1、【客戶字段】此頁面可以設置客戶信息編輯頁面中客戶信息項是否必填、是否顯示及移動上下位置等,操作完成之后,需要點擊頁面左下角的【保存】按鈕

PC端聊天對話框右側,編輯客戶資料時對應的信息項

2、【公司字段】公司字段和客戶字段類似,是編輯客戶信息時對應的公司信息

同理在后臺可以設置公司字段是否顯示、是否必須及上下調整位置等操作,操作完成之后,需要點擊【保存】按鈕
3、【客戶級別】在后臺可以根據實際情況設置不同的客戶等級,如普通客戶、VIP客戶等

在客戶列表頁面上,編輯客戶資料時可設置客戶等級

設置客戶等級之后,在如下圖所示的位置顯示客戶等級

在企業微信PC端或手機端,在客戶資料頁面上點擊【客戶等級】字樣,可設置客戶的等級

4、【跟進狀態】系統默認有七種跟進狀態:線索、潛在、待簽、成單、復購、丟單、無效等

在客戶列表頁面編輯客戶信息時,可設置跟進狀態

手機端和PC端企業微信在查看客戶資料頁面,點擊跟進狀態也可設置客戶的跟進狀態


5、【客戶來源】可根據情況設置客戶來源,如微信、QQ群、百度推廣等

在編輯客戶信息頁上需要選擇客戶來源

6、【無效原因】設置添加修改刪除

7、【放棄原因】設置添加修改刪除

8、【刪除原因】設置添加修改刪除

9、【雷達】可以設置雷達提醒是否開啟/關閉,以及訪問通知間隔,當用戶訪問獲客文章或是獲客視頻時,會有相關的雷達提醒。

10、【公海設置】主要設置客戶在什么樣的情況下會進入公海,以及進入公海之后的領取規則

11、【新客歡迎語】新客歡迎語是指客戶第一次添加員工之后,系統自動發送的問候語

12、【銷售機會設置】設置商機的類型

對應客戶銷售機會

13、【客戶待辦提醒設置】設置提醒時間段與提醒次數

14、【群待辦提醒設置】設置提醒時間段與提醒次數

- 第1章 【概況】
- 第2章 【待辦管理】
- 客戶待辦
- 客戶群待辦
- 逾期客戶
- 待聯系客戶
- 逾期待辦
- 第3章 【客戶管理】
- 我的客戶
- 所有客戶
- 公海客戶
- 流失客戶
- 風險預警
- 回收站
- 第4章 【群管理】
- 我的客戶群
- 所有客戶群
- 群風險預警
- 第5章 【工作管理】
- 企業
- 標簽庫
- 話術庫
- 問答庫
- 資料庫
- 商品管理
- 訂單管理
- 售后管理
- 合同管理
- 員工
- 會話存檔
- 銷售機會
- 營銷
- 地圖獲客
- 獲客名片
- 獲客文章
- 獲客視頻
- 裂變獲客
- 獲客海報
- 群裂變
- 抽獎裂變
- 紅包裂變
- 營銷計劃
- 工具
- 群發消息
- 短信群發
- 渠道活碼
- 自動拉群
- 智慧輕站接入
- 智慧門店接入
- 第6章 【統計】
- 跟進統計
- 員工明細
- 來源分析
- 第7章 【設置】
- 企微設置
- 公眾號設置
- 客戶設置
- 訂單設置
- 面板設置
- 通知設置
- 站點設置
- 附件設置
- 域名校驗
- 操作日志
- 短信設置
- 相冊管理
- 員工管理
- 超管工具
- 第8章 【系統說明】
- 第9章 【服務器說明】
- 第10章 【企業微信認證說明】
- 第11章 【企業微信服務商獎勵規則】
- 第12章 【常見問題】
- 如何設置客戶來源
- 如何開啟員工登錄后臺
- 員工如何轉發獲客文章
- 手機端如何顯示聊天工具欄
- 如何群發消息
- 添加微信好友后,后臺無法同步好友數據
- 企業微信認證相關
- 微信開放平臺提交全網發布報錯
- 顯示沒有添加外部聯系人權限