客戶信息操作 · 客戶管理

[TOC] **按鍵部分** 1. 按鈕-**數據導入** 1. 操作規則 * 規則1：導入的excel需要符合excel模板，如果導入格式不正確，系統進行判斷提示 * 規則2：導入信息后，，判斷客戶名稱是否存在系統，如果存在，提示該用戶已存在，如果不存在，新建客戶信息。 **導入模板：** ![](https://box.kancloud.cn/2016-06-03_575130287e736.png) 2. 按鈕-**更新客戶編碼** 1. 顯示規則：通過【更新客戶編碼】進行控制 2. 操作規則： * 規則1：未關聯任何業務的【客戶信息】 * 規則2：根據客戶編碼規則對其更新生成 3. 按鈕-**合并客戶** 1. 顯示規則：通過【合并客戶】進行控制 2. 操作規則： * 規則1：勾選**2個或者以上**客戶信息 * 規則2：點擊后輸入最終客戶編號，進行更新，**不更新原始業務單據。** 4. 按鍵-**新增** 1. 操作規則：點擊后進入“客戶基本信息”表單頁面進行信息填寫。 5. 按鍵-**刪除** 1. 操作規則：刪除所有勾選列表信息，適用多數據刪除。 [TOC] * * * * * **右鍵部分** 1. 右鍵-**查看** 1. 操作規則：進入：“客戶信息”頁面查看具體信息。 2. 右鍵-**編輯** 1. 操作規則：點擊后進入“客戶基本信息”編輯表單頁面進行信息修改。 3. 右鍵-**刪除** 1. 操作規則：刪除所有勾選列表信息，適用多數據刪除。 4. 右鍵-**檢測關聯** 1. 顯示規則：顯示此客戶所有與之有關聯的信息，并且顯示有多少條信息關聯。 5. 右鍵-**添加聯系人** 1. 顯示規則：點擊后進入根據相關客戶信息添加其對應聯系人信息，一個客戶存在多個聯系人信息。 6. 右鍵-**更新** 1. 顯示規則：通過【更新】進行控制 2. 更新方式： * 根據ID更新名稱：通過客戶ID，對更新范圍中有此客戶名稱的信息的單據，更新起對應名稱 * 根據名稱更新ID：通過客戶名稱，對更新范圍中有此客戶名稱的信息的單據，更新起對應ID * 范圍（時間）：可以選擇一段時間內的相關信息，進行更新處理，不填寫代表所有 * 范圍（對象）：選擇相關業務的對應信息進行更新 * **支持業務范圍：** 1. **銷售與合同：**【銷售線索】【商機】【借試用】【贈送】【合同】 2. **發貨與郵寄：**【郵寄信息】【發貨計劃】【發貨單】 3. **財務：**【開票記錄】【開票申請】【到款記錄】 4. **倉存：**【入庫單】【出庫單】【調撥單】 * **支持業務范圍圖：**![](https://box.kancloud.cn/2016-06-03_57514a343e570.png)