## 【銷售階段】定義：營銷中心-聯系記錄，銷售階段的設置。
．．點擊新增，彈窗內填寫階段名稱，保存。如需修改階段名稱，點擊列表中的階段，進行銷售階段名稱修改以及使用和停用的狀態修改。
- 【重要聲明】
- 第一章 營銷管理【營銷中心】
- 1.1 營銷中心
- 1.1.1 營銷看板
- 1.1.2 商機管理
- 1.1.3 招標詢價
- 1.1.4 預算報價
- 1.1.4.1 產品預算單
- 1.1.5 聯系記錄
- 1.1.6 投標管理
- 1.1.7 合同記錄
- 1.1.8 員工績效
- 1.1.9 銷售目標
- 1.2 營銷基礎設置
- 第二章 前臺管理【前臺中心】
- 2.1 前臺中心
- 2.1.1 前臺看板
- 2.1.2 訂單跟進
- 2.1.2.1 訂單跟蹤
- 2.1.2.2 訂單設計跟進
- 2.1.3 新建訂單
- 2.1.3.1 產品訂單
- 2.1.3.2 訂單草稿
- 2.1.3.3 訂單回收站
- 2.1.3.4 結算記錄
- 2.1.4 營業日報
- 2.1.5 外協管理
- 2.1.5.1 外協下單
- 2.1.5.2 已外協明細
- 2.1.5.3 外協對賬
- 2.1.5.4 外協問題
- 2.1.6 客戶對賬
- 2.1.7 物流發貨
- 2.1.8 成本核算
- 2.1.8.1 產品訂單
- 2.1.9 預存管理
- 2.1.9.1 預存儲值
- 2.1.9.2 卡片發行
- 2.1.9.3 預存退款
- 2.1.10 積分兌換
- 2.2 業務問題
- 2.3 前臺基礎設置
- 第三章 客戶管理【客戶中心】
- 3.1 客戶中心
- 3.1.1 客戶管理
- 3.1.2 供應商管理
- 3.1.3 公共客戶池
- 3.1.4 售后管理
- 3.1.5 合同管理
- 3.2 客戶合作價
- 3.3 供應商合作價
- 3.4 客戶信息統計
- 3.5 客戶基礎設置
- 第四章 客服中心
- 4.1 設計中心
- 4.1.1 設計計劃
- 4.1.1.1 商機需求
- 4.1.1.2 訂單需求
- 4.1.2 我的任務
- 4.1.2.1 商機設計
- 4.1.2.2 訂單設計
- 4.1.3 設計進度
- 4.1.3.1 商機設計
- 4.1.3.2 訂單設計
- 4.1.4 設計跟蹤
- 4.1.4.1 商機設計
- 4.1.4.2 訂單設計
- 第五章 生產管理Ⅰ
- 5.1 生產中心
- 5.1 PBOM
- 5.2 生產計劃
- 5.3 外協管理
- 5.3.1 外協下單
- 5.3.2 已外協明細
- 5.4 生產任務
- 5.5 生產日報
- 5.6 質量檢測
- 5.7 包裝發貨
- 5.8 工程安裝
- 5.9 生產進度
- 5.10 生產問題
- 5.11 班組管理
- 5.12 設備維護
- 5.13 生產報表Ⅰ
- 5.13.1 生產績效匯總
- 5.13.2 機臺生產匯總
- 5.13.3 生產經營匯總
- 5.13.4 機臺產能表
- 5.14 生產基礎設置
- 5.14.1 生產班組
- 5.14.2 工作日記類型
- 5.14.3 出錯類型
- 5.14.4 設備維護類型
- 5.14.5 其他設置
- 第六章 工程中心
- 6.1 工程看板
- 6.2 工程安裝
- 6.3 工程跟蹤
- 6.4 GIS地圖
- 第七章 進銷存
- 7.1 采購管理
- 7.1.1 采購看板
- 7.1.2 采購計劃
- 7.1.3 采購下單
- 7.1.4 采購退貨
- 7.1.5 采購明細
- 7.2 倉庫管理
- 7.2.1 庫存看板
- 7.2.2 入庫
- 7.2.3 出庫
- 7.2.4 盤點
- 7.2.5 移庫
- 7.2.6 組裝
- 7.2.7 庫存查詢
- 7.2.8 庫存預警
