# **合同管理** # 一、**業務描述** 合同管理主要針對合同從簽訂錄入到確認發貨交付完成整個生命周期過程中的管理。 # 二、**需求描述** ## **2.1用例角色概述** 1. 銷售人員 - 合同錄入 - 合同變更 2. 銷售經理/總監 - 合同審批 3. 交付人員 - 后臺物料確認 4. 財務人員 - 幣別管理 ## **2.2 功能設計** ### **2.2.1 基礎設置** #### **2.2.1.1 幣別管理** 【幣別管理】用于處理各業務中不同幣種的金額換算處理，一般由財務人員每月根據當月匯率進行調整。  **業務規則** |規則描述| --|-- | 本位幣固定為人民幣，默認添加，無法修改 ### **2.2.2 合同建立** #### **2.2.2.1 合同建立流程圖**  #### **2.2.2.2 合同錄入** 只有銷售人員有權限錄入合同   **業務規則** |規則描述| --|-- |開票類型：開票類型≠【不開票】時，開票類型總額=預計金額（簽約金額）=產品總額；開票類型=【不開票】時，開票類型不顯示金額。幣別為外幣時，系統會自動添加對應幣種金額欄目填寫，且根據幣別管理設置自動換算本幣金額。 | 【是否續簽】選擇“續簽合同”后需要關聯【續簽合同號】，只能選擇此合同**對應客戶名稱**的合同信息。 |發貨條件，當合同是銷售類合同時，需要必填，且合同含有**銷售類產品** | 合同提交后會進入成本概算流程，可參考**流程圖**，合同含有**銷售類產品時**才能進行確認物料，且審批完成進行發貨處理；合同含有服務類產品時才會進入成本概算處理，且審批完成后進行立項處理。 #### **2.2.2.3 商機轉合同** 銷售通過自己建立的商機信息進行跟進，當商機跟進到相應階段后，銷售可以進行轉合同處理，當合同審批完成后，對應商機信息會自動關閉。 **業務規則** |規則描述| --|-- |**商機盈率（80%）**滿足條件后系統才允許進行【轉為合同】操作 | 商機信息中【預計合同簽署】日期必須大于當前日期，否則無操作 ### **2.2.3 成本確認處理** #### **2.2.3.1 成本概算流程圖**  #### **發貨物料確認** 當銷售完成合同建立提交后，系統更新合同建立信息進入到成本概算確認步驟，如果，合同含有銷售類產品信息部分，則成本概算確認處理為**發貨物料確認** ，確認完成后單據下步進入**銷售確認發貨處理** #### **成本概算確認** 當銷售完成合同建立提交后，系統更新合同建立信息進入到成本概算確認步驟，如果，合同含有非銷售類產品信息部門，則成本概算確認處理為**成本概算確認**，，確認完成后單據下步進入**產品線審核** ### **2.2.4 合同關閉** 所有合同都已合同關閉為最終目的，因此合同完成后并不算時單據結算，單據結束還需要完成【全額開票】【全額到款】兩類處理。所有合同關閉（系統關閉或者異常）后都無法重啟  `注： 合同開票、合同到款暫時做一個簡單的狀態修改，后續對接財務模塊` ### **2.2.5 合同異常關閉** 如果合同完成且完成簽收、全額到款、全額開票系統會自動關閉合同信息，但是由于各類原因，導致合同無法滿足以上條件信息處理，因此需要銷售手動關閉合同信息。  ## **2.2 詳細設計** ### **2.2.1應用描述** 項目|說明 --|-- 應用名稱|銷售管理 版本號|V1.0 應用介紹| 提高銷售合同的管理力度，提高銷售部門業務工作效率提升 應用概要|<br>**主要功能** <br>1.產品信息維護<br>2.商機管理<br>3.合同管理<br> **特別說明**<br>1.應用依賴“主數據管理”應用，獲取客戶信息等其他基礎信息數據<br>2.應用依賴“通知中心”應用，接收各種題型消息的推送 ### **2.2.2 應用規劃** 項目|值|說明 --|--|-- appId| com.youngheart.apps.sales| 表結構前綴|BO_YH_SALES_CONTRACT_XXX ### **2.2.3 參數/規則** 項目|說明|值 --|--|-- 合同編號生成規則| HT+年月日+流水號 ### **2.2.4 功能部署** 一級菜單（子系統）|二級菜單（目錄）|三級菜單（功能） --|--|-- 銷售管理| 系統設置| 幣別管理 銷售管理| 合同管理| 合同信息 銷售管理| 合同管理 | 我的合同 ### 2.2.5 ASLP應用接口 1. 基于ASLP接口提供創建合同的接口方法 ### 2.2.7 定時器設計 無 ### 2.2.8 通知提醒設計 無 ### 2.2.9 @公式設計 無