線索管理插件教程 · 易寶貝企微助手說明文檔

# 線索管理功能配置教程 ★ 請按鍵盤【Ctrl+F】搜索關鍵詞，跳轉查看功能. ## ● 線索管理線索管理功能模塊的存在，意義就在于可以把客戶資源進行合理的綜合分配，或者可以把需要回訪、需要復盤的客戶重新讓企業員工進行跟進！ #### 1) 線索管理【新建】或【導入】新建：如圖所示 ![](https://img.kancloud.cn/87/80/87805d1a8f9545e47592ae79ba0e590a_1726x761.png) 導入：如圖所示 ![](https://img.kancloud.cn/96/f5/96f50de11e028e1c7c5b28bb2b40bb53_1401x773.png) 【下載導入模板】 ![](https://img.kancloud.cn/41/2d/412d930ae59252615b61e78d5245a1f6_707x295.png) 【填寫導入信息】 ![](https://img.kancloud.cn/42/05/42053148ac5574678e1b2b6d244d5a10_1727x648.png) 【導入的線索同樣需要進行選擇分配】 ![](https://img.kancloud.cn/3c/bc/3cbcb7336af25c87f30254937a596097_1702x951.png) 【新建的線索和導入的線索】 #### 2) 線索哪里領取？企業微信電腦端，隨便打開一個客戶對話框，在右側【運營工具】中選擇【公海線索】查看！ ![](https://img.kancloud.cn/53/f4/53f4e372480ec778ee8ae6b5770a57ec_1291x644.png) 在企業微信手機端，通過企微助手配置好的【運營工具】中點擊【公海線索】查看！ ![](https://img.kancloud.cn/f0/60/f060ea5088ba776f7e58483ed426ff90_414x871.png) ![](https://img.kancloud.cn/00/25/002588a7c0f64b3817e48567f4f57946_412x878.png) #### 3) 線索編輯在系統后臺的線索管理中，單條線索右側可對線索進行【線索詳情】進行查看、【添加跟進】內容、【分配線索】給員工、【添加標簽】、【移至公海】、【刪除線索】等操作！還可對多條線索進行【添加標簽】、【批量分配】、【移至公海】、【刪除線索】！ #### 4) 線索公海線索公海可在設置中添加增刪！ ![](https://img.kancloud.cn/41/21/4121bc417aa9aff7e93792ccde8a69e7_1249x715.png) #### 5) 線索等級企業可根據自身需求，創建相應線索等級！ ![](https://img.kancloud.cn/77/5c/775cb2f337a054151634202c7d6e0daf_1225x569.png) #### 6) 數據統計可查看整體線索數據及員工跟進線索情況！ ![](https://img.kancloud.cn/81/40/8140f722198ddf474fa498bf289ea80e_1519x405.png)