## 功能介紹 根據企業實際情況可以設置跟銷售有關聯的個性化設置，以便更加符合企業的業務場景。 ## 業務場景舉例 * 客戶參數設置 * 憑證參數設置 * 合作渠道參數設置 * 銷售參數設置 * 價格相關參數設置 * 商品相關參數設置 ## 業務操作 * [ ] ### 客戶參數設置 * **業務說明** 根據實際情況設置跟客戶有關的參數設置，包含：客戶報備唯一性控制、客戶區域信息必填控制，啟用手機號位數控制、CRM客戶隱私保護。 * **業務操作條件** 【銷售參數設置】查看、修改、保存權限 * **相關操作** **第一步：** 打開【系統設置】-【銷售管理參數】，選擇客戶報備唯一性控制和客戶區域信息必填控制。  >[info] **客戶報備唯一性規則**：可根據【個人手機號】、【公司名稱】、【個人微信號】進行客戶信息在系統中的保存控制。 >  >[warning] * 選擇【個人手機號】，系統會按照客戶信息中手機號進行校驗，如果填寫信息相同，則保存失敗并提示。 >* 選擇【公司名稱】，系統會按照客戶信息中公司名稱進行校驗，如果填寫信息相同，則保存失敗并提示。 >* 選擇【個人微信號】，系統會按照客戶信息中微信號進行校驗，如果填寫信息相同，則保存失敗并提示。 >* 如果選擇多個條件作為唯一性控制，則選擇的兩個條件都不能相同，才能保存。（例如：選擇手機號和公司名稱，則表示客戶信息在保存時，手機號碼和公司名稱都不能相同，其中一個相同可以保存。） >[info] **客戶地區必錄信息**：在錄入客戶區域信息的時候，控制區域信息的填寫。 >  >[warning] 選擇【省】，則在區域信息中必須填寫【省】才能保存客戶信息。多個條件則表示多個條件都必須錄入。 >[info] * **啟用手機號位數控制**：實現在【客戶】菜單中保存客戶手機號碼時，校驗手機號碼位數必須為11位。 > > >[info] * **CRM客戶隱私保護**：實現在所都的表單列表下，隱藏客戶手機號碼中間四位數字。 >  >  *** * [ ] ### 憑證參數設置 * **業務說明** 根據實際情況設置跟憑證有關的參數設置，包含：合同變更必須上傳憑證和收款必須上傳憑證 * **業務操作條件** 【銷售參數設置】查看、修改、保存權限 * **相關操作** **第一步：** 按照路徑打開【系統設置】-【銷售管理參數】，勾選合同變更必須上傳憑證和收款必須上傳憑證。  >[info] **合同變更必須上傳憑證**：設置該參數后，在銷售合同提交變更時，必須上傳相應的附件。 >  >  >[info] **收款必須上傳憑證**：設置該參數后，所有的收款中都必須上傳憑證后，才能進行收款信息的保存。 >  >  *** * [ ] ### 合作渠道參數設置 * **業務說明** 根據實際情況設置跟銷售有關的參數設置，包含：銷售意向合作渠道可為空。勾選后在銷售意向單中的合作渠道可以不填寫。 * **業務操作條件** 【銷售參數設置】查看、修改、保存權限 * **相關操作** **第一步：** 按照路徑打開【系統設置】-【銷售管理參數】，勾選銷售意向合作渠道可為空選項。  >[info] **銷售意向合作渠道可為空**：設置該參數后，在銷售意向單執行保存時，合作渠道可以不填寫；；反之則必須填寫合作渠道。 >  > 不夠選該參數的單據控制效果，默認為必填項了。 * [ ] ### 銷售參數設置 * **業務說明** 根據實際情況設置跟銷售流程操作有關的參數設置，包含：可銷范圍控制、預留自動帶出倉庫倉位、成交客戶所有人可見、允許銷售意向商品明細為空、創建客戶自動設置負責人及所屬門店、允許同時使用多重促銷活動類型、商機報備防撞單規則、銷售意向預留、商機不跟進被回收、銷售手工開單贈券最高百分比。 * **業務操作條件** 【銷售參數設置】查看、修改、保存權限 * **相關操作** **第一步：** 打開【系統設置】-【銷售管理參數】。  >[info] **可銷范圍控制**：該參數設置有效需與銷售管理中《銷售員可銷控制》單據結合使用，《銷售員可銷控制》中新增已審核的記錄，開啟【可銷范圍控制】即可。 >  > * 例如，當銷售員A僅有銷售倉庫1商品的權限，那么在銷售合同填寫中，選擇銷售的商品為非倉庫1的商品，點擊<保存>時，系統會提示：你沒有第N行倉庫商品的銷售權限。  >[info] **預留自動帶出倉庫倉位**：指勾選該參數設置時，創建銷售合同-添加商品明細，填寫了對應的倉庫倉位，生成預留單后，會自動帶上填寫的倉庫倉位。 >  >  > * 反之，未勾該參數，即便銷售合同中有填寫倉庫倉位，生成預留單時，并不會自動填充對應的倉庫倉位。  >[info] **成交客戶所有人可見**：指開啟該參數設置后，將無視系統設置-《角色授權》中設置的數據范圍限制，即使設置了相應的顯示范圍，勾選后，將可看到所有成交客戶。 >  >[info] **允許銷售意向商品明細為空**：指創建銷售意向單時，未填寫商品明細的信息，也可保存成功，反之，系統會給予提示。 >  >[info] **創建客戶自動設置負責人及所屬門店**：指啟動該參數設置后，創建客戶時，點擊<保存>會自動將當前登錄的賬號和對應門店，填寫到《客戶》編輯頁面底部的【客戶負責人】處。 >  >[info] **允許同時使用多重促銷活動類型**：指未開啟該參數設置時，不允許一個銷售合同，同時參與不同的促銷活動類型的促銷活動 > * 如促銷活動有三種類型：商品促銷，訂單促銷，累積消費金額促銷。例如：允許同時參與多個活動類型為商品促銷類型的活動，不允許同時參與商品促銷類型和訂單促銷類型的活動。  >[info] **商機報備防撞單規則**：該功能作用于，防止銷售員與銷售員之間產生相同客戶信息的銷售機會，同一個銷售員可以生成多張相同客戶信息的銷售機會。 > * 前提：系統會根據，企業名稱，個人手機號，個人微信號，在庫中查詢是否有對應的客戶信息，會自動將客戶的信息填充到對應的選項中，且手動修改部分信息無效。 > * 銷售機會中，點擊<保存>時，系統一旦檢測出該參數設置中選擇的選項，有相同信息的客戶存在，且銷售員與當前登錄的賬號不一致，則會彈出對應的提示。  >[info] **銷售意向預留**：指由銷售意向下推生成的預留單，若設置的天數后，仍未下推生成成交的銷售合同，則系統會自動釋放設置預留的庫存商品。 >[info] **商機不跟進被回收**：指銷售機會被操作回收后，該銷售機會在設置的天數內不能進行分配操作。 >[info] **銷售手工開單贈券最高百分比**：指對已審核的銷售合同進行贈券時，對優惠券金額進行限制，如果優惠券金額超過成交金額的對應百分比，系統會給予提示。 >  *** * [ ] ### 價格相關參數設置 * **業務說明** 根據實際情況設置跟銷售有關的參數設置，包含：銷售意向零售價可編輯、銷售合同零售價可編輯、銷售單據（意向及合同）不審核可收款、銷售單據（意向及合同）不審核可退款、銷售合同允許超額收款、銷售合同允許審核的最低金額比例、銷售取價模式、銷售合同支持整單折、 銷售合同支持一口價、銷售合同支持抹尾差、收支記錄確認前需審核、首款比例控制、銷售意向定金啟用應收控制、刷卡方式銀行卡必填。 * **業務操作條件** 【銷售參數設置】查看、修改、保存權限 * **相關操作** **第一步：** 按照路徑打開【系統設置】-【銷售管理參數】，按實際情況勾選所需要設置的參數。  >[info] **銷售意向零售價可編輯、銷售合同零售價可編輯**：在勾選該參數設置后，在銷售意向單和銷售合同的商品明細行中，可以對商品的零售價進行編輯。 >  >  > 不可編輯狀態： >[info] **銷售單據（意向及合同）不審核可收款、銷售單據（意向及合同）不審核可退款**： 在勾選該參數設置后，在銷售意向單和銷售合同發生收款、退款業務時，具體單據不審核的情況下，可以執行收款、退款操作。 >  > * 沒有勾選銷售單據（意向及合同）不審核可退款，會出現提示： >[info] **銷售合同允許超額收款**：在勾選該參數設置后，在銷售合同發生收款業務時，具體單據的收款金額可以超出單據的訂單總額。 >  > 實例情況： 在勾選允許超額收款后，銷售合同訂單總額是1233，實際確認收款是2233，超額1000，在【未收款】中，會出現負數，代表超額收款。 >[info] **銷售合同允許審核的最低金額比例**：在勾選該參數設置后，在銷售合同在執行提交審批流程業務時，可以根據單據的【確認收款】金額是否達到設置的最低金額比例控制，才可以執行后續的業務流程。 >  > 設置銷售合同允許審核的最低金額比列為10%，在銷售合同提交時會觸發校驗并控制。 >[info] **銷售取價模式**：在選擇該參數設置后，在銷售合同商品明細行中選擇商品后，根據取價模式帶出商品的零售價格。 >  > * 取本地銷售價目：商品零售價取值為當前企業中銷售價目表，如果沒有設置，則顯示為空。 > * 取總部銷售價目：商品零售價取值為協同企業總部中銷售價目表，如果沒有設置，則顯示為空。 > * 先本地再總部：商品零售價取值為先從本地銷售價目表獲取，如果沒有再從協同企業總部銷售價目表獲取。如果都沒有設置，零售價則顯示為空。 >[info] **銷售合同支持整單折，末尾差，一口價**：在選擇該參數設置后，在銷售合同中可以根據實際情況選擇折扣和末尾差，以及一口價。 >  >  >[info] **收支記錄確認前需審核**：在選擇該參數設置后，在銷售業務流程產生的收支記錄中，需要先審核該收支記錄后，才能執行確認操作。 >#### **主要作用：** 控制收支記錄在有審批流程的情況下，必須得先審批通過后，才能確認這筆收款。通常用于控制退款流程的確認，結合審批流程使用。 >  >  >  >[info] **首款比例控制**：控制在首次收款時，需要收取的金額所占單據金額的比例。 >  > 勾選后，系統會提供非現貨模式和現貨模式，兩種不同模式下的收款比例設置。 >  >[info]**銷售意向定金啟用應收控制**：實現在表單《銷售意向》中，必須填寫【應收定金】字段的數值后，才能進行相應的后續【收款】操作。 >  >  > 該參數默認不勾選，不會啟用該參數控制。 >[info] **刷卡方式銀行卡必填**：控制在進行收款退款操作時，選擇支付方式為銀行刷卡的情況下，可以不用填寫我方銀行卡號。 > > >[info] **儀表盤合同金額統計包含零收款金額**：指勾選該參數設置后，儀表盤中關于銷售合同金額的數值顯示會統計所有成交合同的成交金額。 > * 反之，未勾選，只會統計確認收款數大于0的銷售合同的成交金額 >  *** * [ ] ### 商品相關參數設置 * **業務說明** 根據實際情況設置跟銷售有關的參數設置，包含：單據商品圖同步至圖庫、單據商品匹配主圖、出現貨商品無需采購、 出現貨時自動預留、出現貨商品自動更新物流跟蹤號、允許銷售意向商品明細為空。 * **業務操作條件** 【銷售參數設置】查看、修改、保存權限 * **相關操作** **第一步：** 按照路徑打開【系統設置】-【銷售管理參數】，按實際情況勾選所需要設置的參數。  >[info] **單據商品圖同步至圖庫**：在選擇該參數設置，在銷售合同中選擇商品后，可以自行添加商品圖片，并可以同步到圖庫。下次再使用這個商品的時候可以自動帶出該圖片。 >  >  >  >[info] **出現貨無需采購**：在勾選該參數設置，銷售單據商品明細行中商品勾選【出現貨】，在下推采購流程時，該商品不會在采購訂單中出現。 >  >  >[info] **出現貨自動預留**：在勾選該參數設置后，銷售單據商品明細行中商品勾選【出現貨】。保存該銷售單據同時，系統會自動生成一個預留單，自動扣減該商品的可用量。保證該商品能夠有庫存，支持后續的出庫流程。 >  >  >  >[info] **出現貨商品自動更新物流跟蹤號**：在勾選該參數設置后，單據商品明細行中需要勾選【嚴格跟單】并且勾選【出現貨】的情況下，填寫倉庫信息，選擇的商品必須要有庫存。 >#### **使用場景:** 在系統中體現銷售合同中的商品與客戶的綁定關系，使用【物流跟蹤號】進行標，顯示具體商品信息，并生成【庫存調撥單】進行記錄。可以在即時庫存中查詢。在后續出庫流程中，只能從銷售合同下推的出庫單，才能出庫該綁定的商品。 > > > >[info] **銷售合同保存時，如商品行屬于非出現貨且有庫存的給出提示**：銷售合同中的商品明細若有庫存，但沒有勾選<出現貨>，點擊<保存>后，會彈窗提示：第N行目前有庫存，請確認是否出現貨，彈窗點擊<是>后 ，系統并不會自動勾選<出現貨>，需要手動勾選。 >  >[info] **先取圖庫后取主圖**：指所有單據的商品明細中，【圖片】的獲取路徑為先從圖庫中獲取圖片，若圖庫為空，則從<商品>主圖中獲取圖片。 >  >[info] **只取主圖**：指所有單據的商品明細中，【圖片】的獲取路徑為只從<商品>主圖中獲取圖片，若主圖為空，商品明細中的圖片則顯示為空。 >