# 系統開發說明 ### 全局定義 (1)預留房 置業顧問 可留X套，每套X小時（以小時來定義，如三天則72小時） 默認通用所有項目，如有按項目設置則以項目優先。 (2)小定 按項目設置X天 內要轉認籌/認購/簽約，否則自動釋放房源。 (3)定金/認籌金/認購金：按項目設置X元起。 (4)流程駁回 需X小時內重新發起。 首頁控制臺 (1)銷售簡報 ①訂單：訂單數，訂單金額，已回款金額 ②合同：合同數，合同金額，已回款金額 ③客戶：新客戶數 ④跟進：來電數，回訪數，到訪數 ⑤查看方式：默認按項目查看 可選 今天、昨天、本周、上周、本月、上月、本季度、上季度、今年、去年、日期范圍；只看自己。 (2)業績目標 ①銷售額、銷售套數、回款額 等以圖表形式展示完成比例 ②業績排行（案場經理，項目總監，營銷總經理、董事長） ③查看方式：默認按項目查看 可選 本月、上月、本季度、上季度、今年、去年；只看自己。案場經理與項目總監可看所有 ④可進行同比查看。 (3)業績排行（案場經理，項目總監，營銷總經理、董事長） ①以圖表方式按銷售金額，銷售套數兩種模式展示置業顧問 ②可選 本月、上月、本季度、上季度、今年、去年 3.系統 (1)權限管理 (2)組織架構 ①設置無限分類模式 ②目前分為4級結構：集團、公司、項目、部門 (3)用戶管理 ①用戶也是員工表 ②賬號有開關功能，一個用戶可對應多個角色。 (4)角色管理 ①銷售文員，按揭專員，置業顧問，案場經理/主管，項目總監，營銷總經理，董事長，項目出納，項目會計，物業會計，財務總經理，監察室主任，監察室助理。 (5)流程管理 ①以OA為參考，實現操作后自動觸發工作流模式。 ②節點權限 1)審核：審批流轉到我的工作 2)知會：對流轉到我的工作進行知會標記 3)辦理：按前面審核的信息進行辦理后提交并附上說明（比如出納付款操作） ③流程處理 1)同意 2)駁回（默認駁回到發起人，可選擇駁回到某一節點），駁回必須填寫理由，自動推送消息到節點接收人進行后續處理。如駁回到發起人需24小時內重新發起，如超時則自動釋放該工作流，關聯項自動釋放（例如認購房被駁回后24小時內不進行任何操作則自動取消認購房源變為可售） 3)知會 4)轉發（可轉發到任何人，轉發可選擇帶有 原附言，原意見） 5)暫存待辦 6)加簽（在當前節點之后增加一節點，允許多選角色或者用戶） 7)減簽（在當前節點之后減少一節點） 8)固化流程不允許加減簽 9)終止（提前結束當前流程并知會節點前面的所有人，后續節點不能在接收到流程信息。） 10)追加（流程結束之前都可追加補充信息，追加可選擇推送到某個角色知會） ④其他 1)執行：角色與用戶可混合選擇 2)模式：串聯/并聯 兩種模式 3)期限：處理時間與提醒時間均為以小時為單位 4)條件：預設滿足某個條件才執行或者跳過 5)回調：處理后調用某個方法進行特殊處理 (6)操作日志 ①日常操作與登錄日志，關鍵字段如下： ②操作人、時間、內容、IP、平臺、瀏覽器 4.基礎數據 (1)基礎數據 ①房源管理 1)導入房源（只有信息部管理員有權限） 2)導出房源（根據篩選條件導出，權限放給案場經理與項目總監） 3)設置房源類型：精裝修則以房或者樓棟模式設定精裝單價 4)增加樓盤開發期數字段：比如 一期，二期，三期 5)戶型圖管理 增加狀態（上架，下架）用于控制前端顯示 6)上架管理 a.按樓棟設定是否開放 小定，認籌，認購，簽約 等操作 b.按樓棟設置 需繳納最低的 小定金額，認籌金額，認購金額 7)變更管理 記錄每套房的價格與面積變更記錄表 8)控盤管理 按樓棟設置開盤與停售 ②定價管理 1)根據項目放盤批次（可選多棟樓）定義自動調價規則 a.