# :-: 常規設置 ## 1、基礎設置 基礎設置中，可以選擇默認的省市，設置后，添加新線索時，默認是該省市的；  ## 2、客戶保護規則 線索、報備唯一性校驗  <br/> 報備數量限制  <br/> 報備保護，設置保護期，可以設置保護白名單，白名單內的產品不受保護  <br/> 客戶回收規則設置  <br/> ## 3、線索分配比 可設置平均分配，或者按照比例分配，只需設置員工的權重，系統自動重新計算比例；  ## 4、自定義表單 1）自定義客戶初始來源  <br/> 2）自定義客戶信息，支持新增單行、多行、單選、多選自定義字段，可以拖動字段右側的圖標排序；  <br/> 3）自定義聯系人信息  <br/> 4）自定義跟進信息，在新增線索、新增報備時，展示自定義的跟進信息；  <br/> 5）自定義訂單信息  <br/> 6）自定義標簽  <br/> 7）自定義線索等級，可以設置對應等級的標簽顏色  <br/> 8）自定義線索、報備放棄原因  <br/> 9）自定義線索階段，跟進公司行業需要，設置線索跟進階段，可設置線性跟進、點選跟進，線性跟進，當跟進到某已節點時，前面的節點默認都跟進完成，點選跟進則需要每個節點點選之后才為已跟進；  <br/> 10）自定義報備階段  <br/> 11）自定義交付周期 設置后，新增訂單時，可以選擇自定義的交付周期，在訂單交付后，系統顯示具體的合同結束時間；  ## 5、售后關懷設置 可以自定義售后回訪計劃，包括回訪次數，每次回訪的時間點、回訪主要內容；  <br/> ## 6、遠程附件 附件支持本次存儲和遠程服務器存儲兩種方式，遠程有七牛云存儲、阿里云OSS，從本地存儲改為遠程存儲后，可以先進行測試配置，測試通過后，點一鍵上傳，可以把本地附件上傳到配置好的云存儲器，避免因為切換存儲服務器，之前的存儲文件無法訪問；   <br/> ## 7、公眾號配置 獨立版客戶、微擎版客戶，可以通過配置公眾號實現掃碼登錄，員工掃碼登錄，自動關注配置的公眾號信息，綁定微信；（掃碼登錄需要在公眾號設置服務器地址，如果公眾號已經在其他地方配置過回調，則不能實現掃碼登錄） 獨立部署的SAAS版客戶，也可以進行配置，整套SAAS啟用一個公眾號，單獨開通的SAAS賬號客戶只能直接使用，不能通過配置自己的公眾號實現； 除了掃碼登錄，所有客戶，都客戶通過配置公眾號信息（服務器地址無需填寫），調用公眾號的消息模板，消息模板具體配置方式，請點擊[「應用市場>微信通知」]([鏈接]())查閱。 <br/> <span style="color:red">先在「公眾號配置」填寫服務器地址，令牌，然后在SCRM系統里填寫「服務器配置令牌」保存，最后去公眾號端驗證令牌，啟用！！！ </span> <span style="color:red">開通掃碼登錄功能，公眾號需要經過微信認證，未認證的公眾號不能使用</span> ``` 微擎版服務器地址是：https://域名/addons/worldidc_scrm/scrm/public/index.php/api/v1/wxOfficialApi 獨立版服務器地址：https://域名/api/v1/wxOfficialApi SAAS版服務器地址：https://8scrm.com/api/v1/wxOfficialApi 令牌（Token）為自己隨機填寫 3-32位?數字+英文 ``` <br/> 登錄公眾號：開發—基本配置—啟用服務器配置   <br/> 信息填寫到系統對應位置