# 客戶（CRM） 客戶管理即 CRM 系統，管理公司全部的 線索、商機、客戶、合同等重要信息。 ## CRM流程 ### CRM流程如下：  （1）市場或者銷售部門將獲取到的線索錄入suwork，并進行跟進線索（跟進記錄在suwork中），達到一定條件（如客戶表達出需求意向等，企業可自行定義），將線索轉化為商機并轉化為客戶，操作詳見【2.1、線索管理】； （2）商機負責人繼續跟進商機，并在suwork中維護商機階段（需求溝通、方案制定、報價確認、贏單或者輸單），贏單后并簽約后即可新建合同，操作詳見【2.3、商機管理】； （3）相關負責人新建合同并新建回款計劃，結合日歷和消息提醒，避免遺忘回款，操作詳見【2.4、回款計劃】； （4）回款開票：此處分為兩種場景。場景1：先開票后回款；場景2：直接回款無需開票或先回款后開票； * 場景1：先開票后回款 相關負責人發起開票申請，審批通過后，財務開具發票；待客戶錢款到賬后，負責人新建回款記錄并關聯發票，財務確認收款，即完成先開票后回款流程。 申請開票操作詳見【2.5、發票管理】或者【2.4、合同管理】的詳情頁； 財務開票操作詳見【4、財務】中的【財務開票管理】； 回款操作詳見【回款記錄】或者【合同管理】的詳情頁； 財務收款操作詳見【財務管理】中的【收款管理】。 * 場景2：直接回款無需開票或先回款后開票 客戶錢款到賬后，負責人新建回款記錄，財務確認收款，負責人發起開票申請（若不需要開票不申請開票即可），審批通過后，財務開具發票，即完成先開票后回款流程。 回款操作詳見【回款記錄】或者【合同管理】的詳情頁； 財務收款操作詳見【財務管理】中的【收款管理】； 申請開票操作詳見【發票管理】或者【合同管理】的詳情頁； 財務開票操作詳見【財務管理】中的【財務開票管理】。 ### 合同退款流程如下：  相關負責人發起合同退款申請，審批通過之后，系統會扣減對應的合同金額等數據