## 功能介紹
商機引無論大小,從經濟意義上講一定是能由此產生利潤的機會。在系統中不僅幫助企業管理商機,還把與商機有關的模塊都串聯起來,從潛在線索轉換、建立商機、跟進商機、關閉商機到建立銷售訂單、包括售前、售中和售后全銷售流程和步驟,形成完整的流程。
## 業務流程

銷售機會生命周期中的每一個轉換過程:
* 未分配:即通過錄入/導入的方式增加的銷售機會初始時均為未分配狀態,或是在跟進過程中回收的銷售機會也會轉化為未分配狀態。
* 已分配:當銷售機會分配負責人后即為待處理狀態。由銷售人員自己創建的銷售機會默認負責人為當前用戶,即已分配狀態。
* 已轉客戶:將商機轉換為客戶后,業務狀態變為已轉換客戶。
* 回收:即商機在跟進出現聯系不上客戶時,可將商機暫時回收,以便后續跟進,狀態更新為未分配。
* 無效關閉:確認該條商機無效,但是又需要讓該條商機能夠在列表顯示,可以將其關閉,業務狀態變為無效關閉。關閉后的商機可以進行作廢,但是不能再進行其他業務操作。
* 已作廢:即銷售機會驗證后確認為垃圾數據,可以將其作廢。作廢后會在列表中自動隱藏,如需查看需要篩選后查看。
## 業務場景舉例
比如顧客對商品還是比較滿意的,說回家考慮一下是否購買,這一類型的顧客可以轉為銷售機會。
* 銷售機會新增
* 銷售機會分配
* 銷售機會跟進
* 銷售機會轉化
* 銷售機會下單
* 銷售機會關閉
* 銷售機會刪除
* 銷售機會作廢
## 業務操作
* [ ] ### 銷售機會新增
* **業務操作入口**
在【銷售管理】-【銷售機會-列表】查看需要跟進的銷售機會
* **創建方式**
可用多種方式進行銷售機會的新增:
* 手動新增銷售機會。
在【銷售管理】-【銷售機會-列表】點擊【新增】。

* 使用模版導入的方式創建銷售機會。

>[info]由模版導入創建的銷售線索與模版填寫的資料保持一致。
* 由上游的銷售線索下推生成銷售機會。

>[danger] * 銷售機會單據在保存時,會觸發客戶共享。
> * 如果錄入的客戶手機號碼已經在系統中生成客戶信息,或者已經下推單據,再次錄入系統認為兩者是有關聯的,并且會顯示原有客戶的名稱。

>[info] 表示錄入的錢女士手機號與已經轉為客戶的王先生相同,屬于共享客戶。
詳情見[什么是共享客戶。](Q3.什么是共享客戶.md)
***
* [ ] ### 銷售機會分配
* **業務說明**
銷售機會如果沒有相應的負責人,相關人員需要對該商機進行負責人的分配操作。
* **業務操作條件**
銷售機會狀態為【未分配】、【已分配】
* **相關操作**
* 在【銷售機會】列表勾選單據或打開具體的表單,點擊【分配】,選擇【負責人】和【門店】,并點擊【確認】,進行銷售機會的分配。

>[info] 該操作結果會更新【負責人】、【所屬門店】。
***
* [ ] ### 銷售機會跟進
* **業務說明**
銷售機會負責人需要對自己負責的商機跟進處理,驗證商機的有效性,有價值的線索轉換為客戶或者可以直接下推成單,沒有價值的線索進行關閉。
* **業務操作條件**
銷售機會狀態不能為【無效關閉】、【已禁用】
* **相關操作**
* 在打開的銷售機會左上角點擊【動態】,彈出的對話框中填寫跟進消息,并【提交】。

>[info] 該操作結果會更新【最后跟進人】、【最后更新時間】。
***
* [ ] ### 銷售機會轉化
* **業務說明**
銷售機會負責人進行跟進后,對于有價值的信息,可以轉化為客戶。以便后續能夠在具體的業務單據上使用該客戶信息。
* **業務操作條件**
業務狀態為【已分配】并且單據未作廢
* **相關操作**
* 第一步:在操作路徑下打開已分配狀態下的銷售機會,點擊【轉客戶】。

