## 功能介紹 用于記錄客戶購買意向，收取客戶定金。 ## 業務流程  ## 業務場景舉例 記錄客戶預計要購買的一些商品，有時還會收取客戶定金，也會記錄在銷售意向單里。 * 銷售意向新增 * 銷售意向收定金 * 指派量尺和指派設計 * 打印報價和導出Excel * 銷售意向成單 * 銷售意向預留/釋放 ## 業務操作 * [ ] ### 銷售意向新增 * **業務操作入口** 在【銷售管理】-【銷售意向】 * **創建方式** 可用多種方式進行銷售意向的新增： * 手工新增： 選擇銷售管理——銷售意向，打開列表頁面。  點擊新增按鈕，打開銷售意向-新增頁面，錄入客戶信息和商品信息，填寫應收定金（填寫了應收定金如果沒收定金不允許下推合同單），點擊保存。 * 銷售機會下推： 選擇銷售管理——銷售機會，打開列表頁面。  點擊新增，打開新增頁面，填寫客戶信息和負責人，點擊保存。 點擊“報價”按鈕，打開銷售意向-新增頁面，保存后單據編號會反寫到銷售機會的銷售意向字段。  * 經銷商采購訂單發送：詳情見[Q4.如何協同采購](Q4.如何協同采購？.md)。 * [ ] ### 銷售意向收定金 * **業務說明** 銷售意向如果填寫了應收定金字段，就必須收款才可以下推合同單，可以收取一部分，如果應收定金沒有填寫，就可以不收款。 * **業務操作條件** 銷售意向應收定金>0 * **相關操作** 銷售意向單點擊“收款”按鈕，打開收款界面，選擇支付方式，填寫結算金額，點立即結算。  點擊收支明細按鈕，打開收支記錄列表，勾選收款明細行，點擊確認按鈕，收款成功，收款金額反寫已收定金。   * [ ] ### 銷售意向退定金 * **業務說明** 銷售意向收取客戶定金多了或者客戶不購買了，就要退還收取的定金。 * **業務操作條件** 銷售意向已收定金>0 * **相關操作** 銷售意向單點擊“退款”按鈕，打開退款界面，選擇支付方式，填寫結算金額，點立即結算。   點擊收支明細按鈕，打開收支記錄列表，勾選退款明細行，點擊確認按鈕，退款成功，已收定金會減去退款金額。  * [ ] ### 指派量尺和設計方案 * **業務說明** 銷售意向創建后，可以指派量尺師傅和設計師去客戶家里量尺寸和繪制設計圖紙。 * **業務操作條件** 銷售意向狀態=創建或重新審核 * **相關操作** 銷售意向保存后，分別點擊“指派設計”“指派量尺”按鈕，就可以打開[量尺記錄](量尺記錄.md)和[設計方案](設計方案.md)的新增頁面，填寫信息，點擊保存，單號會反寫銷售意向單。  注：量尺記錄可以重復新增，設計方案不可以  * [ ] ### 銷售意向成單 * **業務說明** 銷售意向下推了銷售意向之后，意向單的“已下推合同”選框會自動勾選，用于提醒用戶此意向單已經下推過銷售合同，不需要再下推了。 * **相關操作** 銷售意向點擊“成單”按鈕，下推銷售合同，合同單保存后會反寫“已下推銷售合同”字段。