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                            #### **本人客戶轉交**

**1\. 應用場景**

業務人員將本人跟進或經營的客戶轉交給團隊內的其他業務人員。

**2\. 功能說明**

◆?支持批量讀取業務人員本人跟進或經營的客戶信息；◆?支持自動判斷接交的業務人員的已有客戶是否達到上限，防止業務人員跟進或經營的客戶過多；◆?支持審閱完成后，自動更新客戶檔案信息中客戶經營處的業務人員信息。

**3\. 操作說明**

(1) 業務人員選擇本團隊內的其他在職業務人員（默認只能從記錄中選擇，不能從系統組織架構中選擇）；(2) 點擊“選擇客戶”，從本人經營的客戶記錄中勾選要移交的客戶后確定，發送后默認經過團隊負責人員審閱即完成移交。
                    
                
        
                
            
        
                
    
                
    
                
        
                
    
                

                







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