## 【管理看板】定義：針對營銷中心商機、聯系記錄、應收應付款等客戶關系的匯總與統計。
每日多觀察【前臺看板】變化，習慣對工作監督檢查，讓流程高效率運行。
注：可結合【員工績效】【銷售目標】進行更多的跟蹤查詢。
- 【重要聲明】
- 第一章 前臺管理【前臺中心】
- 1.1 新建預算
- 1.1.1 產品預算單
- 1.2 前臺中心
- 1.2.1 前臺看板
- 1.2.2 訂單跟進
- 1.2.2.1 訂單跟蹤
- 1.2.2.2 訂單設計跟進
- 1.2.3 新建訂單
- 1.2.3.1 產品訂單
- 1.2.3.2 訂單草稿
- 1.2.3.3 訂單回收站
- 1.2.3.4 結算記錄
- 1.2.4 營業日報
- 1.2.5 外協管理
- 1.2.5.1 外協下單
- 1.2.5.2 已外協明細
- 1.2.5.3 外協對賬
- 1.2.5.4 外協問題
- 1.2.6 客戶對賬
- 1.2.7 物流發貨
- 1.2.8 成本核算
- 1.2.8.1 產品訂單
- 1.2.9 預存管理
- 1.2.9.1 預存儲值
- 1.2.9.2 卡片發行
- 1.2.9.3 預存退款
- 1.2.10 積分兌換
- 1.3 業務問題
- 1.4 前臺設置
- 第二章 客戶管理【客戶中心】
- 2.1 客戶中心
- 2.1.1 客戶管理
- 2.1.2 供應商管理
- 2.1.3 售后管理
- 2.1.4 合同管理
- 2.2 客戶合作價
- 2.3 供應商合作價
- 2.4 客戶基礎設置
- 第三章 客服中心
- 3.1 設計計劃
- 3.1.1 訂單需求
- 3.2 我的任務
- 3.2.1 訂單設計
- 3.3 設計進度
- 3.3.1 訂單設計
- 3.4 設計跟蹤
- 3.4.1 訂單設計
- 第四章 生產管理Ⅰ
- 4.1 PBOM
- 4.2 生產計劃
- 4.3 外協管理
- 4.3.1 外協下單
- 4.3.2 已外協明細
- 4.4 生產任務
- 4.5 生產日報
- 4.6 質量檢測
- 4.7 包裝發貨
- 4.8 工程安裝
- 4.9 生產進度
- 4.10 生產問題
- 4.11 班組管理
- 4.12 設備維護
- 4.13 生產報表Ⅰ
- 4.13.1 生產績效匯總
- 4.13.2 機臺生產匯總
- 4.13.3 生產經營匯總
- 4.13.4 機臺產能表
- 4.14 生產基礎設置
- 4.14.1 生產班組
- 4.14.2 工作日記類型
- 4.14.3 出錯類型
- 4.14.4 設備維護類型
- 4.14.5 其他設置
- 第五章 工程中心
- 5.1 工程看板
- 5.2 工程安裝
- 5.3 工程跟蹤
- 5.4 GIS地圖
- 第六章 進銷存
- 6.1 倉庫管理
- 6.1.1 庫存看板
- 6.1.2 入庫
- 6.1.3 出庫
- 6.1.4 盤點
- 6.1.5 移庫
- 6.1.6 組裝
- 6.1.7 庫存查詢
- 6.1.8 庫存預警
- 第七章 財務管理
- 7.1 財務中心
- 7.1.1 財務看板
- 7.1.1 現金銀行
- 7.1.2 應收款
- 7.1.2.1 結算
- 7.1.2.2 銷賬
- 7.1.2.3 客戶結余
- 7.1.2.4 客戶對賬
- 7.1.3 發票登記
- 7.1.4 應付款
- 7.1.4.1 現付
- 7.1.4.2 應付
- 7.1.4.3 結付
- 7.1.4.4 預付
- 7.1.4.5 供應結余
- 7.1.4.6 應付對賬
- 7.1.5 一般收入
- 7.1.5.1 一般收入單
- 7.1.5.2 預收單
- 7.1.5.3 預付退款
- 7.1.6 一般支出
- 7.1.6.1 一般支出單
- 7.1.6.2 報銷單
- 7.1.6.3 預收退款
- 7.1.6.4 攤銷單據
- 7.1.6.5 攤銷明細
- 7.1.7 成本核算
- 7.1.7.1 產品訂單
- 7.1.7.2 商品訂單（選配）
- 7.1.7.3 媒體訂單（選配）
- 7.1.8 借入借出
- 7.1.8.1 借出單
- 7.1.8.2 借入單
- 7.2 財務報表
- 7.2.1 經營情況表
- 7.2.2 收支流水日記賬
- 7.2.3 收支追溯
- 7.3 固定資產
- 7.4 客戶成本利潤表
- 7.5 會計科目
- 7.6 期初建賬
- 7.6.1 應收
- 7.6.2 應付
- 7.7 財務設置
- 第八章 人力資源
- 8.1 人事管理
- 8.1.1 人事檔案
- 8.1.1.1 人事管理（在職）
