# :-: 我的客戶 鼠標點擊“我的客戶”按鈕即可跳轉至我的客戶頁面。（**我的客戶來源是已添加的狀態為非”已簽約“的客戶。**） 如圖：  ### **1、客戶搜索** 客戶列表紅色框線內為搜索項(ps:如果填寫框中有提示信息請根據填寫框中的提示信息填寫搜索信息)，根據需求選擇相關項點擊搜索即可進行客戶搜索。(ps:搜索結果在表格中展示) 如圖：  ### **2、客戶分配** 在表格中選中需要分配的客戶(左邊的正方形框)，點擊“分配”按鈕，在彈出框中選中分配的人點擊“保存”即可保存分配。 分配完成之后負責該客戶的業務員也隨之改變 如圖:  ### **3、把客戶拉到公海** 在表格中選中需要拉到公海的客戶(左邊的正方形框)，點擊“公海”按鈕，在彈出框中點擊“是”即可將客戶拉到公海。拉到公海后可在公共客戶中找到該客戶。(ps:如果該客戶是"受保護"客戶則不能將其拉入公海)    ### **4、導入導出客戶** 鼠標點擊“導入/導出”按鈕上即可看到下拉列表。列表內有“導入”、“導出全部”，“下載模板”三項。 如圖：  鼠標鼠標點擊導入，在彈出框中選擇需要導入的文件。（**需要導入客戶時請先導出模板，然后根據模板錄入數據，再進行導入**） 如圖：  鼠標點擊導出全部記錄，在彈出框中填寫導出文件名，點擊“導出”即可導出客戶信息。 如圖：  下載模板,可以根據自己公司的要求勾選填寫信息的項,在excel中填寫客戶信息。 如圖：  # **5、查看客戶詳情** 鼠標點擊下圖中紅線圈中的客戶名稱，  彈出客戶詳情的彈窗，其中包括客戶詳情，跟進記錄，合同，銷售訂單這些模塊,點擊模塊標題就可以查看相關信息。 鼠標點擊彈框右下角的“設為保護”按鈕可以將該客戶設置為保護客戶（設置為保護客戶則不可以將該客戶拉入公海）。 如圖：  鼠標點擊彈框右下角的“跟進”按鈕可以在彈出框中填寫該客戶的跟進信息。 如圖：  鼠標點擊彈框右下角的“關閉”按鈕或者右上角的"×"都可以關閉該彈框. ### **6、客戶跟進** 在表格“操作”列中點擊跟進按鈕。 如圖：  在彈出的溝通框中根據實際情況填寫溝通記錄，點擊保存即可保存跟進記錄。跟進記錄可以在客戶詳情中查看。   ### **7、編輯客戶** 在表格“操作”列表中點擊編輯按鈕。 如圖：  進入編輯頁面，根據提示進行編輯修改。 如圖：  ### **8、刪除客戶** 在表格“操作”列表中點擊紅色刪除按鈕，在彈出的提示框中選擇確定，即可刪除該客戶。 客戶刪除后可以在客戶回收站查找到。 如圖：   # **9、更多相關** 將鼠標點擊表格“操作”列表中更多按鈕，在彈出的框中有“聯系人”、“發票抬頭”、“合并”選項。 如圖：  a、聯系人：點擊聯系人可查看相關客戶的聯系人信息，在彈出框中還可以進行聯系人新增、編輯、刪除操作。 如圖：  b、發票抬頭：點擊發票抬頭即可查看客戶開票信息，在彈出框中如果有信息可以修改發票抬頭,如果沒有信息可以填寫信息添加發票抬頭。 如圖：  e、合并：點擊合并即可在彈出框中選擇將客戶合并到選中客戶中。 如圖：