## 導出
在數據導入前，我們可以先給要導入數據的模塊錄入幾條信息，再導出數據，這樣就有了導入數據時候的系統字段。操作方法如下：
比如點擊“客戶“，添加幾條客戶信息：
保存后導出錄入的幾條新客戶信息
點擊客戶“導出”按鈕
選擇查詢類型和導出類型以及導出的字段。點擊“導出客戶”按鈕，導出的客戶數據為CSV格式：
根據前一步的操作，我們就可以開始整理導入文件數據，
>[info]注意如果是下拉框類型的字段文件里面的內容必須跟系統下拉框里面的內容保持一致，確保可以導入成功，數據錄入完畢，我們把文件另存為xls格式
## 導入
選擇整理好的導入文件進行導入
點擊“導入”按鈕，CRM導入文件格式支持Excel2003(.xls)、Excel2007(.xlsx)和CSV(.csv)。
>[info] 如果導入的文件有格式(例如顏色、鎖定、過濾或多個sheet)，CRM系統將不能識別，導入時會出現空白。如果遇到問題，請先用Excel打開文件，另存為CSV文件(逗號分隔)，關閉Excel，再打開CSV文件，另存為2003或2007的Excel文件即可清除文件格式。
選擇要導入的表格，可以選擇覆蓋重復記錄，避免信息的重復錄入，也可以點擊下載模版，使用系統提供的模版來整理導入文件，選擇好點擊“下一步”
系統會自動匹配字段映射關系；也可以使用字段映射表
在下拉框中選擇與標題列對應的CRM系統字段，并保存為映射表便于下次導入數據時可以直接選擇。
選擇完后，選擇“現在導入“按鈕，這樣數據的導入就成功了。
也會有導入不成功的情況
此時可以點擊下載忽略的記錄按鈕，將未成功導入的數據下載下來，檢查是否有數據重復或者必填字段沒有輸入內容，重新整理后可再次導入。
