STEP 1【線索】：線索可以來自官網表單、投放廣告獲得線索，即在未知時稱為線索 STEP 2【客戶】：線索聯系之后，可以轉化客戶；很多企業有自有獲客渠道，可以直接將客戶信息導入到客戶，跳過【線索】這一步 STEP 3【商機】：意向客戶在經過持續的溝通跟進，有簽約合作意向，即可創建商機，商機即待成交 STEP 4【合同】：準確【商機】經過進一步的談判跟單，簽訂合同之后，即可創建合同 STEP 5【回款】：簽約之后，客戶按合同約定陸續付款，可創建【回款】，如業務性質是一次性付款，則無須【回款】這一步 STEP 6【發票】：客戶付款后，需要開具【發票】給對方，以此完成第一階段，新簽流程。