## 【客戶管理】定義：客戶信息管理模塊。客戶名稱、聯系人、地址、電話、所屬分組等客戶檔案。 建立完整的客戶檔案，關聯聯系人、協議價格對于軟件的“使用便捷性”，是至關重要的。在眾多業務操作中可直接調取客戶檔案，如“新建訂單”、“客戶對賬”及各類查詢等。 **【客戶控制項】介紹：** A、結賬方式：分“記賬”和“現結”兩種結賬方式。默認用戶為可記賬，記賬客戶的訂單，可以在未付任何款項的情況下，先審核安排后續設計生產等工作；現結客戶的訂單，必須付現款入賬，否則訂單不能審核進行后續流程。 \*注：除散戶外，通常都是默認為【記賬】客戶，【記賬】含記賬+現結功能。 \* B、可預存：控制該客戶是否可以進行預充值。 C、客戶分組：用于區分不同的類別，同時客戶分組有助于合作價格的分組設置。 D、可跨店消費：連鎖版專用。勾選此項，各分公司（分店）可共用此客戶信息，無需分別建立。 E、信用額度：客戶欠款的上限。如只設置信用額度金額，不勾選啟用，信用額度僅為參考值，無限制作用。如設置信用額度金額并勾選啟用，當客戶欠款超過信用額度時，則無法下單（開訂單時，選擇該客戶會提示已超額度無法開單，且訂單無法保存）。  **應用說明：** 1、客戶基礎信息設置 菜單-【系統設置】，點擊【基礎設置】中【客戶設置】進行與客戶管理相關的基礎設置。  2、客戶信息的建立 2、客戶信息的建立 【客戶名稱】必須遵循“全稱建檔”和“分開建檔”兩項，具體參考以下介紹。另外"聯系人""電話"和"地址"信息按實際情況填寫；其中"客戶分組"須按照客戶特征選定所屬分組。 【聯系人】一個客戶客設置多個聯系人及對應的聯系方式。 注：系統不支持僅填聯系電話，不填聯系人的填寫方法。 **公眾號粉絲如何對接聯系人？** 操作“微信公眾號用戶導入”后，將微信號和客戶名稱做關聯。點擊客戶編號，打開要設置的客戶信息，點擊“公眾號粉絲導入”，選擇公眾號粉絲，形成公眾號粉絲和系統內客戶的關聯關系。 注：a、一個客戶可以關聯多個公眾號粉絲的微信，也就是多聯系人。b、如導入公眾號粉絲前，客戶聯系人已經建立，需在導入公眾號粉絲后，手動修改聯系人姓名；電話等信息。然后將原聯系人刪除。    【客戶分組】涉及到客戶合作價設置與關鍵查詢，請參考麗點模擬數據規則認真設置。客戶分組不要超過10個，數量過多影響使用。  【新建訂單時新建客戶信息】：A、新建訂單，點擊客戶名稱右側的【選】，系統中沒有的客戶資料，可在右上角的【新建】中進行新客戶建立。  B、客戶資料導入，下載導入模板，填寫好相關信息，一次性導入。導入模板中有兩頁，一頁是客戶，一頁是聯系人，注意：導入模板的文件名；sheet頁名稱；表頭內容均不可修改或增減。另，注意導入模板下載處提醒的注意事項。多聯系人的，需導入兩次。  【客戶管理】列表中，點擊客戶編號可以進行客戶檔案的修改。客戶負責人可以修改自己負責的客戶信息；如需修改其負責人的信息，需要有“跨負責人”修改的權限。  ．．**客戶資料建立注意事項** 【客戶名稱】必須保持唯一性、完整性，避免重復造成賬目分離。如果有集團用戶需要設定上下級關系，即可建立集團公司，子公司把上級客戶設置為集團公司。 ※相同主體，不同分公司或多部門，是建立集團上下級關系？還是建立一個客戶信息，建立多部門？ **解答**：主要看結算方式，是總公司結算，還是各分公司（部門）獨立結算。A、各分公司（部門）都會下訂單，但結算主體是總公司的，且各分公司（部門）無需分列對賬單的，可建立一個客戶名稱：青島市XX建筑有限公司，在此公司下，建立多個部門；B、各分公司（部門）都會下訂單，獨立結算，且各分公司（部門）需要分列對賬單的，需建立集團上下級關系，建立一個客戶名稱：青島市XX建筑有限公司，再建：青島市XX建筑有限公司-采購部，上級單位選擇：青島市XX建筑有限公司。 【負責人】為客戶業務負責人，視企業情況進行專屬性設置（*注：客戶信息權限中可設置是否可查看其他負責人的客戶和是否可查看其他部門的客戶）。* 【財務信息】與【商圈信息】視企業客戶管理情況，屬備選設置信息。  3、關于終端用戶的說明。 【終端】用于多終端的客戶的終端信息建立。例如：\*\*電器，下設“人民廣場店”“中山路店”“體育場店”等等多家終端，XX電器下的訂單中，需要將產品配貨給“終端”，我們給予代發貨或代安裝，為了明確貨品流向，具體安裝位置，終端信息的登記將便于管理與追溯。  4、其他說明，客戶【停用】【刪除】【共享】等信息的操作，關于共享與轉移，視不同用戶的管理特點，按需要進行配置即可。 沒有應收款的客戶才可以【停用】，系統中沒有下過訂單、沒有進行過客戶合作價設置才可以【刪除】。  5、公眾號粉絲管理，客戶關注公眾號之后，需要將“微信公眾號用戶導入”系統。