- 8.1.1.2 人事管理（停用）
- 8.1.1.3 人事檔案查詢
- 8.1.2 人事合同
- 8.1.2.1 合同管理
- 8.1.2.2 新建合同
- 8.1.2.3 合同查詢
- 8.1.2.4 試用到期查詢
- 8.1.2.5 合同到期查詢
- 8.1.2.6 未簽勞動合同
- 8.2 薪酬管理
- 8.2.1 工資管理
- 8.2.1.1 工資管理
- 8.2.1.2 工資錄入
- 8.2.2 福利管理
- 8.2.3 薪酬設置
- 8.2.3.1 薪酬項目定義
- 8.2.3.2 保險系數設置
- 8.2.3.3 薪酬基數設置
- 8.3 人力設置
- 第九章 個人事務
- 9.1 公告通知
- 9.2 新聞
- 9.3 日程安排
- 9.3.1 我的日程
- 9.3.2 周期性事務
- 9.3.3 我的任務
- 9.4 個人通訊薄
- 9.5 個人考勤
- 9.5.1 上下班登記
- 9.5.2 外出登記
- 9.5.3 請假登記
- 9.5.4 出差登記
- 9.5.5 加班登記
- 9.5.6 上下班記錄
- 9.6 工作報告
- 9.7 報銷申請單
- 9.8 設備維護單
- 第十章 行政管理
- 10.1 公告通知管理
- 10.2 新聞管理
- 10.3 日程安排查詢
- 10.4 報告與請示管理
- 10.5 公共通訊薄
- 10.6 行政基礎設置
- 10.7 審核提醒
- 10.8 事務提醒
- 第十一章 統計分析
- 11.1 運營匯總表
- 11.1.1 客戶業務統計
- 11.1.2 部門業績統計
- 11.1.3 年度利潤匯總表
- 11.1.4 產品分類匯總表
- 11.2 營業匯總表
- 11.2.1 訂單收入匯總表
- 11.2.2 營業收支匯總表
- 11.2.3 結算收入匯總表
- 11.2.4 一般收入匯總表
- 11.3 成本分析表
- 11.3.1 客戶成本利潤
- 11.3.2 部門成本利潤
- 11.3.3 員工成本利潤/績效
- 11.3.4 項目/訂單成本利潤表
- 11.3.5 年度成本平衡表
- 11.3.6 費用查詢
- 11.4 績效匯總表
- 11.4.1 前期員工績效
- 11.4.1.1 前臺員工績效
- 11.4.1.2 設計員工績效
- 11.4.1.2 銷售員工績效
- 11.4.1.3 預存款績效
- 11.4.2 生產員工績效
- 11.4.3 員工其他績效
- 11.4.3.1 物流發貨績效
- 11.4.3.2 工程安裝績效
- 11.4.3.3 收欠款績效
- 11.4.4 訂單業務問題
- 11.4.5 員工綜合績效
- 11.5 客戶相關匯總表
- 11.5.1 客戶信息匯總表
- 11.6 庫存報表
- 11.6.1 入庫明細表
- 11.6.2 出庫明細表
- 11.6.3 庫存匯總表
- 11.6.4 物料庫齡分析表
- 11.6.5 部門領用明細表
- 11.6.6 盤點匯總表
- 11.6.7 盤點明細表
- 11.7 應收應付
- 11.7.1 應收匯總表
- 11.7.2 應付匯總表
- 11.7.3 應收款賬齡分析表
- 11.8 其他
- 第十二章 系統設置
- 12.1 組織機構
- 12.1.1 公司信息
- 12.1.2 部門管理
- 12.1.3 角色與權限
- 12.1.4 用戶管理
- 12.2 控制面板
- 12.2.1 修改密碼
- 12.2.2 門戶設置
- 12.2.3 系統提醒
- 12.3 產品管理
- 12.3.1 產品管理
- 12.3.2 產品類別
- 12.3.3 計量單位
- 12.4 產品回收站
- 12.5 基礎設置
- 12.5.1 前臺設置
- 12.5.1.1 工序
- 12.5.1.2 任務設置
- 12.5.1.3 交貨方式
- 12.5.1.4 管理費
- 12.5.1.5 稅率
- 12.5.1.6 訂單類別
- 12.5.1.7 特征標注
- 12.5.1.8 出錯類型
- 12.5.1.9 圖片識別
- 12.5.1.10 工作日記類別
- 12.5.1.11 積分兌換
- 12.5.1.12 其他
- 12.5.2 客戶設置
- 12.5.2.1 客戶關系
- 12.5.2.2 客戶分組
- 12.5.2.3 客戶等級
- 12.5.2.4 服務類型
- 12.5.2.5 服務方式
- 12.5.2.6 處理狀態
- 12.5.2.7 緊急程度
- 12.5.2.8 投訴類型
- 12.5.2.9 投訴方式
- 12.5.2.10 供應經營范圍