>[info] 該操作會更新業務狀態為【已轉客戶】。
* 第二步:在彈出的界面中檢查客戶信息同并補充完成,執行【保存】。

>[info] 此處保存【客戶】單據時,會觸發共享客戶的條件:
1)如果在銷售機會填寫的手機號碼在系統中已經有錄入過,并保存轉為客戶,或者已經下推成單。
2)再次錄入相同手機號碼的銷售機會并保存的時候,系統自動判斷該客戶為共享客戶。
3)如果再執行客戶轉化保存的時候,會出現提示,已經錄入相同手機號碼的客戶信息,不允許重復報備。這時候可以不用再轉為客戶,可以直接使用該客戶信息。
>[warning] 詳情見[什么是共享客戶。](Q3.什么是共享客戶.md)
>[danger] 該說明默認為客戶唯一性報備控制參數為【手機號】的情況,如果有設置其他的參數控制,另做參考。
***
* [ ] ### 銷售機會下單
* **業務說明**
銷售機會負責人在對商機進行跟進時,確認該商機中的客戶有需求并且需要下推單據的情況。
* **業務操作條件**
業務狀態為【已分配】或【已轉客戶】,并且數據狀態不為【已作廢】
* **相關操作**
* 第一步:在操作路徑下,雙擊打開需要執行的銷售機會。
* 第二步:在打開的銷售機會中點擊【報價】或者【下單】,生產相應的業務單據。

* 第三步:在填寫補充完整業務單據信息后,執行【保存】。

>[info] 該操作會更新銷售機會中銷售意向和銷售合同的單據編號。

>[warning] 報價:對應生成銷售意向單。
下單:對應生成銷售合同。
下推成功相應的單據后,在銷售機會單據反寫相應的單據編號。
***
* [ ] ### 銷售機會回收
* **業務說明**
當機會負責人跟進一段時間后沒有效果,或是認為當前機會不是自己負責的業務范圍內或是放棄跟進等原因,可將機會回收由其他成員繼續跟進。
* **業務操作條件**
業務狀態為【已分配】,并且數據狀態不為【已作廢】
* **相關操作**
* 在操作路徑列表或者打開具體的單據,點擊【回收】。

>[info] 該操作會更新業務狀態為【未分配】,并清空【所屬門店】和【負責人】字段。
***
* [ ] ### 銷售機會關閉
* **業務說明**
機會的負責人在進行跟蹤過程中,發現該商機機會沒有價值,但是又需要該條信息顯示在列表中能夠進行查看。
* **業務操作條件**
銷售機會業務狀態不為【已轉客戶】
* **相關操作**
* 第一步:在列表中或打開具體的單據,點擊【關閉】。

* 第二步:在彈出的關閉界面中,填寫關閉的原因,點擊【確定】。

* 第三步:在彈出的提示中點擊【確定】。

>[info] 該操作會更新業務狀態字段為【無效關閉】。

>[warning] 該操作為不可逆操作,執行關閉后,該條銷售機會無法再跟進已經下推成單。
***
* [ ] ### 銷售機會作廢
* **業務說明**
機會的負責人在進行跟蹤過程中,發現該機會沒有價值,需要把該條信息在列表隱藏,并且后續能夠進行查看統計或者重新啟用。
* **業務操作條件**
單據的數據狀態必須為【創建】或者【重新審核】狀態
* **相關操作**
* 在列表中或打開具體的單據,點擊【作廢】。

>[info] 作廢的銷售機會在列表會隱藏,并且能夠執行【反作廢】后,再次被使用。
***
* [ ] ### 銷售機會刪除
* **業務說明**
確認銷售機會無用,并且后續不用進行跟蹤查看單據信息,可以操作刪除銷售機會。
* **業務操作條件**
單據狀態為【創建】或者【重新審核】狀態,業務狀態為【未分配】才能進行刪除
* **相關操作**
* 在列表或者打開的單據中,點擊【刪除】。

* **業務補充**
>[info] 銷售機會的關閉,作廢與刪除的區:
* **機會的關閉:** 關閉后的銷售機會可以在列表顯示,但是不能進行任何業務操作,可以執行作廢或者刪除。
* **機會的作廢:** 作廢的銷售機會只能在特定查詢條件下才能在列表被查看,作廢的機會可以反作廢后,再次被使用。( [如何查看作廢狀態的單據](Q2.如何查看作廢狀態的單據?.md) )
* **機會的刪除:** 機會被刪除后,就不能在系統中被查詢,屬于不可逆操作,刪除后會消失。
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