- 第八章 財務管理
- 8.1 財務中心
- 8.1.1 財務看板
- 8.1.1 現金銀行
- 8.1.2 應收款
- 8.1.2.1 結算
- 8.1.2.2 銷賬
- 8.1.2.3 客戶結余
- 8.1.2.4 客戶對賬
- 8.1.3 發票登記
- 8.1.4 應付款
- 8.1.4.1 現付
- 8.1.4.2 應付
- 8.1.4.3 結付
- 8.1.4.4 預付
- 8.1.4.5 供應結余
- 8.1.4.6 應付對賬
- 8.1.5 一般收入
- 8.1.5.1 一般收入單
- 8.1.5.2 預收單
- 8.1.5.3 預付退款
- 8.1.6 一般支出
- 8.1.6.1 一般支出單
- 8.1.6.2 報銷單
- 8.1.6.3 預收退款
- 8.1.6.4 攤銷單據
- 8.1.6.5 攤銷明細
- 8.1.7 記賬憑證
- 8.1.7.1 憑證管理
- 8.1.7.2 憑證明細
- 8.1.7.3 未生成憑證
- 8.1.7.4 無需憑證
- 8.1.8 成本核算
- 8.1.8.1 產品訂單
- 8.1.8.2 商品訂單（選配）
- 8.1.8.3 媒體訂單（選配）
- 8.1.9 借入借出
- 8.1.9.1 借出單
- 8.1.9.2 借入單
- 8.2 財務報表<ERP PRO>
- 8.2.1 科目余額
- 8.2.2 總分類賬
- 8.2.3 明細分類賬
- 8.2.4 現金銀行日記賬
- 8.2.5 營業收支匯總表
- 8.2.6 資產負債表
- 8.2.7 會計損益表
- 8.2.8 會計利潤表
- 8.3 固定資產
- 8.4 客戶成本利潤表
- 8.5 期末結賬
- 8.6 會計日歷
- 8.7 會計科目
- 8.8 期初建賬
- 8.8.1 應收
- 8.8.2 應付
- 8.9 財務基礎設置
- 第九章 人力資源
- 9.1 人事管理
- 9.1.1 人事檔案
- 9.1.1.1 人事管理（在職）
- 9.1.1.2 人事管理（停用）
- 9.1.1.3 人事檔案查詢
- 9.1.2 人事合同
- 9.1.2.1 合同管理
- 9.1.2.2 新建合同
- 9.1.2.3 合同查詢
- 9.1.2.4 試用到期查詢
- 9.1.2.5 合同到期查詢
- 9.1.2.6 未簽勞動合同
- 9.1.3 獎懲記錄
- 9.1.3.1 獎懲信息管理
- 9.1.3.2 新建獎懲信息
- 9.1.3.3 獎懲信息查詢
- 9.1.4 人事證照
- 9.1.4.1 證照信息管理
- 9.1.4.2 新建證照信息
- 9.1.4.3 證照信息查詢
- 9.1.5 工作經歷
- 9.1.5.1 工作經歷管理
- 9.1.5.2 新建工作經歷
- 9.1.5.2 工作經歷查詢
- 9.1.6 勞動技能
- 9.16.1 勞動技術管理
- 9.1.6.2 新建勞動技能
- 9.1.6.3 勞動技能查詢
- 9.1.7 員工關懷
- 9.1.7.1 員工關懷管理
- 9.1.7.1 新建員工關懷
- 9.1.7.3 員工關懷查詢
- 9.2 薪酬管理
- 9.2.1 工資管理
- 9.2.1.1 工資管理
- 9.2.1.2 工資錄入
- 9.2.2 福利管理
- 9.2.3 薪酬設置
- 9.2.3.1 薪酬項目定義
- 9.2.3.2 保險系數設置
- 9.2.3.3 薪酬基數設置
- 9.3 人力基礎設置
- 第十章 個人事務
- 10.1 公告通知
- 10.2 新聞
- 10.3 日程安排
- 10.3.1 我的日程
- 10.3.2 周期性事務
- 10.3.3 我的任務
- 10.4 個人通訊薄
- 10.5 個人考勤
- 10.5.1 上下班登記
- 10.5.2 外出登記
- 10.5.3 請假登記
- 10.5.4 出差登記
