## 功能介紹
銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息,可以是從展會中獲得的名片,通過推廣活動獲得的電話號碼,或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息,然后通過管理和跟進可以轉化為客戶。同時可以根據不同線索來源分析渠道的轉化率,從而優化市場活動的資源投放,以達到利潤最大化。
## 業務流程

銷售線索生命周期中的每一個轉換過程:
* 未分配:即通過市場活動、錄入/導入的方式加入線索池中的銷售線索初始時均為未分配狀態,或是在跟進過程中退回線索池的銷售線索也會轉化為未分配狀態。
* 已分配:當銷售線索分配負責人后即為待處理狀態。由銷售人員自己挖掘創建的銷售線索默認負責人為當前用戶,即已分配狀態。
* 已轉商機:將線索轉換為銷售機會后,線索狀態變為已轉換商機。
* 回收:即線索在跟進時,聯系不上客戶時,可將線索暫時返回線索池,以便后續跟進,狀態更新為未分配。
* 無效關閉:確認該條線索無效,但是又需要讓該條線索能夠在列表顯示,可以將其關閉,線索狀態變為無效關閉。關閉后的線索可以進行作廢。
* 已作廢:即銷售線索驗證后確認為垃圾數據,可以將其作廢。作廢后會在列表中自動隱藏,如需查看需要篩選后查看。
## 業務場景舉例
企業通過舉辦展會獲得大量的名片,可以添加名片客戶并創建線索,根據收集的線索中不同的地區進行分類跟進。
* 銷售線索新增
* 銷售線索跟進
* 銷售線索轉換
* 銷售線索回收
* 銷售線索關閉
* 銷售線索刪除
* 銷售線索作廢
## 業務操作
* [ ] ### 銷售線索新增
* 可用多種方式進行銷售線索的新增:
①手動新增銷售線索。
在【銷售管理】-【銷售線索-列表】點擊【新增】。

>[info]業務提示:由銷售員自己創建的銷售線索系統默認負責人為當前用戶。
>溫馨提醒:錄入銷售線索聯系電話和微信必填其一,否則無法保存。

②使用模版導入的方式創建銷售線索。

>[info]由模版導入創建的銷售線索與模版填寫的資料保持一致。
***
* [ ] ### 銷售線索跟進
* **業務說明**
銷售線索負責人需要對自己負責的線索跟進處理,驗證線索的有效性,有價值的線索轉換為商機,沒有價值的線索進行關閉。
* **業務操作條件**
線索狀態為【未分配】、【已分配】
* **相關操作**
* 線索分配:在銷售線索點擊【保存】自動分配,但其列表選中單據或打開具體的表單,點擊【分配】/【更換負責人】,選擇【負責人】和【門店】,并點擊【確認】,進行線索的再次分配。

>[info]這個操作結果會更新【負責人】、【所屬門店】。

* 線索跟進:在打開的銷售線索左上角點擊【動態】,彈出的對話框中填寫跟進消息,并【提交】。

>[info]這個操作結果會更新【最后跟進人】、【最后更新時間】。

>[danger]不同客戶若是報相同手機號,只能跟進其一,該本系統默認客戶線索跟進唯一性是【手機號】。
****
* [ ] ### 銷售線索轉換
* **業務說明**
如果確認當前線索為有價值的線索,可以將其轉換為商機,以便后續跟進,并沉淀業務數據。
* **業務操作條件**
銷售線索業務狀態必須為【已分配】
* **相關操作**
* 線索轉換:在列表或者打開的表單中,點擊【轉銷售機會】,并【確定】。

>[info]這個操作結果會更新【業務狀態】為已轉商機。

***
* [ ] ### 銷售線索回收
* **業務說明**
當線索負責人跟進一段時間后沒有效果,或是認為當前線索不是自己負責的業務范圍內或是放棄跟進等原因,可將線索退回線索池,由其他成員繼續跟進。
* **業務操作條件**
線索單據狀態必須為【已分配】
* **相關操作**
* 在列表或者打開的表單中,點擊【回收】。
>[info] 這個操作結果會更新【業務狀態】為未分配。

***
* [ ] ### 銷售線索關閉
* **業務說明**
線索的負責人在進行線索的跟蹤過程中,發現該線索沒有價值,但是又需要該條信息顯示在列表中能夠進行查看。
* **業務操作條件**
業務狀態不等于已轉商機的情況下,都能進行線索的關閉。
* **相關操作**
* 在列表或者打開的單據中,點擊【關閉】,填寫關閉原因,并【確定】。

>[info] 這個操作結果會更新【業務狀態】為無效關閉。
>[warning] 線索關閉后,不可以再重新激活,屬于不可逆操作。
***
* [ ] ### 銷售線索作廢
* **業務說明**
線索的負責人在進行線索的跟蹤過程中,發現該線索沒有價值,需要把該條信息在列表隱藏,但是后續能夠進行查看統計。
* **業務操作條件**
線索單據的數據狀態必須為【創建】或者【重新審核】狀態。
* **相關操作**
* 在列表或者打開的單據中,點擊【作廢】。

* **業務補充**
* [如何查看作廢狀態的單據?](Q2.如何查看作廢狀態的單據?.md)
***
* [ ] ### 銷售線索刪除
* **業務說明**
確認銷售線索無用,并且后續不用進行跟蹤查看單據信息,可以操作刪除銷售線索。
>[warning] 銷售線索刪除后會消失,在系統中不能再被查詢。
* **業務操作條件**
單據狀態為【創建】或者【重新審核】,業務狀態為【未分配】才能進行刪除。
* **相關操作**
* 在列表或者打開的單據中,點擊【刪除】。

* **業務補充**
>[info] 線索的關閉,作廢與刪除的區:
* **線索的關閉:** 關閉后的銷售線索可以在列表顯示,但是不能進行任何業務操作,可以執行作廢或者刪除。
* **線索的作廢:** 作廢的線索只能在特定查詢條件下才能在列表被查看,作廢的線索可以反作廢后,再次被使用。( [如何查看作廢狀態的單據](Q2.如何查看作廢狀態的單據?.md) )
* **線索的刪除:** 線索被刪除后,就不能在系統中被查詢,屬于不可逆操作,刪除后會消失。
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