款和到賬**
走完審核流程的項目則**結算完成**。結算完成的項目需由項目經理還款和催賬。如圖：
點擊“**還款**”，進入還款列表，還款列表右上角顯示未還款、已還款和還款金額，點擊“**添加還款**”，填寫還款名稱、金額，上傳還款圖片，點擊“**添加還款**”。如果借款尚未還完，則無法結束項目。**請注意不要多還**。
“**到賬**”則不由項目經理操作，系統到賬可在項目列表查看，項目到賬則會顯示到賬余額、到賬賬戶、到賬時間，若未到賬和到賬金額不足，則無法結束項目。項目經理請積極催賬。**內賬和外賬兩者都需平賬才可結束項目，只完成其中一個也無法結束項目**。
在某些情況下，還在進行中的項目必須先行結算，則結算完成的項目可進行**復制**。如圖：
復制出來的項目已經結算過的則不會再重復結算，已經結算過的日記賬無法修改和刪除。如圖：
**十五、項目結束**
項目到賬和還完借款后，點擊“**項目結束**”，完結項目。項目結束后由部門經理設置提成。
**十六、終止項目**
有問題的項目請聯系系統管理員終止該項目，被終止的項目會失效，無法進行任何操作。
**十七、計提**
某些業務類型屬于計提項目，在**項目結束**之后才可計提項目。勾選需要計提項目，點擊“累計計提”。