- 10.5.5 加班登記
- 10.5.6 上下班記錄
- 10.6 工作報告
- 10.7 我的工作
- 10.8 報銷申請單
- 10.9 設備維護單
- 第十一章 行政管理
- 11.1 公告通知管理
- 11.2 新聞管理
- 11.3 日程安排查詢
- 11.4 報告與請示管理
- 11.5 公共通訊薄
- 11.6 行政基礎設置
- 11.7 審核提醒
- 11.8 事務提醒
- 第十二章 統計分析
- 12.1 運營匯總表
- 12.1.1 客戶業務統計
- 12.1.2 部門業績統計
- 12.1.3 年度利潤匯總表
- 12.1.4 產品分類匯總表
- 12.2 營業匯總表
- 12.2.1 訂單收入匯總表
- 12.2.2 營業收支匯總表
- 12.2.3 結算收入匯總表
- 12.2.4 一般收入匯總表
- 12.3 成本分析表
- 12.3.1 客戶成本利潤
- 12.3.2 部門成本利潤
- 12.3.3 員工成本利潤/績效
- 12.3.4 項目/訂單成本利潤表
- 12.3.5 年度成本平衡表
- 12.3.6 費用查詢
- 12.4 績效匯總表
- 12.4.1 前期員工績效
- 12.4.1.1 前臺員工績效
- 12.4.1.2 設計員工績效
- 12.4.1.2 銷售員工績效
- 12.4.1.3 預存款績效
- 12.4.2 生產員工績效
- 12.4.3 員工其他績效
- 12.4.3.1 物流發貨績效
- 12.4.3.2 工程安裝績效
- 12.4.3.3 收欠款績效
- 12.4.4 訂單業務問題
- 12.4.5 員工綜合績效
- 12.5 客戶相關匯總表
- 12.5.1 客戶信息匯總表
- 12.6 庫存報表
- 12.6.1 入庫明細表
- 12.6.2 出庫明細表
- 12.6.3 庫存匯總表
- 12.6.4 物料庫齡分析表
- 12.6.5 部門領用明細表
- 12.6.6 盤點匯總表
- 12.6.7 盤點明細表
- 12.7 應收應付
- 12.7.1 應收匯總表
- 12.7.2 應付匯總表
- 12.7.3 應收款賬齡分析表
- 12.8 其他
- 第十三章 系統設置
- 13.1 組織機構
- 13.1.1 公司信息
- 13.1.2 部門管理
- 13.1.3 角色與權限
- 13.1.4 用戶管理
- 13.2 控制面板
- 13.2.1 修改密碼
- 13.2.2 門戶設置
- 13.2.3 系統提醒
- 13.3 產品管理
- 13.3.1 產品管理
- 13.3.2 產品類別
- 13.3.3 計量單位
- 13.4 產品回收站
- 13.5 基礎設置
- 13.5.1 營銷設置
- 13.5.1.1 商機類型
- 13.5.1.2 合同分類
- 13.5.1.3 聯系類型
- 13.5.1.4 重要程度
- 13.5.1.5 銷售階段
- 13.5.1.6 投標類型
- 13.5.1.7 投標狀態
- 13.5.2 前臺設置
- 13.5.2.1 工序
- 13.5.2.2 任務設置
- 13.5.2.3 交貨方式
- 13.5.2.4 管理費
- 13.5.2.5 稅率
- 13.5.2.6 訂單類別
- 13.5.2.7 特征標注
- 13.5.2.8 出錯類型
- 13.5.2.9 圖片識別
- 13.5.2.10 工作日記類別
- 13.5.2.11 積分兌換
- 13.5.2.12 其他
- 13.5.3 客戶設置
- 13.5.3.1 客戶關系
- 13.5.3.2 客戶分組
- 13.5.3.3 客戶等級
- 13.5.3.4 服務類型
- 13.5.3.5 服務方式
- 13.5.3.6 處理狀態
- 13.5.3.7 緊急程度
- 13.5.3.8 投訴類型
