銷售人員可以安排自己的拜訪計劃和工作計劃，也可以邀請同事一起參與，上級可以查看下級的工作日程，同事之間也可以共享工作日程。CRM系統每天上午都會發送工作計劃提醒郵件。  已經建立的工作日程可以進行標記，暫停，更改負責人，刪除操作。  工作日程的列表界面可以通過查看范圍查看下級的工作日程，可以選擇日期，可以設置共享，也可以點擊創建按鈕通過具體頁面創建，點擊日程通過列表形式查看。