## 功能介紹 客戶作為產品的采購者，他們可能是最終的消費者、代理人或供應鏈內的中間人。我們把不同的客戶進行類型區分，并管理對應的賬戶信息，以便后續在銷售環節能夠使用與客戶有關的信息。 ## 業務流程  ## 業務場景舉例 客戶：根據企業的業務模式，客戶可以是企業，如“深圳XX家居有限公司”,在建立客戶信息后，可以創建企業并發起協同。 客戶可以是加盟商，如“XXX部門”，可進行加盟商賬戶的獨立管理。 客戶可以是個人，如“王先生”、“李先生”等。 * 客戶新增 * 客戶基本信息維護 * 客戶聯系人信息管理 * 客戶共享信息管理 ## 業務操作 * [ ] ### 客戶新增 * **業務操作入口** 【銷售管理】-【客戶】 * **創建方式** 客戶新增的方式： * 手動新增：將各種渠道搜集的客戶信息通過手工新增的方式錄入。在操作路徑下，點擊【新增】。  * 復制：由已經保存成功的客戶信息【復制】保存而生成。在具體【客戶-修】界面下，點擊【復制】。  >[info] 該操作會直接彈出一個客戶新增的界面，其中客戶的基本信息與被復制的客戶保持一致。 * 由銷售機會轉化：由【銷售機會】轉化為客戶，具體見[銷售機會客戶轉化。](銷售機會.md) * 使用模版導入：客戶數量很多的情況下，可以使用填寫好的模版直接導入系統，進行批量客戶新增。模版導入操作見[導入模版的設置。](導入模版的設置.md) * [ ] ### 客戶基本信息維護 * **業務說明** 在客戶新增完成后，需要填寫客戶的基本信息，其中要區分客戶的類別。 * **業務操作條件** 數據單據不為【已審核】狀態 * **相關操作** * 填寫客戶基本信息中帶星號的必填項，并【保存】。 >[info] 客戶的名稱可以填寫A，聯系人可以填寫B。用于區別客戶和聯系人不相同的情況。 客戶手機號和微信需要必填一項。 客戶的銀行信息用于發生收退款打印的時候關聯獲取。 客戶的類型用于區分該客戶是終端消費者或是經銷商、加盟商等。 >[warning] 客戶的類型可以使用【輔助資料】進行自定義，詳情見[輔助資料功能的使用。](輔助資料功能的使用.md) * [ ] ### 客戶賬戶信息管理 * **業務說明** 客戶作為企業的合作伙伴加盟商或是客戶需要建立一個獨立的企業使用的情況下，可以對該客戶進行賬戶的管理。 * **業務操作條件** 賬戶設置需要管理員賬號執行操作 * **相關操作** * 在【客戶】-【賬戶信息】中管理客戶各個賬戶的資金情況，執行【充值】或者是【扣款】。 **充值：** 第一步：在賬戶管理中選中需要操作的賬戶名稱，點擊【充值】，填寫信息后，點擊【立即充值】。  >[info] * 支付方式如果選擇的為【銀行轉賬】需要填寫【我方銀行】。 > * 可以填寫本次充值的備注，以及上傳憑證信息。 第二步：在相應的企業【財務管理】-【收支記錄】中對該充值的信息執行【確認】操作。  >[info] 該操作會變更客戶對應賬戶的【余額】字段。  >[danger] 客戶協同情況： > ①如果由總部發起客戶賬戶充值，需要在總部【收支記錄】中確認。 > ②如果是由經銷商在【采購資金明細】中發起賬戶充值，只能由總部執行【確認】。 * **補充說明** 協同企業客戶賬戶權限設置： 總部管理員在【系統設置】-【財務管理參數】設置不同賬戶的權限。  如果勾選【允許經銷商資料單獨設置】，則管理員做的權限控制無效。 * [ ] ### 客戶聯系人信息管理 * **業務說明** 客戶提供的名稱和實際收貨聯系人可能存在不相同的情況，或者是提供多個聯系人的情況。 * **業務操作條件** 單據狀態不為【已審核】或者【已作廢】 * **相關操作** * 填寫不同的聯系人名稱和電話號碼，聯系地址和備注信息。  * [ ] ### 客戶共享信息管理 * **業務說明** 在客戶共享信息管理中，可以看到該客戶的生成情況。