- 13.5.3.9 投訴方式
- 13.5.3.10 供應經營范圍
- 13.5.3.11 卡片類型
- 13.5.3.12 證件名稱
- 13.5.4 財務設置
- 13.5.4.1 財務基礎
- 13.5.4.2 支付方式
- 13.5.4.3 發票類型
- 13.3.4.4 出票公司
- 13.5.4.3 資產基本參數
- 13.5.4.4 資產類別
- 13.5.4.5 資產維護類別
- 13.5.4.6 支付設置
- 13.5.4.7 掃碼科目設置
- 13.5.5 人力設置
- 13.5.5.1 員工類型
- 13.5.5.2 職務
- 13.5.5.3 在職狀態
- 13.5.5.4 學歷
- 13.5.5.5 學位
- 13.5.5.6 政治面貌
- 13.5.5.7 特長
- 13.5.5.8 合同類型
- 13.5.5.9 合同狀態
- 13.5.6 行政設置
- 13.5.6.1 公告通知類型
- 13.5.6.2 公告通知設置
- 13.5.6.3 新聞類型
- 13.5.6.4 公共通訊薄分組
- 13.5.6.5 通訊薄顯示字段
- 13.5.7 其他設置
- 13.5.7.1 風險評估
- 13.5.7.2 流程模式控制
- 13.5.7.3 按訂單提成設置
- 13.5.7.4 按利潤提成設置
- 13.5.7.5 庫房設置
- 13.5.7.6 材料應用類別
- 13.5.7.7 合同條款
- 13.5.7.8 打印格式
- 13.5.7.9 小數位數
- 13.5.7.10 消息提醒設置
- 13.6 平臺設置
- 13.6.1 企業微信設置
- 13.6.1.1 基本配置
- 13.6.1.2 第三方應用配置
- 13.6.2 微信公眾號設置
- 13.6.2.1 基本配置
- 13.6.2.2 訂閱消息設置
- 13.6.3 附件設置
- 第十四章 其他
- 14.1 我的桌面
- 14.2 注銷登錄
- 14.3 在線人數
- *選配模塊
- 第一章 銷售管理
- 1.1 銷售看板
- 1.2 新建銷售單
- 1.3 銷售退貨
- 1.4 銷售對賬
- 第二章 項目管理
- 2.1 項目管理
- 2.2 預產管理
- 2.2.1 預產訂單
- 2.2.1.1新建預產
- 2.2.1.2 預產草稿
- 2.2.1.3 預產回收站
- 2.2.2 預產對賬
- 2.2.3 預產業務問題
- 2.3 項目基礎設置
- 第三章 媒體管理【媒體中心】
- 3.1 媒體看板
- 3.1.1 托期查詢
- 3.1.2 媒體查詢
- 3.1.3 媒體預定明細
- 3.1.4 媒體GIS地圖
- 3.2 媒體預定
- 3.3 新建合同
- 3.4 媒體發布
- 3.5 外協管理
- 3.5.1 外協下單
- 3.5.2 已外協明細
- 3.6 上下畫&巡檢
- 3.6.1 媒體上畫
- 3.6.2 媒體下畫
- 3.6.3 媒體巡檢
- 3.7 媒體對賬
- 3.8 資源點位管理
- 3.9 媒體設置
- 3.9.1 媒體設置
- 3.9.2 巡檢工作組
- 3.9.3 巡檢項目
- 3.9.4 提醒設置
- 3.9.5 經營形態
- 3.9.6 媒體材質
- 3.9.7 媒體等級
- 3.9.8 計價單位
- 3.9.9 支付方式
- 3.9.10 稅率
- 第四章 連鎖版【集權連鎖分權制管理】
- 常見問題
- 1.1 【必讀】訂單【收款結算】標準
- 1.2 【必讀】訂單【掃碼結算】使用方法
- 1.3 【連鎖版】如何進行集中下單集中結算？
- 1.4 【必讀】利用【訂單沖紅】消除錯誤的業務
- 1.5 【選讀】沖紅單&銷賬&客戶對賬如何找平
- 1.6 【連鎖版】如何進行內協采購管理？
- 1.7 【選讀】前臺下單規則案例