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                ## 【產品預算單】定義:訂單洽談過程中,給客戶報價的同時,計算預算成本,得出訂單的預計利潤率。 ![](https://img.kancloud.cn/87/29/87293ebf6e2fc48ef5039032c4772a43_1353x642.png) #### **新建產品訂單流程:** **首先,填寫基本信息。** 【選擇客戶】輸入關鍵字或快拼查詢,快速找到客戶(注:客戶較多時,不建議采用快拼碼查詢,下拉框速度慢,影響開單效率。請點“選”,進行關鍵字快速查詢辦法)。如為新客戶,可點擊客戶名稱項后面的“選”進入客戶列表,進行新建,在此處新建的客戶,會同時保存在客戶中心當中。 客戶聯系人、電話、手機、地址等信息,如建立客戶信息時已建立,選擇客戶名稱后,會自動調入。客戶有多個聯系人的,可點擊聯系人項后面的“選”進入聯系人列表,選擇或新建聯系人均可。 ![](https://img.kancloud.cn/80/72/8072f74a60cb9d0b9d32dfcbf877fa9d_1444x858.png) 【附件】可將客戶需求及現場測量拍照圖片等上傳至附件。 ![](https://img.kancloud.cn/0e/4d/0e4dbc1121cebde9bc2209fbb13ac9a4_1437x857.png) 【項目名稱】及【合同號】:有營銷管理模塊時,項目名稱可選擇商機單中的“項目名稱”,便于項目統一管理。沒有營銷管理的,手寫項目名稱。合同號的關聯,也是選擇性的,便于項目管理。已在系統中錄入合同的,可在開預算單時關聯合同編號。 ![](https://img.kancloud.cn/32/f6/32f6ef6040ab3840689c5152fdbdd6f9_1394x807.png) ![](https://img.kancloud.cn/e0/cf/e0cf5c032cc9e96e7d4e987e1e2311e5_1392x807.png) **然后,添加制作明細。** 根據實際情況,添加產品名稱、數量、成本單價、報價單價等信息。通過物料清單增加單條訂單的輔料說明;同時可上傳效果圖與施工圖。 【產品信息】批量添加產品名稱,新產品可在批量添加項目按鈕中新建產品(由此新建的產品會保存到產品庫中);也可通過“檢索”欄快拼查詢,調入產品名稱,調入的產品名稱還可以再次修改;產品庫中沒有的產品名稱,可直接在“產品名稱”欄手寫(手寫的產品名稱不會進入產品庫)。 【產品輔助參數】標準編號、品牌、物料號/貨號、規格等產品輔助參數直接調取產品信息中的數據,不可在開單時手動填寫。 ![](https://img.kancloud.cn/ec/5c/ec5c59116af7e6e37fc68ffaa690c46e_1441x856.png) 【成本單價】預算單的成本單價調取的是產品信息中的“采購單價”,也可按實際情況手動修改成本單價。 ![](https://img.kancloud.cn/28/6b/286bd71397dd36bafd3f23771d91c6de_1445x859.png) 【供應商】預算單中可標注成本單價對應的哪家供應商的報價。 ![](https://img.kancloud.cn/53/41/53412ac14d93d761effa6960a8ed28a3_1440x857.png) 【毛利潤】預算單可體現出單條明細成本和利潤,以及整單的成本和利潤。 預算單有多種打印格式,按需選擇對應的格式。打印時會自動隱藏成本及利潤項,僅為客戶報價單用途;A4-成本的打印格式為公司內部使用格式,含成本及利潤數值。 **最后,選擇報價期限,調整稅金及優惠金額等項目。** 【含稅勾選項】選擇稅金后,不勾選含稅則代表以上價格不含稅,稅金另計。勾選含稅則代表以上價格含稅,不需要另加稅金。 #### 下單細節功能描述: 【審核后可修改】未審核的預算單,可以直接刪除;如果已審核,可以通過權限的控制來確定是否審核后可修改。 ![](https://img.kancloud.cn/dc/a2/dca2ca23227c2ebe68d65601d347b1be_1409x585.png) 【單價調整】對于預算單中的產品項目,若涉及到實價修改,有權限者可以調整“成本價”與“報價”。 產品預算單新建過程中,可通過【從歷史明細導入】【圖片下單】【批量添加項目】等功能,快速下單。另,預算單的整單復制、明細的單條復制、插入等功能,也可提高預算單的開單效率。 ![](https://img.kancloud.cn/9d/7d/9d7d570affcdda13fc0492f2ebda2245_1458x876.png) 【計算公式】不同的計價方式,加工尺寸填寫方式不同,例如作“立體字”,可以按“米”或“平方”計算價格。 \* 注:鼠標放置加工尺寸欄,會顯示延米和平方不同的計算方式填寫方法。\* 【計價方式】須與單位進行對應,計價方式針對廣告行業的多品類計價進行了整合了多種公式,針對不同的產品進行對應的計價算法。 例如:單位-㎡,計價方式對應為-面積;單位-塊,計價方式對應為-數量... ![](https://img.kancloud.cn/dc/e9/dce9c487aca96c240d5350ed523f88d5_1458x876.png) ## 【產品預算單-下單練習】視頻講解 ![](https://img.kancloud.cn/96/50/96500ed7c93436bd46d2e8e5dc4edf1f_749x422.jpg)
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