#### **協同客戶信息管理** **1\. 管理理念** 以客戶信息為中心，記錄客戶的拜訪、錄入、跟進的過程，存儲客戶成交的相關信息，達到管理并經營好客戶的目的，實現企業本身效益與利潤的最大化。在管理過程中，記錄客戶經營的行為并形成大數據，可以預測客戶經營走勢、監控異常情況、分析丟失原因、總結成功經驗，形成有效適用的解決方案，制定良好的銷售策略并及時調整。同時，相關數據也能反映出銷售人員的績效，便于企業汰劣留良。突出移動特性，滿足業務人員通過移動端處理工作事務的訴求。 **2\. 使用對象** 客戶信息管理應用（基礎版）的主管部門通常為銷售管理部門，管理客戶相關數據、客戶相關報表、各項審批流程和應用事務授權等內容。使用群體為單位、企業內的高層管理人員及銷售、市場部門的業務人員，分管理層級處理不同的工作事務。 (1) 高層管理員工（如總經理、分管副總經理）：查閱職權范圍內的客戶信息數據與報表，進行相關決策；(2) 銷售管理員工（如銷售總監、銷售區域經理）：處理客戶的相關審批，查閱客戶的相關信息數據與報表，制定客戶信息管理的相關規章制度和流程規范；(3) 業務人員（如銷售人員、客服人員）：處理客戶信息管理的具體事務，查閱職權范圍內的客戶相關信息數據與報表，執行客戶管理的相關制度； **3\. 解決的問題** 客戶管理中，如果客戶信息記錄分散（如分布在自營業務團隊、分銷商、代理商等），則客戶的信息難以進行統一地管理，也難以對客戶進行分析和良好地經營，對于客戶的拓展和持續經營，以及產品、服務的提升發展都會產生影響。同時，相關的客戶經營過程也沒有記錄，管理者難以了解相關的行為，不容易評估業務人員的優劣。通過協同客戶信息應用的，很多客戶管理工作中容易出現的問題，都可以輕松地解決，使得相關管理人員能隨時地對客戶進行分析。  **4\. 應用結構** 協同客戶信息管理應用（基礎版）功能結構如下圖所示。其中藍色標注的內容均具有審閱或審批流程，均可自行設置；報表只列出了部分內容。  **5\. 管理應用特色** 客戶信息管理應用（基礎版）具備的特色如下。 (1) 單位內從事銷售的人員均可分配帳號并參與使用，參與管理的人員更多，管理所需的數據來源更廣泛，為積累管理的大數據打下了堅實的基礎，為提升單位管理水平提供了良好的保障。 (2) 應用同時支持電腦端（推薦使用IE11和新版本Chrome）和移動端（M3），包括各種業務單據、報表和門戶；支持移動端電子地圖上周邊客戶地址和客戶拜訪軌跡。注意：為方便使用，移動端的部分內容會相對簡單。 (3) 所有審批流程均可以根據單位的實際情況進行編輯，充分貫徹單位內部的管理權責；并且智能的審批流程在大大提高工作效率的同時使得管理的痕跡鏈條完整，方便審計監察的同時也能夠進行責任追究。 (4 )信息數據隨審批流程而自動存儲記錄，在避免二次錄入提高效率的同時確保了數據的合法有效、真實準確。 (5) 操作智能簡便，界面可快速調整，學習與培訓成本低廉，短時間內即可上手使用，快速地實現管理的信息化。 (6) 工作銜接優化整合，可以通過系統發出提醒、預警等消息告知相關人員。 (7) 除了應用內置的部分報表以外，用戶可以根據系統存儲的數據信息，方便地自行定義符合單位管理所需的相關查詢統計報表，方便管理人員隨時獲知信息的同時也便于其管理決策。 (8) 用戶可快速地調整應用菜單名稱，可對應用內容進行統一、批量化授權。