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                ## 功能介紹 銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息,可以是從展會中獲得的名片,通過推廣活動獲得的電話號碼,或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息,然后通過管理和跟進可以轉化為客戶。同時可以根據不同線索來源分析渠道的轉化率,從而優化市場活動的資源投放,以達到利潤最大化。 ## 業務流程 ![](https://box.kancloud.cn/b30c56b889e574f980f80974f7a532e8_935x367.png) 銷售線索生命周期中的每一個轉換過程: * 未分配:即通過市場活動、錄入/導入的方式加入線索池中的銷售線索初始時均為未分配狀態,或是在跟進過程中退回線索池的銷售線索也會轉化為未分配狀態。 * 已分配:當銷售線索分配負責人后即為待處理狀態。由銷售人員自己挖掘創建的銷售線索默認負責人為當前用戶,即已分配狀態。 * 已轉商機:將線索轉換為銷售機會后,線索狀態變為已轉換商機。 * 回收:即線索在跟進時,聯系不上客戶時,可將線索暫時返回線索池,以便后續跟進,狀態更新為未分配。 * 無效關閉:確認該條線索無效,但是又需要讓該條線索能夠在列表顯示,可以將其關閉,線索狀態變為無效關閉。關閉后的線索可以進行作廢。 * 已作廢:即銷售線索驗證后確認為垃圾數據,可以將其作廢。作廢后會在列表中自動隱藏,如需查看需要篩選后查看。 ## 業務場景舉例 企業通過舉辦展會獲得大量的名片,可以添加名片客戶并創建線索,根據收集的線索中不同的地區進行分類跟進。 * 銷售線索新增 * 銷售線索跟進 * 銷售線索轉換 * 銷售線索回收 * 銷售線索關閉 * 銷售線索刪除 * 銷售線索作廢 ## 業務操作 * [ ] ### 銷售線索新增 * 可用多種方式進行銷售線索的新增: ①手動新增銷售線索。 在【銷售管理】-【銷售線索-列表】點擊【新增】。 ![](https://box.kancloud.cn/0972198b8cf98107fd08bec39a91cb35_726x220.png) >[info]業務提示:由銷售員自己創建的銷售線索系統默認負責人為當前用戶。 >溫馨提醒:錄入銷售線索聯系電話和微信必填其一,否則無法保存。 ![](https://img.kancloud.cn/25/ea/25eade5b1f7d4c85b1296b448338518c_1097x351.png) ②使用模版導入的方式創建銷售線索。 ![](https://box.kancloud.cn/90b6ccdb023a720378697b26f0c60196_958x364.png) >[info]由模版導入創建的銷售線索與模版填寫的資料保持一致。 *** * [ ] ### 銷售線索跟進 * **業務說明** 銷售線索負責人需要對自己負責的線索跟進處理,驗證線索的有效性,有價值的線索轉換為商機,沒有價值的線索進行關閉。 * **業務操作條件** 線索狀態為【未分配】、【已分配】 * **相關操作** * 線索分配:在銷售線索點擊【保存】自動分配,但其列表選中單據或打開具體的表單,點擊【分配】/【更換負責人】,選擇【負責人】和【門店】,并點擊【確認】,進行線索的再次分配。 ![](https://box.kancloud.cn/ab4f39bd7cd607a3c0a40368175fa121_1061x458.png) >[info]這個操作結果會更新【負責人】、【所屬門店】。 ![](https://box.kancloud.cn/e7f2abdf5348a00d4bd02c13418d0879_962x351.png) * 線索跟進:在打開的銷售線索左上角點擊【動態】,彈出的對話框中填寫跟進消息,并【提交】。 ![](https://box.kancloud.cn/230364dbce353ab6e270c9509bc0d1f0_1219x626.png) >[info]這個操作結果會更新【最后跟進人】、【最后更新時間】。 ![](https://box.kancloud.cn/8e8848f0bdaaa007dec95b14fe937e49_1221x256.png) >[danger]不同客戶若是報相同手機號,只能跟進其一,該本系統默認客戶線索跟進唯一性是【手機號】。 **** * [ ] ### 銷售線索轉換 * **業務說明** 如果確認當前線索為有價值的線索,可以將其轉換為商機,以便后續跟進,并沉淀業務數據。 * **業務操作條件** 銷售線索業務狀態必須為【已分配】 * **相關操作** * 線索轉換:在列表或者打開的表單中,點擊【轉銷售機會】,并【確定】。 ![](https://box.kancloud.cn/a834fcd9cbaf88640c691ab4d164c2e5_1132x348.png) >[info]這個操作結果會更新【業務狀態】為已轉商機。 ![](https://box.kancloud.cn/c0b6f59b62517014e51dea16f5c838bb_1169x352.png) *** * [ ] ### 銷售線索回收 * **業務說明** 當線索負責人跟進一段時間后沒有效果,或是認為當前線索不是自己負責的業務范圍內或是放棄跟進等原因,可將線索退回線索池,由其他成員繼續跟進。 * **業務操作條件** 線索單據狀態必須為【已分配】 * **相關操作** * 在列表或者打開的表單中,點擊【回收】。 >[info] 這個操作結果會更新【業務狀態】為未分配。 ![](https://box.kancloud.cn/288b6e6d7436c9eba91d4889cf52c92c_1165x268.png) *** * [ ] ### 銷售線索關閉 * **業務說明** 線索的負責人在進行線索的跟蹤過程中,發現該線索沒有價值,但是又需要該條信息顯示在列表中能夠進行查看。 * **業務操作條件** 業務狀態不等于已轉商機的情況下,都能進行線索的關閉。 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中,點擊【關閉】,填寫關閉原因,并【確定】。 ![](https://box.kancloud.cn/d1732685ae7cbc2a8915927a8990c9b9_1150x438.png) >[info] 這個操作結果會更新【業務狀態】為無效關閉。 >[warning] 線索關閉后,不可以再重新激活,屬于不可逆操作。 *** * [ ] ### 銷售線索作廢 * **業務說明** 線索的負責人在進行線索的跟蹤過程中,發現該線索沒有價值,需要把該條信息在列表隱藏,但是后續能夠進行查看統計。 * **業務操作條件** 線索單據的數據狀態必須為【創建】或者【重新審核】狀態。 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中,點擊【作廢】。 ![](https://box.kancloud.cn/a3112f83cf71aa33de3fb03b395bacca_1104x245.png) * **業務補充** * [如何查看作廢狀態的單據?](Q2.如何查看作廢狀態的單據?.md) *** * [ ] ### 銷售線索刪除 * **業務說明** 確認銷售線索無用,并且后續不用進行跟蹤查看單據信息,可以操作刪除銷售線索。 >[warning] 銷售線索刪除后會消失,在系統中不能再被查詢。 * **業務操作條件** 單據狀態為【創建】或者【重新審核】,業務狀態為【未分配】才能進行刪除。 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中,點擊【刪除】。 ![](https://box.kancloud.cn/4a39afebc688d8926c2b34a79f1ff93a_1090x255.png) * **業務補充** >[info] 線索的關閉,作廢與刪除的區: * **線索的關閉:** 關閉后的銷售線索可以在列表顯示,但是不能進行任何業務操作,可以執行作廢或者刪除。 * **線索的作廢:** 作廢的線索只能在特定查詢條件下才能在列表被查看,作廢的線索可以反作廢后,再次被使用。( [如何查看作廢狀態的單據](Q2.如何查看作廢狀態的單據?.md) ) * **線索的刪除:** 線索被刪除后,就不能在系統中被查詢,屬于不可逆操作,刪除后會消失。
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