1、 配置線路（設備、中繼線路）
2、 制作話術模板，上傳錄音
3、 導入客戶數據，加入呼叫任務進行外呼
4、 對呼叫數據進行分析，機器人先篩選出意向客戶
5、 把意向客戶導入進CRM
6、 然后分配給坐席，坐席登陸自己的賬號。
7、 坐席在系統內，用軟電話或者語音網關進行撥打進一步跟進。
* * *
#### 1\. 分配機器人-企業管理
簡介：新增的企業是沒有機器人的，需要給該賬號分配機器人。admin可以給運營商和代理商分配機器人，運營商給自己的下級代理商分配機器人。商家沒有機器人。并且分配完之后不能回收，只能過期。如圖1
圖1
#### 2\. 開通機器人-機器人管理
簡介：分配好機器人之后還需要開通機器人，點擊機器人管理中輸入需要開通的機器人數量，選擇機器人的有效時長，點擊開通，機器人便開通成功了。
步驟（1）：點擊AI機器人->機器人管理->開通機器人；如圖2
圖2
①所屬企業：默認登錄賬戶，也可以為下級用戶開通
②開通機器人數量：數量必須少于或者等于該賬戶擁有的機器人數量
③是否測試：選擇是或者否都無所謂
④時長：選擇機器人的有效時長，不能自己輸入，只能下拉選擇
步驟（2）：開通機器人后，機器人列表會顯示一條記錄顯示已經開通機器人，如圖3
圖3
#### 3\. 配置流程話術-新版流程話術
簡介：新版話術管理主要有我的模板和模板列表兩大模塊。我的模板主要是管理登錄用戶的話術模板。我的模板還包括模板流程、問題列表以及問題學習；模板列表不僅可以管理登錄用戶的話術模板，還可以管理登錄用戶的下級用戶的話術模板。并且點擊下級用戶的話術模板，跳轉到“我的模板”界面，“我的模板”名稱變為“xx的模板”，“xx”為下級用戶名稱。
#### 4\. 導入客戶數據-數據列表
簡介：可以單個添加客戶數據，也可批量導入客戶數據。機器人呼叫完客戶后可通過填寫姓名、電話、批次或通話時間長大于等關鍵詞快速查詢相關條件客戶，電話撥打完之后還可以根據通話狀態、意向等級等快速查詢相關條件客戶進行跟進。點擊會話可查看AI客服與客戶的會話內容。可以單個客戶進行呼叫，批量加入客戶數據進行呼叫。
步驟（1）：添加或者導入客戶
—添加客戶是單個添加，點擊添加客戶，如圖4
圖4
①客戶名稱：必填項
②性別：下拉選擇項，如果未填寫，該客戶被叫一次電話后，系統自動識別該客戶的性別。
③聯系電話：必填項，純數字
—成批用戶可選擇導入客戶。導入客戶資料時，先下載系統提供的模版，并按模版編排好客戶資料。再執行導入。如圖5
圖5
①選擇文件：上傳的文件必須嚴格按照下載模板的格式，不能自己增加格式。
②導入批次：自動生成，并且可以手動修改
③是否加入呼叫隊列：如不勾選，點提交，客戶數據新增完成。如勾選，如圖6
圖6
\-④模板流程：可以選擇企業為登錄用戶和下級用戶的模板進行呼叫
\-⑤任務名稱：將該呼叫任務根據需要命名
\-⑥機器人數量：選擇多少個機器人呼叫該任務，選擇的機器人一定要開通的機器人的數量內
點擊提交，導入的這些客戶數據就加入任務進行呼叫了。
注意（2）：
①如果導入的表單中，有重復的數據，只會上傳一條數據
②機器人必須處于開啟狀態，如圖7
③如果加入呼叫時，機器人不在工作時間，則任務會加入到呼叫任務處，等待機器人處于工作時間后，再將數據提取出來進行呼叫。用戶可以手動在系統設置->系統配置處設置機器人的工作時間。如圖7
圖7
步驟（2）：加入呼叫
—單個數據加入呼叫，點擊加入呼叫，選擇要適用的模板，點擊提交。就將該客戶加入到呼叫隊列等候機器人提取并呼叫，如圖8
圖8
—批量數據加入呼叫，選擇數據，點擊加入呼叫，填寫相應的內容，點擊提交。選擇的這批客戶就被加入到隊列，等待機器人提取并呼叫。如圖9
圖9
步驟（3）：查看會話數據
—點開會話，頁面顯示該客戶最近一次與機器人的通話記錄，客戶有錄音顯示在會話中。還可選擇不同時間的對話進行查看。如圖10
圖10
#### 5\. 加入呼叫-呼叫隊列
簡介：加入的客戶數據進入到呼叫隊列等待機器人的提取并進行呼叫。加入呼叫時，系統會根據導入總數據和機器人數量進行若干任務劃分，并按順序加入呼叫隊列。還可以根據號碼、創建時間、狀態和任務名稱進行篩選。并且可刪除。如圖11
圖11
#### 6\. 加入呼叫-呼叫任務
簡介：單個客戶進行呼叫不進入到呼叫任務。批量加入的客戶數據任務進入到呼叫任務。當機器人還在呼叫任務時，該任務的狀態為執行中；當任務內所有的客戶呼叫完之后，該任務狀態變為已完成；也可以在任務執行中的時候點擊暫停，該任務便停止呼叫，點擊啟用，該任務又繼續進行呼叫任務。如圖12
圖12
#### 7\. 呼叫完成后-呼叫記錄
簡介：每條客戶電話呼叫完成之后，都會進入到呼叫記錄。當客戶沒有錄入性別時，標記上機器人識別出的客戶，顯示相應的描述以及客戶的等級以及通話狀態。如圖13
圖13
①掛斷方：當機器人掛斷之后，掛斷方顯示為主叫掛斷；當客戶掛斷之后，掛斷方顯示為被叫掛斷。
②轉人工：當話術中有轉人工時，如果是轉手機號則不顯示；如果是轉班組，則顯示轉到的班組的分機號碼
