客戶畫像 · 東來智慧SCRM操作手冊

## **客戶畫像** **客戶畫像側邊欄配置，請參照【[企業微信初始化配置（必讀）](http://www.hmoore.net/worldidc/scrm_20200312/2334723)】中第六點** ### **注意事項：** * 一個企業微信客戶只能綁定一條線索/報備/客戶； * 多人共享的線索，各共享者可在企業微信添加同一個客戶為好友的情況下，在該客戶的【客戶畫像】同步顯示任意一人綁定的共享線索； * 多人共享的線索，共享者任意一人在【客戶畫像】解綁，其他共享者在該客戶的【客戶畫像】同步解綁；； #### **具體舉例如下** 【前提條件】 * SCRM系統后臺【線索X】共享多個企業微信用戶【銷售A、銷售B】； * 【客戶C、客戶D】是SCRM后臺【線索X】的聯系人； * 【銷售A、銷售B】均加了客戶【客戶C、客戶D】為好友；【結果】 * 【客戶C】或者【客戶D】只有任意一人可以綁定該條【線索X】； * 線索共享者【銷售A、銷售B】任意一人操作將這條線索綁定【客戶C】或者【客戶D】，則其他共享者企業微信里【客戶C】或者【客戶D】右側【客戶畫像】默認顯示綁定的該條線索信息，無需另外手動綁定； * 線索共享者【銷售A、銷售B】任意一人操作將這條已綁定【客戶C】或者【客戶D】的線索解綁，則其他共享者企業微信里【客戶C】或者【客戶D】右側【客戶畫像】默認解綁該條線索信息，無需另外手動解綁； ## **一、PC企業微信側邊欄-客戶畫像** * **企業微信外部客戶（微信客戶和企業微信客戶）有側邊欄功能，內部員工沒有；** ![](https://img.kancloud.cn/f6/fa/f6fa8d969e38cabcae417a6f9ffc40c5_996x666.png) ![](https://img.kancloud.cn/14/49/1449a572efc4484d3023d3839819d3ad_360x844.png) ### **1、一鍵轉線索** "一鍵轉線索"可將該企業微信客戶在SCRM后臺創建為線索；轉線索時，企業微信聯系人自動添加為線索主聯系人，默認聯系人名字是線索公司名稱，轉線索后，可在側邊欄直接維護客戶信息** * **企業微信>客戶畫像>一鍵轉線索** ![](https://img.kancloud.cn/1e/0e/1e0e1d7e68733cfa4991d1ca92d087d5_360x613.png) * **轉線索后SCRM后臺同步創建的線索** ![](https://img.kancloud.cn/64/f7/64f71cf3a2689e747b377151a4d0810d_1416x250.png) * **一鍵轉線索后【客戶畫像】頁面** ![](https://img.kancloud.cn/44/a3/44a3a83631ed355086ea4ea43f9746aa_358x944.png) ### **2、綁定線索** "綁定線索"將SCRM后臺已創建的線索綁定企業微信客戶，只能綁定銷售人員自己的或共享的線索** * **企業微信>客戶畫像，同步的線索信息** ![](https://img.kancloud.cn/9d/de/9dde413e7527f3b254f4152c13870658_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/a7/d1/a7d1509024dc5153e8fc1727e4034bdd_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/36/4c/364c51e2a67880533398244ae9fb0013_359x839.png =300x) #### **3、綁定報備** "綁定報備"將SCRM后臺已創建的報備綁定該企業微信客戶聯系人，只能綁定銷售人員自己的或共享的報備客戶 * **企業微信>客戶畫像，同步的報備信息** ![](https://img.kancloud.cn/a8/50/a85064bcd0135a541ddeb01b49e17587_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/ae/b3/aeb30833e68a6bae8bdfdae93214d2f0_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/dd/40/dd40acfdf57f8bbc4cc57c1e9a27696e_359x839.png =300x) #### **4、綁定客戶** "綁定客戶"將SCRM后臺已有的"我的客戶"綁定該企業微信客戶，只能綁定銷售人員是自己的客戶； * **企業微信>客戶畫像，同步的客戶信息** ![](https://img.kancloud.cn/89/5b/895b95ebde8498fb068e1b677027d74a_359x839.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/05/35/0535452a9ef54b76329067dc24c42865_359x839.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/34/64/346479b47652e8280ef698add5c52214_359x839.png =305x) #### **5、解綁線索/報備/客戶** * 企業微信右側-客戶畫像-"解綁線索"功能，可解綁已綁定的線索、報備、客戶訂單； * SCRM后臺同一條線索多人共享，共享者其中一人解綁該用戶信息，所有共享者的【客戶畫像】都會解綁這條用戶信息； * 外部聯系人綁定線索狀態的客戶時，如果線索被回收到公海，則外部聯系人自動與線索解除綁定關系； ![](https://img.kancloud.cn/b0/db/b0dbc72f881267bccecdac344046ecc2_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/21/ae/21ae0fefd4f52ec2332ceece647f1476_359x839.png =300x)![](https://img.kancloud.cn/f2/1a/f21abe4e326b007f444d3787a50d1556_359x839.png =300x) * **解綁用戶信息后，SCRM后臺新增的聯系人信息不會取消，除非該客戶【客戶畫像】重新綁定其他SCRM后臺的其他用戶信息；** ![](https://img.kancloud.cn/78/43/78434cf5f6a464cc5663ef26ca0bb054_697x873.png) #### **6、聯系人信息** 【客戶畫像】"一鍵轉線索"、"綁定線索"、"綁定報備"、"綁定客戶"后，可自定義設置聯系人信息，并同步SCRM系統后臺相關聯系人信息； * **聯系人信息字段，可在SCRM后臺自定義；** ![](https://img.kancloud.cn/74/3b/743bbbb78d2376d0903b17174eff38a2_1255x723.png) #### **7、客戶信息** 【客戶畫像】"一鍵轉線索"、"綁定線索"、"綁定報備"、"綁定客戶"后，可自定義設置客戶信息，并同步SCRM系統后臺相關客戶信息；其中線索階段，意向產品可添加多個，報備階段，意向產品不能修改 ![](https://img.kancloud.cn/ed/73/ed73c1cf2915ec19ef893e7158cf6d4d_1420x490.png) * **客戶畫像>我的線索"可修改意向產品；** ![](https://img.kancloud.cn/91/c9/91c9ccd8f1dca42ff1cf885dee0ee9da_359x839.png)![](https://img.kancloud.cn/7d/64/7d64b9ca373dcb6b0f23eac8eec212e1_359x839.png) * **客戶畫像>我的報備"不支持修改意向產品；** ![](https://img.kancloud.cn/c0/0d/c00debb7aefbb7e7128501578c67b586_354x798.png) * **SCRM后臺客戶信息字段，可在SCRM后臺自定義；** ![](https://img.kancloud.cn/2e/3a/2e3a04f4e80ff6e5b4e834fc3d98a04b_1068x959.png) #### **8、企業微信聯系人添加公司好友以及群聊記錄** * **該企業微信外部聯系人添加的本公司所有員工和群聊記錄；** ![](https://img.kancloud.cn/5d/65/5d65a0226f31367b7748086eca6156e7_359x774.png)![](https://img.kancloud.cn/58/d1/58d1d9c433c83477fd85abf2b544853a_359x774.png) #### **9、企業標簽** 【客戶畫像】可自定義設置聯系人企業標簽，并同步SCRM系統后臺用戶信息的企業標簽； * **企業微信后臺"企業標簽"設置** ![](https://img.kancloud.cn/53/31/533195e6cb8f9427ba5e3e5fd2ad81c8_359x774.png)![](https://img.kancloud.cn/84/85/848590aa01e5db38b1b1a8d4840e9015_359x774.png) * **SCRM后臺客戶信息同步顯示的企業標簽** ![](https://img.kancloud.cn/6a/37/6a3788272c9b65aa2117c22e8c91ed08_1141x437.png) #### **10、客戶跟進** **客戶畫像側邊欄，可直接添加跟進記錄；** ![](https://img.kancloud.cn/1b/5e/1b5e63c94668772776ad155ed2d6f625_355x867.png) * **SCRM后臺【我的客戶】客戶跟進計劃記錄同步；** ![](https://img.kancloud.cn/65/a0/65a0f8821bfd47d01c4ae4d61afe43d2_1273x737.png) #### **11、動態** * 動態包含："企業微信"動態、"客戶跟進"動態、"訂單跟進"動態、"訂單回訪"動態； * "我的線索"狀態，顯示"企業微信"、"客戶跟進"動態； * "我的客戶"狀態，"企業微信"動態、"客戶跟進"動態、"訂單跟進"動態、"訂單回訪"動態； ![](https://img.kancloud.cn/a1/c2/a1c2ce7f9027a2c717170b8904a00e56_356x978.png)![](https://img.kancloud.cn/38/04/3804b5d0c746523ad0d068e015e1118d_357x977.png) ## **二、小程序端-客戶畫像** #### **1、客戶畫像位置** ![](https://img.kancloud.cn/aa/e2/aae27a5cbfb3a2a66463d962204d3238_401x817.png) #### **2、綁定線索/報備/客戶** ![](https://img.kancloud.cn/ea/28/ea284362a9a71701b71cb96376df2655_400x822.png)![](https://img.kancloud.cn/3e/1f/3e1f188029009f630e120416218d22c8_399x820.png) #### **3、綁定成功效果** ![](https://img.kancloud.cn/06/5f/065fa11094ba1c0ba215de33d565f9ee_400x814.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/09/9b/099bca0814e8133a854be389535399a4_397x824.png =305x)![](https://img.kancloud.cn/2f/09/2f09d0a5dfd192a9df7f7d2812c8ed1d_398x819.png =305x) #### **4、解綁用戶** ![](https://img.kancloud.cn/6a/c5/6ac56dc933be51c66cc5886a52112e21_398x815.png)![](https://img.kancloud.cn/f7/1e/f71ea25eef7b01e4a71a15ffaeefdf7e_397x818.png)