#### **協同客戶管理** **1.設計理念** 以客戶信息為中心，以銷售人員的業績指標和達成情況為起點，從商機的增加、跟進、達成到產品訂單、產品交付、售后服務全過程管理客戶銷售，達到管理并經營好客戶的目的，實現企業本身效益與利潤的最大化。 在管理過程中，記錄銷售行為并形成大數據，從而預測商機走勢、監控異常情況、分析丟失原因、總結成功經驗，形成有效適用的解決方案，制定良好的銷售策略并及時調整。同時，大數據也很好地反映出銷售人員的績效，便于企業汰劣留良。 突出移動特性，滿足銷售人員通過移動端處理工作事務的訴求。 **2.應用模塊** 協同客戶管理應用包含5個模塊，如下表所示。應用內容中具有的流程（藍色標注）均可自行設置。  應用自帶了部分報表，包括查詢類報表和統計類報表。應用中客戶、商機與銷售部分事務的關系如下圖所示。 查詢類報表有客戶拜訪查詢、產品信息查詢等。 統計類報表有本人月度商機跟進情況、商機客戶關注情況、商機階段情況、商機丟失情況、銷售員業績情況、產品銷售情況、售后服務滿意度情況、售后問題情況等。 **3.應用特色** 協同客戶管理應用具備的特色如下。 (1) 單位內從事銷售的人員均可分配帳號并參與使用，具備良好的群眾基礎；如此參與管理的人員更多，管理所需的數據來源更廣泛，為積累管理的大數據打下了堅實的基礎，為提升單位管理水平提供了良好的保障。 (2) 除部分僅供特定人員使用的內容（在“應用內容及功能”部分中以 \* 標注）外，應用內容中大部分均同時支持電腦端（推薦使用IE11和新版本Chrome）和移動端（M3），包括各種業務單據、報表和門戶。注意：為方便使用，移動端的部分內容會相對簡單，部分審批節點必須在電腦端處理。 (3) 所有審批流程均可以根據單位的實際情況進行編輯，充分貫徹單位內部的管理權責；并且智能的審批流程在大大提高工作效率的同時使得管理的痕跡鏈條完整，方便審計監察的同時也能夠進行責任追究。 (4) 信息數據隨審批流程而自動存儲記錄，在避免二次錄入提高效率的同時確保了數據的合法有效、真實準確。 (5) 操作智能簡便，界面可快速調整，學習與培訓成本低廉，短時間內即可上手使用，快速地實現管理的信息化。 (6) 工作銜接優化整合，可以通過系統發出提醒、預警等消息告知相關人員，可以自動推送工作流程到相關人員的桌面，如此能夠很好地避免工作事務因為遺忘而延誤，避免工作事務因為銜接不力而斷檔。 (7) 除了應用內置的部分報表以外，用戶可以根據系統存儲的數據信息，方便地自行定義符合單位管理所需的相關查詢統計報表，方便管理人員隨時獲知信息的同時也便于其管理決策。 (8) 用戶可快速地調整應用菜單名稱，可對應用內容進行統一、批量化授權。