## 功能介紹 銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，然后通過管理和跟進可以轉化為客戶。同時可以根據不同線索來源分析渠道的轉化率，從而優化市場活動的資源投放，以達到利潤最大化。 ## 業務流程  銷售線索生命周期中的每一個轉換過程： * 未分配：即通過市場活動、錄入/導入的方式加入線索池中的銷售線索初始時均為未分配狀態，或是在跟進過程中退回線索池的銷售線索也會轉化為未分配狀態。 * 已分配：當銷售線索分配負責人后即為待處理狀態。由銷售人員自己挖掘創建的銷售線索默認負責人為當前用戶，即已分配狀態。 * 已轉商機：將線索轉換為銷售機會后，線索狀態變為已轉換商機。 * 回收：即線索在跟進時，聯系不上客戶時，可將線索暫時返回線索池，以便后續跟進，狀態更新為未分配。 * 無效關閉：確認該條線索無效，但是又需要讓該條線索能夠在列表顯示，可以將其關閉，線索狀態變為無效關閉。關閉后的線索可以進行作廢。 * 已作廢：即銷售線索驗證后確認為垃圾數據，可以將其作廢。作廢后會在列表中自動隱藏，如需查看需要篩選后查看。 ## 業務場景舉例 企業通過舉辦展會獲得大量的名片，可以添加名片客戶并創建線索，根據收集的線索中不同的地區進行分類跟進。 * 銷售線索新增 * 銷售線索跟進 * 銷售線索轉換 * 銷售線索回收 * 銷售線索關閉 * 銷售線索刪除 * 銷售線索作廢 ## 業務操作 * [ ] ### 銷售線索新增 * 可用多種方式進行銷售線索的新增： ①手動新增銷售線索。 在【銷售管理】-【銷售線索-列表】點擊【新增】。  >[info]業務提示：由銷售員自己創建的銷售線索系統默認負責人為當前用戶。 >溫馨提醒：錄入銷售線索聯系電話和微信必填其一，否則無法保存。  ②使用模版導入的方式創建銷售線索。  >[info]由模版導入創建的銷售線索與模版填寫的資料保持一致。 *** * [ ] ### 銷售線索跟進 * **業務說明** 銷售線索負責人需要對自己負責的線索跟進處理，驗證線索的有效性，有價值的線索轉換為商機，沒有價值的線索進行關閉。 * **業務操作條件** 線索狀態為【未分配】、【已分配】 * **相關操作** * 線索分配：在銷售線索點擊【保存】自動分配，但其列表選中單據或打開具體的表單，點擊【分配】/【更換負責人】，選擇【負責人】和【門店】，并點擊【確認】，進行線索的再次分配。  >[info]這個操作結果會更新【負責人】、【所屬門店】。  * 線索跟進：在打開的銷售線索左上角點擊【動態】，彈出的對話框中填寫跟進消息，并【提交】。  >[info]這個操作結果會更新【最后跟進人】、【最后更新時間】。  >[danger]不同客戶若是報相同手機號，只能跟進其一，該本系統默認客戶線索跟進唯一性是【手機號】。 **** * [ ] ### 銷售線索轉換 * **業務說明** 如果確認當前線索為有價值的線索，可以將其轉換為商機，以便后續跟進，并沉淀業務數據。 * **業務操作條件** 銷售線索業務狀態必須為【已分配】 * **相關操作** * 線索轉換：在列表或者打開的表單中，點擊【轉銷售機會】，并【確定】。  >[info]這個操作結果會更新【業務狀態】為已轉商機。  *** * [ ] ### 銷售線索回收 * **業務說明** 當線索負責人跟進一段時間后沒有效果，或是認為當前線索不是自己負責的業務范圍內或是放棄跟進等原因，可將線索退回線索池，由其他成員繼續跟進。 * **業務操作條件** 線索單據狀態必須為【已分配】 * **相關操作** * 在列表或者打開的表單中，點擊【回收】。 >[info] 這個操作結果會更新【業務狀態】為未分配。  *** * [ ] ### 銷售線索關閉 * **業務說明** 線索的負責人在進行線索的跟蹤過程中，發現該線索沒有價值，但是又需要該條信息顯示在列表中能夠進行查看。 * **業務操作條件** 業務狀態不等于已轉商機的情況下，都能進行線索的關閉。 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中，點擊【關閉】，填寫關閉原因，并【確定】。  >[info] 這個操作結果會更新【業務狀態】為無效關閉。 >[warning] 線索關閉后，不可以再重新激活，屬于不可逆操作。 *** * [ ] ### 銷售線索作廢 * **業務說明** 線索的負責人在進行線索的跟蹤過程中，發現該線索沒有價值，需要把該條信息在列表隱藏，但是后續能夠進行查看統計。 * **業務操作條件** 線索單據的數據狀態必須為【創建】或者【重新審核】狀態。 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中，點擊【作廢】。  * **業務補充** * [如何查看作廢狀態的單據？](Q2.如何查看作廢狀態的單據？.md) *** * [ ] ### 銷售線索刪除 * **業務說明** 確認銷售線索無用，并且后續不用進行跟蹤查看單據信息，可以操作刪除銷售線索。 >[warning] 銷售線索刪除后會消失，在系統中不能再被查詢。 * **業務操作條件** 單據狀態為【創建】或者【重新審核】，業務狀態為【未分配】才能進行刪除。 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中，點擊【刪除】。  * **業務補充** >[info] 線索的關閉，作廢與刪除的區: * **線索的關閉：** 關閉后的銷售線索可以在列表顯示，但是不能進行任何業務操作，可以執行作廢或者刪除。 * **線索的作廢：** 作廢的線索只能在特定查詢條件下才能在列表被查看，作廢的線索可以反作廢后，再次被使用。（ [如何查看作廢狀態的單據](Q2.如何查看作廢狀態的單據？.md) ） * **線索的刪除：** 線索被刪除后，就不能在系統中被查詢，屬于不可逆操作，刪除后會消失。