#### **單位客戶信息** **1\. 應用場景** 存儲單位客戶的信息，包括基本信息、詳細信息、聯系人信息、客戶經營和客戶分析。 (1) 基本信息：包括客戶名稱、證件號碼、單位類型、注冊資本、法定代表人等；(2)詳細信息：包括企業的成立日期、營業期限、注冊號、注冊地址、經營范圍等征信信息，地址（在地圖上標注）、樓棟門牌、郵政編碼等住所信息，單位規模、行業類型、銀行賬號、開戶銀行等附加信息；(3)聯系人信息：包括聯系人的姓名、職務、移動電話、座機傳真、電子郵箱、QQ號等；(4)客戶經營：包括業務人員、隸屬團隊、客戶來源、客戶分類、跟進開始日期、跟進與經營時限、最近跟進日期、跟進次數、當前意向程度、成交金額、成交次數、成交日期等；(5)客戶分析：包括核心訴求、增值潛力、特殊要求。 **2\. 功能說明** ◆?支持在線查詢企業征信，并自動更新企業的征信信息；◆?支持移動端拍攝名片或電腦端上傳名片文檔后識別（OCR）聯系人信息并自動填寫；◆?支持填寫多個聯系人的信息；◆?支持在移動端直接對客戶標識、標志拍照后上傳Logo圖片；◆?支持用戶設置客戶信息團隊內共享或指定人員共享；◆?支持點擊頁面中的按鈕查看該客戶的跟進記錄、成交記錄和業務人員調換記錄；◆?支持根據業務人員的權責（即跟進與經營時限）自動在時限到期時清空業務人員信息（即將客戶放入“公海”區）；◆?支持在業務人員跟進計劃日期當天（默認）提醒業務人員。 注意：企業征信（啟信寶）、OCR識別均由第三方提供服務，須付費使用。