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                ## 功能介紹 用于記錄客戶購買意向,收取客戶定金。 ## 業務流程 ![](https://img.kancloud.cn/76/22/7622f90d10280f78fe7bfd6177fa0813_771x151.png) ## 業務場景舉例 記錄客戶預計要購買的一些商品,有時還會收取客戶定金,也會記錄在銷售意向單里。 * 銷售意向新增 * 銷售意向收定金 * 指派量尺和指派設計 * 打印報價和導出Excel * 銷售意向成單 * 銷售意向預留/釋放 ## 業務操作 * [ ] ### 銷售意向新增 * **業務操作入口** 在【銷售管理】-【銷售意向】 * **創建方式** 可用多種方式進行銷售意向的新增: * 手工新增: 選擇銷售管理——銷售意向,打開列表頁面。 ![](https://img.kancloud.cn/54/e2/54e2dba7020259a8e19a08fde74b4a17_1767x400.png) 點擊新增按鈕,打開銷售意向-新增頁面,錄入客戶信息和商品信息,填寫應收定金(填寫了應收定金如果沒收定金不允許下推合同單),點擊保存。 * 銷售機會下推: 選擇銷售管理——銷售機會,打開列表頁面。 ![](https://img.kancloud.cn/a4/2d/a42de4dd1d2130223364b02069bdff8b_1739x161.png) 點擊新增,打開新增頁面,填寫客戶信息和負責人,點擊保存。 點擊“報價”按鈕,打開銷售意向-新增頁面,保存后單據編號會反寫到銷售機會的銷售意向字段。 ![](https://box.kancloud.cn/9fde9c80473e2acfe13b8ec54eb4279d_1679x677.png) * 經銷商采購訂單發送:詳情見[Q4.如何協同采購](Q4.如何協同采購?.md)。 * [ ] ### 銷售意向收定金 * **業務說明** 銷售意向如果填寫了應收定金字段,就必須收款才可以下推合同單,可以收取一部分,如果應收定金沒有填寫,就可以不收款。 * **業務操作條件** 銷售意向應收定金>0 * **相關操作** 銷售意向單點擊“收款”按鈕,打開收款界面,選擇支付方式,填寫結算金額,點立即結算。 ![](https://img.kancloud.cn/a2/82/a282da72e568609da290ba68d3444474_1672x825.png) 點擊收支明細按鈕,打開收支記錄列表,勾選收款明細行,點擊確認按鈕,收款成功,收款金額反寫已收定金。 ![](https://box.kancloud.cn/e3679f440e7cbff7c6b8683f8cde0fb6_816x240.png) ![](https://img.kancloud.cn/2c/c1/2cc198ace73bd646c8c196e9c2a6e6ce_1700x366.png) * [ ] ### 銷售意向退定金 * **業務說明** 銷售意向收取客戶定金多了或者客戶不購買了,就要退還收取的定金。 * **業務操作條件** 銷售意向已收定金>0 * **相關操作** 銷售意向單點擊“退款”按鈕,打開退款界面,選擇支付方式,填寫結算金額,點立即結算。 ![](https://box.kancloud.cn/77ba849ddde17947b7ba46ea5e2d4284_796x213.png) ![](https://img.kancloud.cn/a4/76/a4769903058b5d12fc38ee5e451850f8_1126x827.png) 點擊收支明細按鈕,打開收支記錄列表,勾選退款明細行,點擊確認按鈕,退款成功,已收定金會減去退款金額。 ![](https://img.kancloud.cn/83/97/8397d1c036ede5eebaabd44f35fdcbdb_1713x373.png) * [ ] ### 指派量尺和設計方案 * **業務說明** 銷售意向創建后,可以指派量尺師傅和設計師去客戶家里量尺寸和繪制設計圖紙。 * **業務操作條件** 銷售意向狀態=創建或重新審核 * **相關操作** 銷售意向保存后,分別點擊“指派設計”“指派量尺”按鈕,就可以打開[量尺記錄](量尺記錄.md)和[設計方案](設計方案.md)的新增頁面,填寫信息,點擊保存,單號會反寫銷售意向單。 ![](https://box.kancloud.cn/fa314317eecbf23fed3a94d91fcda4eb_520x233.png) 注:量尺記錄可以重復新增,設計方案不可以 ![](https://box.kancloud.cn/36f14f64db5b928f71c61060ce188584_523x365.png) * [ ] ### 銷售意向成單 * **業務說明** 銷售意向下推了銷售意向之后,意向單的“已下推合同”選框會自動勾選,用于提醒用戶此意向單已經下推過銷售合同,不需要再下推了。 * **相關操作** 銷售意向點擊“成單”按鈕,下推銷售合同,合同單保存后會反寫“已下推銷售合同”字段。 ![](https://box.kancloud.cn/2118977c0f12d2613587afeded9135b9_916x731.png)
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