#### **單位/個人客戶信息錄入** **1\. 應用場景** 業務人員錄入客戶的信息（分單位客戶和個人各戶）并建立客戶檔案。 **2\. 功能說明** ◆?支持自動識別業務人員的業務團隊（需事先錄入業務團隊、業務人員的信息）；◆?支持單位客戶錄入時，在線查詢企業征信，并自動填寫企業的征信信息；◆?支持移動端拍攝名片或電腦端上傳名片文檔后識別（OCR）單位聯系人信息或個人客戶信息并自動填寫；◆?支持自動讀取業務人員的客戶跟進時限天數，并存儲到客戶信息檔案中（若時限內客戶未成交，將自動進入“公海”區）；◆?支持自動判斷業務人員的已有客戶是否達到上限，防止業務人員跟進或經營的客戶過多； **3\. 操作說明** (1) 客戶名稱或姓名、客戶來源、客戶分類、客戶狀態、地址必須填寫，單位客戶的單位類型以及聯系人的姓名、移動電話、職務以及個人客戶性別也必須填寫。如果填寫共享人員，則相關人員可查看該客戶信息（不能修改）；如果勾選“團隊內共享”，則本人所在團隊內的全部人員均可查看該客戶信息（不能修改）。(2) 單位客戶的詳細信息中，可以點擊征詢查詢，輸入客戶名稱中的關鍵字，在接入互聯網的情況下讀取企業的征信信息，同時自動填寫該企業的法定代表人、證件號碼（社會統一信用代碼）、成立日期、營業期限、注冊號、注冊地址、經營范圍等信息。(3) 單位聯系人信息或個人客戶信息中，可以上傳客戶的名片（移動端直接拍照后再上傳），識別出單位聯系人或個人客戶的姓名、職務、移動電話、電子郵箱等內容并自動填寫。 (4) 客戶的詳細信息均根據管理的需要填寫（單位、企業可根據實際情況自行設置必填的內容）。 注意：企業征信（啟信寶）、名片識別（OCR）均由第三方提供服務，須付費使用。用戶沒有付費時，相關內容只能手工填寫。