[TOC] </br> # 線索管理 </br> ## 功能簡介 在線索管理中，業務人員可創建線索，指定線索跟進人，記錄跟進情況、上傳線索相關附件、可建立從線索中挖掘到的客戶與商業機會。  </br> ## 新建線索 1.點擊“新建線索”按鈕,進入新建線索頁面；  2.填寫線索基本信息，點擊“確定”新建線索。  </br> ## 轉移線索 點擊“轉移”按鈕，彈出轉移窗口，可變更用戶跟進人。 ](images/screenshot_1626683691567.png) </br> ## 修改線索狀態 點擊“修改狀態”按鈕，可更改該客戶跟進狀態。  </br> ## 查看線索 1.點擊各線索的名稱，可進入查看線索頁面；  2.點擊“跟進記錄”按鈕進入跟進記錄頁面，可編寫當前線索的跟進記錄，提交數據后在“跟進記錄”列表可進行查看、編輯、刪除;  3.點擊“詳細資料”按鈕進入詳細資料頁面，可查看該線索基本資料；  4.點擊“客戶”按鈕進入客戶頁面，可新建、展示當前線索所關聯的客戶；  5.點擊“商機”按鈕進入商機頁面，可直接在此處新建、查看當前索中產生的商機（即與此線索相關聯的商機）；  6.點擊“附件”按鈕進入附件頁面，可對附件預覽、下載、重命名、刪除。  </br>