# 線索管理  菜單位置：客戶管理 >> 線索管理 默認展示全部的線索信息 >[info] 每個人看到線索的信息范圍，受每個人的“職位”中的數據權限約束（數據權限分為個人、本部門、本部門及下屬部門和全公司）。此處的“職位”就是設置 >> 職位管理中設置的數據數據權限。 ## 1、新建線索 點擊“新建線索”按鈕  >[danger]填寫 * 號標識的內容。此處的歸屬人選擇的是哪個員工，則此線索就歸屬于該員工。 “線索來源”支持配置，詳見【6.5 選項配置】 ## 2、編輯線索 擁有編輯該線索權限的人，點擊線索列表后的 “編輯” 按鈕，則可以進行線索的編輯 ## 3、轉交線索 如果發現線索不便處理，可以使用此功能，將線索轉交給其他的員工。 點擊列表后的 “轉交” 按鈕（支持批量轉交和單條轉交）、并選擇需要接受的員工（可根據部門、姓名等檢索接收線索的員工），點擊確定   ## 4、查看線索 點擊列表后的“查看”按鈕  1、默認展示的是線索的概況詳情 2、**跟進記錄**：此處方便記錄線索的跟進信息 3、**操作日志**：此處展示針對該線索操作的記錄，如編輯線索等 4、**轉為商機**：當線索成熟之后，即客戶有進一步合作的打算，比如“需要報價”、“方案”等，則可以將線索轉換成商機 5、**登記企業**：如果線索的客戶提供了企業信息，且認為比較重要，可以將此線索中的企業，登記到企業信息中（即本系統的中的客戶管理） 6、**寫新跟進**便于增加新的跟進信息 7、**關閉線索**：如果此線索沒有下文了，客戶無法打成進一步合作的打算，則可以在此處關閉這條線索