進入系統首頁,即為待辦頁面,方便員工更直觀看到需要跟進的業務及待辦事項。

1、 今日需聯系客戶
* 今日需聯系客戶,即下次跟進時間為今日的客戶
* 默認顯示今日需聯系客戶,可通過下拉框選擇已逾期及已聯系客戶

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2、分配給我的客戶
轉移、領取、分配之后未跟進的客戶,默認顯示自己負責的客戶

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3、待進入公海客戶

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4、待審核合同
合同審批流程中的審批人會收到此提醒

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5、待審核回款

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6、待回款提醒

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7、即將到期合同
