設置菜單可供用戶可以根據實際需要來滿足企業運營的一些數據配置。包括系統的權限用戶、客戶自定義等，下面來一一解釋。
1.密碼
選擇“設置”菜單下的“密碼”菜單項，打開密碼修改頁面，如下圖所示。填寫原密碼、登錄密碼、密碼校驗，點擊“保存”按鈕，則口令修改成功。如果原密碼輸入錯誤或者登錄密碼與校驗密碼不相同，那么會給出相應的提示。
注：①呼叫中心 1.1版本的口令沒有對密碼長度、字符種類數、大小寫不敏感、密碼的難易檢測等要求，故建議不要使用過于短、簡單的密碼，經常更換口令有助于保證賬戶的安全性；
②如果管理員因為疏忽忘記了口令，請不要著急，及時與直接上級進行協商重置登錄口令；其他角色如果忘記直接找管理員重置密碼。
2.角色
角色，即企業管理員對系統角色的各種操作權限的控制。角色包括操作員、經理、財務、班長坐席、普通坐席，而管理員具有最高操作權限。權限種類包括查看、添加、編輯、刪除、導入、導出、下載、預覽、試聽、審核、操作、啟**交流QQ:1013153813**用。
【查看】角色對于頁面的查看權限；
【新增】角色對于各種資源的新增權限；
【編輯】角色對于各種資源的修改權限；
【刪除】角色對于各種資源的刪除權限；
【導入】角色對于某些資料的批量導入權限；
【導出】角色對于一些資料、號碼、通話清單、賬戶流水明細的導出權限；
【下載】角色對于音頻、號碼文件等資源的下載權限；
【預覽】角色對于某些文件中的號碼資源的預覽權限；
【試聽】角色對于音樂文件、錄音文件的試聽權限；
【審核】角色對于號碼、語音文件等的審核權限；
【操作】其他的一些操作權限；
我們可以查看對應角色的默認權限。打開“角色”頁面，選擇角色類型，就可以看到呼叫中心系統賦予各種角色的默認權限，如下圖所示，被選中表示該角色對對應的頁面有對應的操作權限，反之亦然。
為了企業實際運營安全的實際需要，我們需要更改權限，更改好以后，點擊“保存”按鈕，權限設置工作即可完成。
3.用戶
角色管理，即對企業角色的基本增刪改操作。目前呼叫中心系統的企業用戶具有的角色種類有操作員、經理、財務。企業對于不同的角色開放了不同的權限，具體的相關知識請查看第3節權限設置，這里不做介紹。 首次使用系統時，呼叫中心系統對企業各種角色賦予了默認的操作權限。
3.1.新增
該操作為企業新增加一個角色。不同角色在企業中的職能不同。有時候為了管理上的精細化，需要新增各種角色。
點擊“新增”按鈕，彈出如下圖所示數據配置框，填寫登錄名、角色、登錄密碼、密碼校驗、名稱、電話號碼、郵箱地址信息，點擊“確定”按鈕，則新建成功。
新建成功之后，該角色采用下面這種方式登錄，例如下圖所示，點擊“登錄”即可。
3.2.刪除
選中對應的角色記錄，點擊“刪除”按鈕，即可刪除。可同時刪除多個角色。
3.3.編輯
該操作修改角色相關的信息。更多是重置角色的登錄口令。找到對應的角色記錄，點擊“編輯”按鈕，即可修改，修改完點擊“確定”即可。
3.4.查詢
該操作查找出符合條件的記錄用戶角色。企業角色的查詢支持按登錄名、角色、名稱、電話號碼、郵箱地址查詢以及多條件聯合查詢，如下圖所示。
設置好查詢條件，點擊“確定”即可查詢出符合條件的角色，例如下圖所示。
4.公告
公告即臨時通知。有時候為了給下級員工通知一些重要的事件，需要發一些類似于通知一樣的說明性文字，以便讓工作在呼叫中心系統的人都能看到通知。例如停電通知、系統臨時性崩潰、放假通知、某某同志的業績表彰等等。
4.1.增加
該操作新增一條公告消息，以便讓企業各角色、坐席員工看到相關的通知消息。直接點擊“新增”按鈕，談出如下圖所示數據配置框，填寫通知內容以及公告的失效日期，點擊“確定”按鈕即可成功新增公告通知。成功之后可以在工作臺的公告板塊查看相應的通知。
4.2.刪除
