# 商機管理  菜單位置：客戶 >> 商機管理 默認展示全部的商機信息 >[info] 每個人看到商機的信息范圍，受每個人的“職位”中的數據權限約束（數據權限分為個人、本部門、本部門及下屬部門和全公司）。此處的“職位”就是設置 >> 職位管理中設置的數據數據權限。 | 類型 | 釋義 | | --- | --- | | 我負責的 | 所有歸屬于我的商機信息 | | 我關注的 | 所有我錄入的商機，但是負責人不是我的 | ## 1、新增商機 新增商機的方式有兩種： 方式一：通過線索轉化而來，在線索詳情頁中操作轉化 點擊新增商機按鈕，輸入必要的信息  ## 2、編輯商機 點擊商機列表后的編輯按鈕，輸入修改的內容，點擊提交 ## 3、商機詳情  **轉移商機**：可將商機轉移給指定人員 **標記商機狀態**：點擊不同的塊，來標記商機的不同狀態  **基本信息**：展示商機的基礎錄入的信息 **輸單、贏單**：標記商機的最終狀態 **合同信息**：與該商機關聯的簽訂的合同信息 **需求背景**：該商機在洽談跟進的過程中的背景資料，準備過程等信息，可以在此處錄入與團隊人分享 **任務**：新增對這個商機的工作任務安排 **方案**：該商機洽談期間提出的方案信息，在此處錄入，方便跟蹤方案的制定和提交情況 **報價**：該商機洽談期間多次提出的報價方案，可以在此維護，方便跟蹤報價的過程，以便日后分析成功率，以及報價的合理性 **跟進記錄**：該商機洽談期間，與客戶的交互的過程，可以在此做記錄也可以在上方的寫新跟進來更新跟進記錄 **操作記錄**：對該商機信息修改的操作記錄