模式1：按銷售X套增長X元/㎡（同時轉化為百分比顯示） b.模式2：按銷售面積的X%增長X元/㎡ 2)售罄推送信息到項目總監詢問是否漲價鎖房！（通知后臺手動調價） ③付款方式 1)根據項目設定可使用的付款方式 2)根據樓棟設定可使用的付款方式（樓棟優先與項目） 3)按揭方式要選擇類型【公積金、商貸】可多選 4)每次變更要保留歷史記錄 ④折扣方案 1)根據角色設定折扣方案，每個季度的折扣方案也不同需設定時間區間。 a.案場經理X折，項目總監X折，營銷總經理X折，董事長X折 b.選擇某個折扣則工作流自動轉到某個節點審批。均知會到項目總監。 c.優惠金額，特殊折扣（自定義） 如填寫或者選擇均需到營銷總經理 ⑤打印設置 1)小訂，認籌單，認購書，簽約，認購轉簽約，退房，換房，更名，房款轉移等打印模板預設置。默認通用，如有特殊則項目優先于通用。（各模板參考附件） 2)如有更新要保留原來版本歷史記錄。 5.客戶 (1)我的客戶 ①添加（置業顧問添加的客戶均為自來客，不能改變來源），客戶自動歸屬到該置業顧問所在項目。【必填項：姓名，手機號，性別，區域】 ②修改：姓名只能修改1次（必須填寫正確的真實姓名），手機號碼不允許修改（如需變更必須提供證明文件到后臺進行修改，后臺修改需記錄日志） ③備用號碼允許2個，并做唯一性判斷。 ④家屬關聯：兄弟，姐妹，父母 ⑤等級分類：潛在客戶（0套），成交客戶（1套），忠誠客戶（2套+） ⑥潛在意向：通過顏色來分類客戶（系統給出10種顏色選擇） ⑦客戶詳情：概況，基本資料，關系網，訂單，合同，費用，跟進，日志。 ⑧協作客戶：同一客戶允許不同項目的置業顧問進行同時跟進 ⑨分配客戶：由案場經理對歸屬有異議客戶進行重新分配 ⑩400電話：輸入手機號查詢并加到自己的列表里。案場經理可查看未被領取的客戶進行分配。 (2)客戶跟進 ①查看所有的跟進情況，以時間節點來統計跟進報表 (3)公共客戶 ①按項目、原歸屬人、創建時間、轉入時間查詢 (4)客戶查詢 ①用于客戶查詢，查看該客戶歸屬人，公共客戶可加入自己的客戶列表 (5)逾期催辦 ①按時間緊急排序列出即將到期與已經逾期的工作流，手動推送信息給客戶。 (6)客戶關懷 ①提供 短信群發、郵件群發、微信群推 三種模式發送信息到客戶 (7)客戶分析 ①區域，成交客戶，潛在客戶，無效客戶，公共客戶，協作客戶，400客戶等 6.銷控 (1)房源查詢 ①默認圖形列表方式（丁光華出圖），可切換標準列表 顯示 ②可根據項目或者樓棟分別導出各種狀態的房源內容 ③狀態分類：待上架，未售【可售，已留，已控】，已售【小定，認籌，認購，簽約】 ④預留房：只有當前預留人可進行操作 ⑤已控房：只有當前控房人或者上級可解控 (2)訂單管理 ①訂單里有三大狀態：小定，認籌，認購 ，訂單永久保存，只能作廢不能刪除。 ②同一房號允許各個狀態各有一條有效訂單。 ③每條訂單都有相應的訂單打印書（樣本后續提供） ④列表顯示 審核進度，認購狀態還要顯示回款進度 按揭進度 ⑤新下單： 1)小定：客戶姓名，手機號，定金，房號，是否鎖單價 2)認籌：客戶姓名，手機號，認籌金，房號（可選）。 a.選房號后 詢問：是否鎖單價，鎖單價需填寫客戶身份證號碼，是否定折扣（根據銷售當時的折扣鎖定），是否約定購買時間（選擇時間），是否約定簽合同時間（選擇時間） 3)認購：填寫完整的訂購信息。 (3)合同管理 ①顯示合同審核進度，合同回款進度，按揭回款進度 ②簽約產生三份合同：買賣合同，居間合同，裝修合同（樣本后續提供） (4)租賃管理 ①管理房源的租賃情況（后續開發） (5) 7.售后 8.財務 9.渠道 10.報表 11.工作臺