4.2客戶資料
打開生產管理下的「客戶資料」頁面,在該頁面可以看到客戶信息列表,列表信息有客戶名稱、客戶類別、配送車輛(只有VIP企業可以使用車輛管理功能)浮動比例、結賬日、客戶地址、是否包月戶、包月費用、上級客戶、狀態、和操作。


單擊綠色新增按鈕在新增客戶信息頁面添加新的客戶,依次在頁面填寫客戶名稱、客戶類別、配送車輛、浮動比例、結賬日、客戶地址、是否包月戶、包月費用、上級客戶和備注,填寫完成后單擊保存按鈕。

車輛:車輛信息錄入只有VIP企業可以試用。
浮動比例:指的是上下變動的利率,負數比例表明折扣n%,則正數比例為額外增加n%。
結賬日:規定了該客戶每月固定一天進行賬目結算。
包月客戶:選中包月客戶,則彈出金額輸入框,輸入金額則表示該用戶在每月結算時需要固定支付包月金額。

上級客戶:指的是該客戶隸屬于某總公司如漢爵陽明二期的上級客戶則是漢爵陽明,單擊選擇按鈕在選擇客戶彈窗下選中上級客戶(有數據的客戶不能作為上級客戶),選中后頁面會顯示您已選擇的上級客戶,如:

選中后單擊確定,選擇成功。

單擊清除按鈕刪除上級客戶。
客戶信息填寫完成后單擊保存按鈕,頁面提示保存成功,且編輯頁面彈出客戶聯系人、貨品維護和近十二個月營業額三個列表。



單擊添加聯系人按鈕,在收貨人彈窗填寫姓名、職務、聯系電話、性別和備注,輸入完成單擊確定添加成功。

單擊添加貨品信息按鈕,在貨品彈窗下拉貨品名稱選中某一貨品輸入價格,填寫完成后單擊確定添加成功。

貨品信息添加成功后,拖動貨品信息可任意排序。

客戶聯系人和貨品維護添加成功后可以在列表上看到其詳細信息。

下拉該頁面可以看到近十個月營業額折線圖,且下級客戶只能在他的上級客戶資料里查看到營業額折線圖,將鼠標放到某一月份上可以看到該月份的具體營業額。

單擊返回按鈕可以返回到「客戶資料」頁面,單擊客戶名稱或編輯進入編輯頁面可以修改相關信息。對客戶信息填寫完成后,點擊保存或返回按鈕可以跳轉到「客戶信息」頁面,單擊停用按鈕停用該客戶,則該客戶無法進行后面的操作如日報表錄入,停用成功后頁面會提示“停用成功”。在過濾欄狀態欄選中停用單擊查找,可以看到停用的客戶。


在停用客戶信息頁面單擊啟用按鈕恢復該名客戶。
- 1、后臺
- 1.1 開始使用
- 1.2 首頁
- 2、系統設置
- 2.1 企業信息
- 2.2 角色管理
- 2.3 操作員管理
- 2.4 微信設置
- 2.5 付款記錄
- 2.6 日志更新
- 3、基礎數據
- 3.1 貨品信息
- 3.2 客戶類別
- 4、生成管理
- 4.1 車輛管理
- 4.2 客戶資料
- 4.3 客戶聯系人
- 4.4 日報表錄入
- 4.5 應收賬款
- 5、報表查詢
- 5.1 日明細報表
- 5.2 欠貨日明細報表
- 5.3 實時欠貨報表
- 5.4 欠貨月匯總表
- 5.5 月客戶匯總表
- 5.6 貨品匯總表
- 5.7 車輛匯總報表
- 5.8 回洗匯總報表
- 6、微信端-首頁
- 6.1 微信端用戶設置
- 7、客戶查詢
- 7.1 客戶列表
- 7.2 客戶信息
- 7.3 付款
- 8、應收賬款
- 8.1 應付賬款
- 8.2 收款