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                ## Q3.共享客戶怎么設置? ### **業務場景** 多個部門在錄入銷售機會時,如果錄入的手機號碼相同,系統會自動關聯最先錄入已經成為客戶的信息,兩個部門公共這個客戶信息,該客戶歸屬與第一個錄入客戶信息的部門。 ### **具體操作步驟** **第一步:** 新增銷售機會,系統會自動判斷該客戶是否已經建立;如有建立系統會把該客戶信息共享,并在銷售機會\-基本信息\-【所屬客戶】中顯示。 ![](https://img.kancloud.cn/6e/2d/6e2dcf365dd12cc9801d61e9c27ef7f3_1023x386.png) >[info]操作提示: ①該客戶所屬門店歸屬為最先轉為客戶的部門。 ②點擊【所屬客戶】可以查看該客戶信息,并且可以看到該客戶所屬門店。 ③銷售機會在執行【保存】的時候,系統會自動判斷。 ④系統用聯系電話作為分辨是否為同一客戶。 *** **第二步:** 查看共享客戶的共享信息。 * 操作路徑: ①在【銷售機會】-【基本信息】中,點擊【所屬客戶】。 ②在【銷售管理】-【客戶】中,按條件查詢客戶。 頁面最下方可以查看該客戶的共享信息。 ![](https://img.kancloud.cn/8b/7e/8b7ece782388a67272efafb8378f0482_899x419.png) *** **第三步:** 設置需要查看共享客戶賬號對應的角色,并設置【客戶】的數據范圍權限,勾選本部門以及下屬部門,關聯字段選擇【客戶共享信息\-使用部門】。 ![](https://img.kancloud.cn/14/e8/14e894d9a66732b8808a0f4899d9f9de_1109x411.png) ### **相關信息** * 共享客戶識別 共享客戶信息在銷售機會中,會顯示所屬客戶。 ![](https://img.kancloud.cn/21/d2/21d24711a7078b8725f8b0b325376141_669x208.png) >[info]圖例所示: 新增的銷售機會中名稱:王女士,系統根據聯系電話已經關聯所屬客戶:王小姐 ![](https://img.kancloud.cn/23/80/23801bb0450cd4240e2873fe0b5549e0_1000x167.png) >[info]在點擊【所屬客戶】后可以看到,部門:頂固百利瑪,已經創建客戶王小姐,部門:金牌華美居,共享了該客戶信息。
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