選中對應的公告欄記錄(可多選)，點擊“刪除”按鈕即可刪除。
4.3.編輯
該操作修**交流QQ:1013153813**改公告內容或者失效日期。有時候公告消息誤寫導致理解歧義需要重新改正，或者讓公告消息顯示更長(或更短)的時間。
4.4.查詢
該操作查找出符合條件的公告消息。目前企業呼叫中心系統只支持按開始結束時間查詢，如下圖所示。
設置好查詢條件，點擊“確定”按鈕即可查詢出符合條件的公告通知，如下圖所示。
5.業務
打開“設置”菜單欄下的“業務”配置項，我們可以看到例如下圖所示的幾個客戶參數配置項，主要是坐席的權限參數，下面來一一解釋。
分配到班組的客戶資料對班長可見：班長是否有權限查看分配到班組的客戶資料；
公共客戶資料對坐席可見：普通坐席是否可以看到客戶類型是‘未分類’的客戶；
坐席自助申請客戶資料功能：坐席是否可以再申請客戶資料；
主席申請客戶資料單次數量：坐席每一次申請客戶資料的個數；
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上述參數配置好之后，點擊“保存”按鈕即可生效；
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6.定制字段
定制字段主要包括自定義客戶信息字段、自定義客戶類型字段。打開“設置”菜單下的“定制字段”菜單項，我們可以看到該模塊所包括的基本內容。
6.1.客戶資料字段
客戶資料字段因業務不同所關注的信息不同，系統默認只提供了客戶名稱、性別、客戶號碼信息，我們還可以自定義客戶信息，例如公司地址、最高學歷等字段。
點擊“新增”按鈕，我們可以看到如下圖所示的配置框，我們新增時需要填寫字段名稱，選擇字段類型，是否設置為必選項以及默認值等等，配置完之后點擊“保存”按鈕新增成功，下面來一一說明。
字段類型就是字段的類型，包括文本、整數、電話號碼、日期、時間、日期+時間、單選、復選這些，這里來說明。
文本：就是普通的文本信息，例如公司住址、公司名稱等信息；
整數：就是通常為數字類型的信息，例如年齡、血壓、家庭成員個數等信息；
電話號碼：長號碼純數字類信息，例如QQ號碼、銀行卡號、身份證號碼等信息；
日期：就是包括日期類的信息，例如生日、住院日期、入學日期等信息；
時間：包括時間類信息，例如上班時間、就寢時間等信息；
日期+時間：信息包含日期與時間，例如出生時間、最早約談時間等信息；
單選：有限的選項中選一個的信息，例如最高學歷、英語級別等信息；
多選：有限個選項中選多個的信息，例如所學外語語種、業余愛好等信息；
必選項開關表示是否為必填項，如果選擇‘是’則導入客戶資料的時候必須填寫，不填寫將導入或者新增失敗。
‘設為默認’選項表示默認值，如果該字段為非必選項而且默認值為空，那么導入的客戶資料如果此項為空則不展示。如果不為空，那么此項為空的客戶資料該項將展示為默認值。
為了考慮到系統性**交流QQ:1013153813**能，系統設計新增的客戶信息字段不得超過7個，多于7個的字段將添加失敗。
6.2.客戶類型
客戶類型，即企業按照自己的歸類方式將客戶進行歸類。一個客戶標記包含兩個要素，即客戶類別與數字鍵。
客戶可以按照自己的方式將默認的客戶歸類修改或者刪除，也可以增加客戶類別，也可以根據企業實際修改映射表成為一個新的映射表。
打開客戶類型頁面，我們可以看到系統所默認定義的幾個客戶類型，如下圖所示。
我們還可以新增刪除或者修改客戶類型描述，這里以新增為例，點擊“新增”按鈕，如下圖所示，我們填寫客戶類型代表的字段名稱，選擇對應的數字鍵作為標記，另附備注，點擊“保存”則新增成功。
同樣地，我們共計支持10個數字鍵0~9用來作為客戶標記，因此客戶類型自定義不能超過10個，否則新增失敗。
