## **2.2.5案件錄入(錄入人員)**
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案件錄入崗人員負責對案件進行相關資料錄入,新增或編輯交易人員的任何信息都需保存后才能生效。
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案件錄入時其中包括以下資料內容:
貸款申請信息、成交物業信息(“物業類型”包括房改房、安居房、解困房、回遷房、車位集資房、經濟適用房)、交易人員信息、交易人員資料上傳、本案風險點、關聯機構及人員信息(包括拓展人員及銀行經辦人員等)、原三一案件號(若沒有則填寫數字0)等

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當物業為一手樓盤時,需要填寫"樓盤項目號"信息。

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新增交易人員類別為機構時的填寫字段,自此個人和機構的基本信息及映像資料要求的字段各不相同
## **交易人員信息與交易人員資料必須錄入的內容較多,資料必須全部正確錄入并上傳成功顯示,屆時將提交到銀行審批。案件圖片資料掃描上傳時,必須使用IE瀏覽器。**

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在選擇其他工作人員時,必須選擇做件人員、客服助理、合伙人組長。若暫時沒有相關人員的情況。可通過創建

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在組合、商業、公積金的案件在錄入環節均可錄入三一單號,錄入后將立即同步。

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在錄入時注意貸款利率已改為“LPR利率+基點=總利率”,可以通過錄入基點計算總利率,亦可通過錄入總利率計算出基點。如圖所示:

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在錄入買賣雙方人員信息時可以使用OCR識別功能上傳,上傳后會自動識別證件相關信息導入對應的填寫項。

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**特別注意:若沒有看到“各分公司案件”菜單,則由分公司管理員對該賬號菜單授權。
若有看到“各分公司案件”菜單,但列表沒數據, 說明未對該賬號授權查看任何分公司,需要走流程到良策網絡市場運營部開通授權。**
- BPM業務管理系統普通使用者指引
- 更新日志
- 1.界面介紹
- 1.1開放菜單與權限
- 1.2系統環境要求
- 2.案件流程處理
- 2.1案件流程處理
- 2.1.1按揭案件流程發起
- 2.1.2按揭案件配置
- 2.1.3案件數據同步
- 2.1.4 良策App訂單流入BPM
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- 2.1.6 一手按揭業務
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- 2.2案件資料流程處理(參與資料錄入具體業務處理人員)
- 2.2.1委托確認書(拓展人員)
- 2.2.2初評/接受初評(評估人員)
- 2.2.3網簽(網簽申請人員)
- 2.2.4公證(公證申請)
- 2.2.5案件錄入(錄入人員)
- 2.2.6資料審核(參與資料審核具體業務處理人員)
- 2.2.7資料復審
- 2.3貸款流程處理(參與貸款審批具體業務處理人員)
- 2.3.1貸款審批
- 2.3.2客戶確認
- 2.3.3簽合同/出合同/返合同
- 2.3.4叫終評/出終評
- 2.4房管流程處理(參與房管局具體業務處理人員)
- 2.4.1 預約遞件(預約遞件人員)
- 2.4.2運營主管審核(對未收齊款的遞件審核)
- 2.4.3派單(派單人員)
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- 2.4.5重新預約(預約遞件人員)
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- 2.11案件退案
- 2.11.1案件退案審批流程
- 2.11.2觸發退案審批流程及注意事項
- 2.11.3填寫退案申請表
- 2.11.4退案主管審批
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