#### **個人客戶信息** **1\. 應用場景** 存儲單位客戶的信息，包括個人信息、詳細信息客戶經營和客戶分析。 (1) 個人信息：包括客戶姓名、性別、證件號碼、生日、移動電話、座機傳真、電子郵箱、地址（在地圖上標注）、樓棟門牌、郵政編碼等信息；(2)詳細信息：包括學歷、職業、婚育狀況、子女數量、工作單價、工作地址、單位類型、銀行賬號、開戶銀行等；(3)客戶經營：包括業務人員、隸屬團隊、客戶來源、客戶分類、跟進開始日期、跟進與經營時限、最近跟進日期、跟進次數、當前意向程度、成交金額、成交次數、成交日期等；(4)客戶分析：包括核心訴求、增值潛力、特殊要求。 **2\. 功能說明** ◆?支持在移動端直接客戶拍照后上傳照片；◆?支持用戶設置客戶信息團隊內共享或指定人員共享；◆?支持點擊頁面中的按鈕查看該客戶的跟進記錄、成交記錄和業務人員調換記錄；◆?支持根據業務人員的權責（即跟進與經營時限）自動在時限到期時清空業務人員信息（即將客戶放入“公海”區）；◆?支持在業務人員跟進計劃日期當天（默認）提醒業務人員。 注意：企業征信（啟信寶）、OCR識別均由第三方提供服務，須付費使用。