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                # 客戶池設置 **** 說明****:客戶池是一種壓力型銷售管理工具。 **主要特點**:將客戶池客戶領取或分配給某些銷售,每個銷售只能領取一定數量內的客戶池客戶, 且在期限內必須達成簽約或回款,否則客戶就會自動回歸客戶池重新分配給其他銷售。 除非必要,我們更建議企業提供給銷售人員積極和公平的競爭環境與保障,而不是過度依賴壓力。 **客戶池權限**:包括 客戶池管理員,客戶池用戶 # 基本規則 ![](https://img.kancloud.cn/60/28/6028657e04c254e5ff981bd3922ffa25_558x478.png) **自動回歸天數**:客戶池客戶被分配或領取到某用戶之后,達到期限仍然沒有新建回款且沒有新建合同訂單,則該客戶自動回歸客戶池。 **最遲聯系天數**:客戶池客戶被分配或領取到某用戶之后,在今天之前最遲聯系天數內(譬如最遲聯系天數為7,則為今天之前7天內),還沒有創建聯系記錄,則該客戶自動回歸客戶池。 **可領取的數量上限**:限制單一用戶領取的客戶池客戶數量。 **重復領取同一個客戶的次數**:限制單一用戶重復領取同一個客戶的最大次數,如果次數為0,則強制普通用戶不可重復領取同一個客戶。 # 客戶池普通用戶/管理員用戶 ![](https://img.kancloud.cn/81/3c/813c35dd95edd44fd6c26f66adba7599_496x324.png) 客戶池普通用戶可以操作: 1.在客戶列表看到客戶池客戶 2.領取客戶池客戶池中的客戶池客戶 3.可對已領取或分配給自己的客戶池客戶,進入視圖,操作跟單 4.可以將已領取或分配給自己的客戶池客戶釋放到客戶池客戶池中 # 管理員 ![](https://img.kancloud.cn/2b/2b/2b2b56bdec841d07a610af8893764129_446x312.png) 客戶池管理員用戶可操作: 1.將客戶轉為客戶池客戶或將客戶池客戶轉為非客戶池客戶 2.可以將客戶池客戶分配給某個用戶跟進(此用戶必須是客戶池用戶) 3.可以延長某個客戶池客戶的期限,延緩其自動回歸 4.可以將已分配的客戶池客戶釋放回客戶池 5.可以領取客戶池池的客戶池客戶 6.可以批量導入客戶池客戶 **注意:管理員權限的用戶,自動擁有此權限。** # 領取規則 說明: 1、客戶池領取規則可以達到一定條件下的數據共享。 2、如果客戶池普通用戶未設定客戶池領取規則,默認看到所有的客戶池客戶。 3、如果客戶池普通用戶已設定客戶池領取規則,可以看到領取規則設定的客戶池客戶。 4、一個客戶池普通用戶,只能關聯一個客戶池領取規則。 5、部門選擇,是為了達到部門之間的客戶池客戶共享。 6、假設客戶池領取規則選定了A部門以及A部門中的B用戶,則B用戶可以看到A部門所有用戶負責的所有客戶池客戶。 7、客戶池領取規則必須啟用才可以使用。 8、客戶池領取規則一旦刪除,將無法恢復。
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