點擊客戶名稱,進入客戶資料頁面,可在此查看與該客戶有關的詳細信息

1.跟進記錄
* 呼叫后自動同步跟進記錄
* 手動輸入跟進記錄
跟進記錄可是文字、圖片、附件、商機,同時可選擇日期,將該客戶跟進添加到日程,日程當天會在【待辦】中顯示。
編輯完成,點擊【發布】,該跟進記錄會同步到歷史跟進記錄中。

2.基本信息
可顯示該客戶的詳細信息

3.聯系人
點擊【新建聯系人】,可以創建該客戶的新聯系人

4.相關團隊
可以查看該客戶的所有負責人信息,可以【添加團隊成員】、【編輯】團隊信息、【移除】團隊成員。

5.商機、合同、工單、審批、回款信息
與該客戶有關的所有信息,都在對應模塊下進行顯示。
6.操作記錄
即該客戶的創建、領取記錄