# 跟蹤學員
跟蹤學員，即在crm系統中創建學員的聯系記錄。系統中有三個地方可以創建聯系記錄：
第一，在聯系記錄模塊中，點擊創建。
第二，點擊學員詳細頁面左側“學員摘要”---“聯系記錄”，然后點擊右上角“+”號，也可以創建。
第三，點擊學員詳細頁面的右側“操作“---”創建聯系記錄“。
- 一、初始化設置
- 1.設置部門
- 2.設置角色權限
- 3.設置校區
- 4.設置用戶
- 5.設置公司賬戶
- 6.設置公司信息
- 7.微信配置
- 二、系統定制
- 8.模塊開發
- 9.全局字段
- 10.自定義字段
- 11.顯示區域
- 12.頁面布局
- 13.下拉框選項
- 14.主菜單
- 15.相關信息
- 16.打印模板
- 17.審批流程
- 18.級聯字段
- 19.字段規則
- 20.自定義記錄編號
- 21.字段修改日志
- 22.圖片設置
- 三、工作臺
- 23.工作臺的設置
- 24.公司平臺
- 25.公告
- 26.日報
- 27.周報
- 28.月報
- 29.工作日程
- 30.微關注學員
- 31.產品
- 32.進貨單
- 33.銷售單
- 四、招生線索的管理與轉化
- 34.招生線索
- (1) 新增線索
- (2) 分配線索
- (3) 共享線索
- (4)線索模塊有無編輯權限的不同
- 35.跟蹤記錄
- 36.線索試聽
- 37.招生線索池
- 38.線索轉學員
- 五、學員的管理與收費
- 39.學員的管理
- (1) 跟蹤學員
- (2) 學員變動
- (3) 查看學員剩余課時
- 40.學員收費、退費與補交
- (4) 學員充值
- (5) 學員退費
- (6) 學員選班收費與補交
- (7) 學員選一對一課程收費與補交
- 41. IC卡管理
- 42.刷卡中心
- 六、班級與一對一課程的管理
- 43.綜合課程表
- 44.班級的管理
- (1) 設置班級
- (2) 設置教室
- (3) 智能排課
- (4) 查看課程表
- (5) 學員及教師考勤
- 45.一對一課程的管理
- (6) 一對一課程設置
- (7) 一對一學員排課
- (8) 一對一查看課表
- (9) 一對一學員及教師考勤
- 七、教師的管理
- 46.設置教師
- 47.教師合同
- 48.教師課時費
- 八、財務管理
- 49.收支記錄
- 50.結算中心
- 51.費用報銷
- 52.賬戶余額
- 九、統計分析報表
- 53.招生統計
- (1) 市場專員業績分析
- (2) 課程顧問業績分析
- (3) 渠道業績分析
- 54.班級與學員統計
- (4) 開班數量統計
- (5) 學員報名統計
- (6) 班級學員分析
- (7) 學員消課明細
- (8) 班級收費明細
- (9 班級收費統計
- (10) 校區收費統計
- (11) 一對一收費統計
- (12) 一對一消課明細
- 55.考勤統計
- (13) 教師考勤統計
- (14) 班級學員考勤統計
- (15) 一對一學員考勤
- 56.其他報表
- (16) 費用明細表
- (17) 銷售單明細表
- (18) 進貨單明細表
- 十、員工績效