## 【客戶管理】定義：客戶名稱、聯系人、地址、電話、所屬分組等客戶檔案管理模塊。。 建立完整的客戶檔案，聯系人、協議價格對于軟件的“使用便捷性”，是至關重要的。在眾多業務操作中可直接調取客戶檔案，如“新建訂單”、“客戶存款”及各類查詢等。 #### **【控制項】介紹：** A、結賬方式：分“記賬”和“現結”兩種結賬方式。默認用戶為可記賬，記賬客戶的訂單，可以在未付任何款項的情況下，先審核安排后續設計生產等工作；現結客戶的訂單，必須付現款入賬，否則訂單不能審核進行后續流程。 *注：除散戶外，通常都是默認為【記賬】客戶，【記賬】含記賬+現結功能。 B、可預存：控制該客戶是否可以進行預充值。 C、客戶分組：用于區分不同的類別，同時客戶分組有助于合作價格的分組設置。 客戶分組建議不超過10個，分組過多影響使用便捷性。 D、可跨店消費：連鎖版專用。勾選此項，各分公司（分店）可共用此客戶信息，無需分別建立。 E、月結日期和信用額度：做為對賬日期標注及信用額度參考，超出約定的信用額度后，可視情況決定改為現結性質或是針對性催款。  【客戶資料導入】下載導入模板，填寫好相關信息，一次性導入。導入模板中有兩頁，一頁是客戶，一頁是聯系人，注意：導入模板的文件名；sheet頁名稱；表頭內容均不可修改或增減。另，注意導入模板下載處提醒的注意事項。多聯系人的，需導入兩次（先導入客戶，然后導入聯系人）。  列表中，可點擊客戶編號進行客戶檔案的**修改**。客戶負責人可以修改自己負責的客戶信息；如需修改其負責人的信息，需要有“跨負責人修改”的權限。 #### **應用說明：** 1、客戶基礎信息設置 首先需要在【系統設置--基礎設置--客戶設置】中設置好與客戶管理相關的基礎設置。  2、客戶信息的建立 【客戶名稱】由于每個人建立習慣不同，會出現一個客戶建立了不同的簡稱，造成賬目分離。為了避免出現這種情況，要求所有擁有建立客戶信息權限的人員，**客戶名稱盡量建全稱**（客戶未告知全稱的除外）。 【上級客戶】當客戶為集團公司下屬多個子公司或一個公司的各個部門為結算主體時，各下屬單位及公司可通過關聯上級科目，形成“集團”關系。 注：當部門為結算主體時，先將客戶公司建立一個客戶信息，然后將各部門當做獨立的客戶，單獨建立客戶信息，建立時，上級客戶選擇客戶公司，形成上下級關系。 【聯系人】一個客戶可設置多個聯系人及對應的聯系方式。 注：系統不支持僅填聯系電話，不填聯系人的填寫方法。 【財務信息】【商圈】為輔助信息，按需填寫即可。 【終端】客戶有多個收貨地址或門店的視為終端。常用終端可預先設置好，開單時直接選擇。  【對賬單打印格式選擇】定制對賬格式，一客戶一對賬格式。有定制格式的，需在此處選擇對應的格式。客戶對賬中才能使用。   #### **公眾號粉絲管理：** 客戶關注公司公眾號，形成了公眾號粉絲。進入“公眾號粉絲管理”視圖，操作導入。   操作“微信公眾號用戶導入”后，將微信號和客戶名稱做關聯。點擊客戶編號，打開要設置的客戶信息，點擊“公眾號粉絲導入”，選擇公眾號粉絲，形成公眾號粉絲和系統內客戶的關聯關系。 注：a、一個客戶可以關聯多個公眾號粉絲的微信，也就是多聯系人。b、如導入公眾號粉絲前，客戶聯系人已經建立，需在導入公眾號粉絲后，手動修改聯系人姓名；電話等信息。然后將原聯系人刪除。    **示例**：該客戶已有聯系人“劉天行”的信息，劉天行關注公眾號后，導入公眾號粉絲，修改導入的這一條聯系人信息（姓名及電話等），然后刪除掉第一行已有的劉天行信息。然后保存。   ．．**客戶資料建立注意事項** 1、※相同主體，不同分公司或多部門，是建立集團上下級關系？還是建立一個客戶信息，建立多部門？ **解答**：主要看結算方式，是總公司結算，還是各分公司（部門）獨立結算。A、各分公司（部門）都會下訂單，但結算主體是總公司的，且各分公司（部門）無需分列對賬單的，可建立一個客戶名稱：青島市XX建筑有限公司，在此公司下，建立多個部門；B、各分公司（部門）都會下訂單，獨立結算，且各分公司（部門）需要分列對賬單的，需建立集團上下級關系，建立一個客戶名稱：青島市XX建筑有限公司，再建：青島市XX建筑有限公司-采購部，上級單位選擇：青島市XX建筑有限公司。 2、關于終端用戶的說明。 【終端】用于多終端的客戶的終端信息建立。例如：\*\*電器，下設“人民廣場店”“中山路店”“體育場店”等等多家終端，XX電器下的訂單中，需要將產品配貨給“終端”，我們給予代發貨或代安裝，為了明確貨品流向，具體安裝位置，終端信息的登記將便于管理與追溯。 3、其他說明。 【刪除】系統中沒有下過訂單、沒有進行過客戶合作價設置才可以刪除。 【停用&啟用】已經下過單的客戶不能刪除，但可以停用，需要款項全部結清沒有應收款的客戶才可以停用，停用后的客戶信息將不再顯示在所有選擇客戶的列表中。如需查看停用客戶信息，可在查詢條件中切換“停用啟用選項”進行查詢。停用客戶隨時可以再次啟用。 【共享】 當一個客戶需要多個業務人員共同服務時，但公司的業務員不能查看其他人及其他部門的客戶信息時，可通過共享來實現多人查看該客戶信息的管理要求。共享后，共享人可以查看并使用該客戶信息。