- 12.5.2.11 卡片類型
- 12.5.2.12 證件名稱
- 12.5.3 財務設置
- 12.5.3.1 財務基礎
- 12.5.3.2 支付方式
- 12.5.3.3 發票類型
- 12.3.3.4 出票公司
- 12.5.3.3 資產基本參數
- 12.5.3.4 資產類別
- 12.5.3.5 資產維護類別
- 12.5.3.6 支付設置
- 12.5.3.7 掃碼科目設置
- 12.5.4 人力設置
- 12.5.4.1 員工類型
- 12.5.4.2 職務
- 12.5.4.3 在職狀態
- 12.5.4.4 學歷
- 12.5.4.5 學位
- 12.5.4.6 政治面貌
- 12.5.4.7 特長
- 12.5.4.8 合同類型
- 12.5.4.9 合同狀態
- 12.5.5 行政設置
- 12.5.5.1 公告通知類型
- 12.5.5.2 公告通知設置
- 12.5.5.3 新聞類型
- 12.5.5.4 公共通訊薄分組
- 12.5.5.5 通訊薄顯示字段
- 12.5.6 其他設置
- 12.5.6.1 風險評估
- 12.5.6.2 流程模式控制
- 12.5.6.3 按訂單提成設置
- 12.5.6.4 按利潤提成設置
- 12.5.6.5 庫房設置
- 12.5.6.6 材料應用類別
- 12.5.6.7 合同條款
- 12.5.5.8 打印格式
- 12.5.5.9 小數位數
- 12.5.5.10 消息提醒設置
- 12.6 平臺設置
- 12.6.1 企業微信設置
- 12.6.1.1 基本配置
- 12.6.1.2 第三方應用配置
- 12.6.2 微信公眾號設置
- 12.6.2.1 基本配置
- 12.6.2.2 訂閱消息設置
- 12.6.3 附件設置
- 第十三章 其他
- 13.1 我的桌面
- 13.2 注銷登錄
- 13.3 在線人數
- *選配模塊
- 第一章 營銷管理
- 1.1 營銷看板
- 1.2 商機管理
- 1.3 招標詢價
- 1.4 新建預算
- 1.4.1 產品預算單
- 1.4.2 商品預算單
- 1.5 聯系記錄
- 1.6 合同記錄
- 1.7 員工績效
- 1.8 銷售目標
- 第二章 銷售管理
- 2.1 銷售看板
- 2.2 新建銷售單
- 2.3 銷售退貨
- 2.4 銷售對賬
- 第三章 項目管理
- 3.1 項目管理
- 3.2 預產管理
- 3.2.1 預產訂單
- 3.2.1.1新建預產
- 3.2.1.2 預產草稿
- 3.2.1.3 預產回收站
- 3.2.2 預產對賬
- 3.2.3 預產業務問題
- 3.3 項目基礎設置
- 第四章 媒體管理【媒體中心】
- 4.1 媒體看板
- 4.1.1 托期查詢
- 4.1.2 媒體查詢
- 4.1.3 媒體預定明細
- 4.1.4 媒體GIS地圖
- 4.2 媒體預定
- 4.3 新建合同
- 4.4 媒體發布
- 4.5 外協管理
- 4.5.1 外協下單
- 4.5.2 已外協明細
- 4.6 上下畫&巡檢
- 4.6.1 媒體上畫
- 4.6.2 媒體下畫
- 4.6.3 媒體巡檢
- 4.7 媒體對賬
- 4.8 資源點位管理
- 4.9 媒體設置
- 4.9.1 媒體設置
- 4.9.2 巡檢工作組
- 4.9.3 巡檢項目
- 4.9.4 提醒設置
- 4.9.5 經營形態
- 4.9.6 媒體材質
- 4.9.7 媒體等級
- 4.9.8 計價單位
- 4.9.9 支付方式
- 4.9.10 稅率
- 第五章 專業財務【記賬憑證】
- 5.1 記賬憑證
- 5.1.1 憑證管理
- 5.1.2 憑證明細
- 5.1.3 未生成憑證
- 5.1.4 無需憑證
- 5.2 財務報表<ERP PRO>
- 5.2.1 科目余額
- 5.2.2 總分類賬
- 5.2.3 明細分類賬
- 5.2.4 現金銀行日記賬
- 5.2.5 營業收支匯總表
- 5.2.6 資產負債表
- 5.2.7 會計損益表
- 5.2.8 會計利潤表
- 5.3 啟用會計期間設置
- 第六章 連鎖版【集權連鎖分權制管理】
- 常見問題
- 1.1 【必讀】訂單【收款結算】標準
- 1.2 【必讀】訂單【掃碼結算】使用方法
- 1.3 【連鎖版】如何進行集中下單集中結算？
- 1.4 【必讀】利用【訂單沖紅】消除錯誤的業務
- 1.5 【選讀】沖紅單&銷賬&客戶對賬如何找平
- 1.6 【連鎖版】如何進行內協采購管理？
- 1.7 【選讀】前臺下單規則案例