## Q3.共享客戶怎么設置？ ### **業務場景** 多個部門在錄入銷售機會時，如果錄入的手機號碼相同，系統會自動關聯最先錄入已經成為客戶的信息，兩個部門公共這個客戶信息，該客戶歸屬與第一個錄入客戶信息的部門。 ### **具體操作步驟** **第一步：** 新增銷售機會，系統會自動判斷該客戶是否已經建立；如有建立系統會把該客戶信息共享，并在銷售機會\-基本信息\-【所屬客戶】中顯示。  >[info]操作提示： ①該客戶所屬門店歸屬為最先轉為客戶的部門。 ②點擊【所屬客戶】可以查看該客戶信息，并且可以看到該客戶所屬門店。 ③銷售機會在執行【保存】的時候，系統會自動判斷。 ④系統用聯系電話作為分辨是否為同一客戶。 *** **第二步：** 查看共享客戶的共享信息。 * 操作路徑： ①在【銷售機會】-【基本信息】中，點擊【所屬客戶】。 ②在【銷售管理】-【客戶】中，按條件查詢客戶。 頁面最下方可以查看該客戶的共享信息。  *** **第三步：** 設置需要查看共享客戶賬號對應的角色，并設置【客戶】的數據范圍權限，勾選本部門以及下屬部門，關聯字段選擇【客戶共享信息\-使用部門】。  ### **相關信息** * 共享客戶識別 共享客戶信息在銷售機會中，會顯示所屬客戶。  >[info]圖例所示： 新增的銷售機會中名稱：王女士，系統根據聯系電話已經關聯所屬客戶：王小姐  >[info]在點擊【所屬客戶】后可以看到，部門：頂固百利瑪，已經創建客戶王小姐，部門：金牌華美居，共享了該客戶信息。