#### **客戶成交情況記錄** **1\. 應用場景** 業務人員批量錄入本人跟進客戶的成交情況，包括成交金額和成交日期。 **2\. 功能說明** ◆?支持批量讀取業務人員本人跟進或經營的客戶信息；◆?支持審閱完成后，自動更新客戶檔案信息中客戶經營處的成交金額、成交次數、首次成交日期和最近成交日期；◆?支持審閱完成后，首次成交客戶的狀態自動更新為“已成交”，勾選“轉老客戶”時，客戶狀態自動更新為“持續經營”。 **3\. 操作說明** 點擊“選擇客戶”，從本人經營的客戶記錄中勾選客戶后確定，然后填寫本次所要記錄的客戶成交金額和日期，發送后默認經過團隊負責人員審閱即完成記錄。 注意：客戶成交金額會同時累加記錄到客戶檔案信息中和業務人員檔案信息中，即更新單個客戶的總成交金額和單個業務人員的總成交金額。