## 功能介紹 商機引無論大小，從經濟意義上講一定是能由此產生利潤的機會。在系統中不僅幫助企業管理商機，還把與商機有關的模塊都串聯起來，從潛在線索轉換、建立商機、跟進商機、關閉商機到建立銷售訂單、包括售前、售中和售后全銷售流程和步驟，形成完整的流程。 ## 業務流程  銷售機會生命周期中的每一個轉換過程： * 未分配：即通過錄入/導入的方式增加的銷售機會初始時均為未分配狀態，或是在跟進過程中回收的銷售機會也會轉化為未分配狀態。 * 已分配：當銷售機會分配負責人后即為待處理狀態。由銷售人員自己創建的銷售機會默認負責人為當前用戶，即已分配狀態。 * 已轉客戶：將商機轉換為客戶后，業務狀態變為已轉換客戶。 * 回收：即商機在跟進出現聯系不上客戶時，可將商機暫時回收，以便后續跟進，狀態更新為未分配。 * 無效關閉：確認該條商機無效，但是又需要讓該條商機能夠在列表顯示，可以將其關閉，業務狀態變為無效關閉。關閉后的商機可以進行作廢，但是不能再進行其他業務操作。 * 已作廢：即銷售機會驗證后確認為垃圾數據，可以將其作廢。作廢后會在列表中自動隱藏，如需查看需要篩選后查看。 ## 業務場景舉例 比如顧客對商品還是比較滿意的，說回家考慮一下是否購買，這一類型的顧客可以轉為銷售機會。 * 銷售機會新增 * 銷售機會分配 * 銷售機會跟進 * 銷售機會轉化 * 銷售機會下單 * 銷售機會關閉 * 銷售機會刪除 * 銷售機會作廢 ## 業務操作 * [ ] ### 銷售機會新增 * **業務操作入口** 在【銷售管理】-【銷售機會-列表】查看需要跟進的銷售機會 * **創建方式** 可用多種方式進行銷售機會的新增： * 手動新增銷售機會。 在【銷售管理】-【銷售機會-列表】點擊【新增】。  * 使用模版導入的方式創建銷售機會。  >[info]由模版導入創建的銷售線索與模版填寫的資料保持一致。 * 由上游的銷售線索下推生成銷售機會。  >[danger] * 銷售機會單據在保存時，會觸發客戶共享。 > * 如果錄入的客戶手機號碼已經在系統中生成客戶信息，或者已經下推單據，再次錄入系統認為兩者是有關聯的，并且會顯示原有客戶的名稱。  >[info] 表示錄入的錢女士手機號與已經轉為客戶的王先生相同，屬于共享客戶。 詳情見[什么是共享客戶。](Q3.什么是共享客戶.md) *** * [ ] ### 銷售機會分配 * **業務說明** 銷售機會如果沒有相應的負責人，相關人員需要對該商機進行負責人的分配操作。 * **業務操作條件** 銷售機會狀態為【未分配】、【已分配】 * **相關操作** * 在【銷售機會】列表勾選單據或打開具體的表單，點擊【分配】，選擇【負責人】和【門店】，并點擊【確認】，進行銷售機會的分配。  >[info] 該操作結果會更新【負責人】、【所屬門店】。 *** * [ ] ### 銷售機會跟進 * **業務說明** 銷售機會負責人需要對自己負責的商機跟進處理，驗證商機的有效性，有價值的線索轉換為客戶或者可以直接下推成單，沒有價值的線索進行關閉。 * **業務操作條件** 銷售機會狀態不能為【無效關閉】、【已禁用】 * **相關操作** * 在打開的銷售機會左上角點擊【動態】，彈出的對話框中填寫跟進消息，并【提交】。  >[info] 該操作結果會更新【最后跟進人】、【最后更新時間】。 *** * [ ] ### 銷售機會轉化 * **業務說明** 銷售機會負責人進行跟進后，對于有價值的信息，可以轉化為客戶。以便后續能夠在具體的業務單據上使用該客戶信息。 * **業務操作條件** 業務狀態為【已分配】并且單據未作廢 * **相關操作** * 第一步：在操作路徑下打開已分配狀態下的銷售機會，點擊【轉客戶】。  >[info] 該操作會更新業務狀態為【已轉客戶】。 * 第二步：在彈出的界面中檢查客戶信息同并補充完成，執行【保存】。  >[info] 此處保存【客戶】單據時，會觸發共享客戶的條件: 1）如果在銷售機會填寫的手機號碼在系統中已經有錄入過，并保存轉為客戶,或者已經下推成單。 2）再次錄入相同手機號碼的銷售機會并保存的時候，系統自動判斷該客戶為共享客戶。 3）如果再執行客戶轉化保存的時候，會出現提示，已經錄入相同手機號碼的客戶信息，不允許重復報備。這時候可以不用再轉為客戶，可以直接使用該客戶信息。 >[warning] 詳情見[什么是共享客戶。](Q3.什么是共享客戶.md) >[danger] 該說明默認為客戶唯一性報備控制參數為【手機號】的情況，如果有設置其他的參數控制，另做參考。 *** * [ ] ### 銷售機會下單 * **業務說明** 銷售機會負責人在對商機進行跟進時，確認該商機中的客戶有需求并且需要下推單據的情況。 * **業務操作條件** 業務狀態為【已分配】或【已轉客戶】，并且數據狀態不為【已作廢】 * **相關操作** * 第一步：在操作路徑下，雙擊打開需要執行的銷售機會。 * 第二步：在打開的銷售機會中點擊【報價】或者【下單】，生產相應的業務單據。  * 第三步：在填寫補充完整業務單據信息后，執行【保存】。  >[info] 該操作會更新銷售機會中銷售意向和銷售合同的單據編號。  >[warning] 報價：對應生成銷售意向單。 下單：對應生成銷售合同。 下推成功相應的單據后，在銷售機會單據反寫相應的單據編號。 *** * [ ] ### 銷售機會回收 * **業務說明** 當機會負責人跟進一段時間后沒有效果，或是認為當前機會不是自己負責的業務范圍內或是放棄跟進等原因，可將機會回收由其他成員繼續跟進。 * **業務操作條件** 業務狀態為【已分配】，并且數據狀態不為【已作廢】 * **相關操作** * 在操作路徑列表或者打開具體的單據，點擊【回收】。  >[info] 該操作會更新業務狀態為【未分配】，并清空【所屬門店】和【負責人】字段。 *** * [ ] ### 銷售機會關閉 * **業務說明** 機會的負責人在進行跟蹤過程中，發現該商機機會沒有價值，但是又需要該條信息顯示在列表中能夠進行查看。 * **業務操作條件** 銷售機會業務狀態不為【已轉客戶】 * **相關操作** * 第一步：在列表中或打開具體的單據，點擊【關閉】。  * 第二步：在彈出的關閉界面中，填寫關閉的原因，點擊【確定】。  * 第三步：在彈出的提示中點擊【確定】。  >[info] 該操作會更新業務狀態字段為【無效關閉】。  >[warning] 該操作為不可逆操作，執行關閉后，該條銷售機會無法再跟進已經下推成單。 *** * [ ] ### 銷售機會作廢 * **業務說明** 機會的負責人在進行跟蹤過程中，發現該機會沒有價值，需要把該條信息在列表隱藏，并且后續能夠進行查看統計或者重新啟用。 * **業務操作條件** 單據的數據狀態必須為【創建】或者【重新審核】狀態 * **相關操作** * 在列表中或打開具體的單據，點擊【作廢】。  >[info] 作廢的銷售機會在列表會隱藏，并且能夠執行【反作廢】后，再次被使用。 *** * [ ] ### 銷售機會刪除 * **業務說明** 確認銷售機會無用，并且后續不用進行跟蹤查看單據信息，可以操作刪除銷售機會。 * **業務操作條件** 單據狀態為【創建】或者【重新審核】狀態，業務狀態為【未分配】才能進行刪除 * **相關操作** * 在列表或者打開的單據中，點擊【刪除】。  * **業務補充** >[info] 銷售機會的關閉，作廢與刪除的區: * **機會的關閉：** 關閉后的銷售機會可以在列表顯示，但是不能進行任何業務操作，可以執行作廢或者刪除。 * **機會的作廢：** 作廢的銷售機會只能在特定查詢條件下才能在列表被查看，作廢的機會可以反作廢后，再次被使用。（ [如何查看作廢狀態的單據](Q2.如何查看作廢狀態的單據？.md) ） * **機會的刪除：** 機會被刪除后，就不能在系統中被查詢，屬于不可逆操作，刪除后會消失。