SAP CRM 業務交易流程 · Guru99 中文系列教程

# SAP CRM 業務交易流程 > 原文： [https://www.guru99.com/business-transaction-processing-in-sap-crm.html](https://www.guru99.com/business-transaction-processing-in-sap-crm.html) ## 什么是商業交易？ * SAP CRM 中的業務流程： ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/1e/a1/1ea1657e825db48d77795e7ab3ebbc51_390x237.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 對于公司的各種流程，業務交易提供了業務結構和可以使用的功能。因此，SAP CRM 中的業務交易代表您的組織與各種業務伙伴的業務交互 * 它允許在整個業務流程中使用相同的界面和處理概念 * 可以重復使用業務交易的各個組成部分 * 在一個交易項目中，可以從不同的業務環境中輸入 * 與業務交易類型無關，SAP CRM 中不同業務交易的外觀始終相似 ## 交易結構 * 通過 SAP CRM 中的業務交易，可以靈活地控制和管理任何公司特定的業務流程。 * SPRO 路徑-> *客戶關系管理->交易->基本設置* ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/c4/b4/c4b450b936f95be03be84d7188aa399a_355x471.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") 業務交易配置的 SPRO 路徑 * SAP CRM 中的業務交易由主要業務交易類別組成。 * CRM 業務交易的結構取決于主要業務交易類別。 * CRM 業務交易包括標頭級別和項目級別（圖 2 &圖 3）。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/0a/c6/0ac650c61f86c32fdf86ec4b7d29c93e_602x320.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") 業務事務中的標題（常規）和物料數據表示 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/31/bc/31bc9b95100581e710e35f100d1234d1_405x370.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") Header (General) and Item Data representation in a Business Transaction ## 交易類型項目類別和類別描述 * 交易類型結構： ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/4b/da/4bda2e8d72e20fdd443917e12ce1ab5c_514x307.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 事務類型定義： * 屬性 * 特點 * 控制屬性 * 在 SAP CRM 業務中，交易處理由交易類型控制 * 交易類型中的主要業務交易類別控制： * 可以在較低級別上應用的特定設置 * 可以分配給它的其他業務交易類別 * 交易的詳細控制 * 商業交易項目的屬性和屬性由項目類別指定。 * 物料類別控制物料的處理方式。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/3d/1d/3d1df88cd8c47b50b2ef5b71e9234c98_510x263.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 首先，需要將項目類別分配給定義用于使用項目類別的業務環境的項目對象類型。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/d6/d1/d6d1900d81dee5dc5590ffd43c4b3a49_602x218.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 與交易類型類似，項目類別可以分配給一個或多個業務交易類別。 * 應用于較低級別項目類別的特定設置取決于前導項目類別（對象類型）。 * 在 SAP CRM 中，為了處理業務交易，需要為每個業務交易類別和項目類別組定義默認項目類別。 * 同樣，可以定義替代項目類別，可以為系統默認值手動輸入這些類別。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/3a/3a/3a3a65bf5cdb3e04f42ab6a28b29c563_300x229.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 項目類別的確定取決于： * 交易類型 * 項目類別組 * 項目類別用法 * 主要項目類別 * 物料類別組是產品主數據中的一個字段。 * 項目類別用法來自編程邏輯。 ## 復制交易或跟進交易 * 后續交易代表當前業務流程中的下一個業務交易 * 例如，可以從下達的銷售合同中創建銷售訂單。 * 因此，在這種情況下，銷售訂單被視為銷售合同的后續文件 * 同樣，可以復制一個業務交易以創建另一個具有相同業務交易類型的交易 * 例如，可以復制一個銷售訂單以創建另一個銷售訂單 * 從現有的業務交易中，可以創建副本或創建后續交易。 * 萬一業務交易被復制： * 交易類型相同 * 標題和項目數據已復制 * 交易記錄未更新 * 與源交易無關 * 如果是從業務交易中創建后續交易： * 可以為后續交易配置交易類型 * 標頭數據已復制 * 您可以選擇項目 * 交易記錄已更新 * 為此復制控制設置應保持 * 可以在“交易歷史記錄”分配塊中看到此流程 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/02/97/0297d1a629d8f4768face4088ba7581d_602x163.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") 商業交易的交易歷史分配塊[ * 以下是復制控制設置中的必需設置： * 交易類型的復制控制 * 項目類別的復制控制 * 維護目標交易類型的設置 * 復制期間確定項目類別（可選） * CRM_COPY_BADI 的實現（可選） * 在 SAP CRM BAdI 定義中，提供了 CRM_COPY_BADI 以便實施以編寫您自己的數據傳輸例程。 * 您可以通過交易歷史記錄數據訪問抬頭和項目級別的業務交易之間的互連鏈接。 * SAP CRM 還提供選項“后續引用”，您可以在其中將活動創建時鏈接到現有活動。 * 這將使新事務成為現有事務的后續操作（圖 4）。 ## 商業交易的基本功能 * 業務交易中的基本功能： * 文字確定 * 日期管理 * 狀態管理 * 不完整檢查 * 合作伙伴處理 * 動作處理 * 價錢 * 對于 SAP CRM 中的每個業務交易，可以維護不同的注釋。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/57/36/5736ecd1275cf5a5705bd959b63eacde_383x248.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 根據要求，可以在文本確定過程中組合多種文本類型。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/cd/75/cd750a82a715b37c45b299b3af97231a_602x183.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/0c/fd/0cfd05770803c7568ccd8428544be1fb_602x111.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/48/be/48be721155dcaccbdba0a6ac102f27fc_596x162.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 文本確定過程在業務交易中用于交易中不同的相關文本。 * CRM Web UI 提供了分配塊 * 創建具有特定文本類型的新文本。 * 顯示業務交易中的文本 * 修改特定文字 * 使用日期管理，可以處理與業務交易相關的日期。 * 它包括： * 日期類型 * 日期規則 * 持續時間 * 日期資料 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/d5/4f/d54f5621e11a2b3102041db1130382d3_328x199.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 該日期管理系統還支持將保存的日期轉換為用戶時區，并在業務交易中考慮工廠日歷。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/ce/14/ce1499c3be4e470260e0e4d540854c92_602x110.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 可以手動輸入業務交易中的日期，也可以由系統使用日期規則來計算日期。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/66/d3/66d3ee7970afbe558af925e98017e732_327x165.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 狀態管理允許在狀態配置文件中維護業務交易的用戶狀態。 * 它由分配給業務交易的狀態配置文件組成。 * 如果狀態配置文件未分配給業務交易類型/項目類別，則系統狀態將顯示在應用程序中。 ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/93/37/9337f5a82e5e4f708bae189665de2b1f_602x217.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 可以在狀態配置文件中定義以下內容： * 用戶狀態的激活順序 * 初始狀態/開始狀態 * 設置交易狀態和用戶狀態 ## 活動管理 * 活動管理是 SAP CRM 中業務交易的一個示例。 * 活動表示組織中員工執行的活動 * 它還涵蓋了員工與業務交易中涉及的特定業務合作伙伴進行交互的情況 * 活動可以作為后續文檔鏈接到各種業務交易（如銷售訂單，服務訂單等），作為差異 CRM 模塊（如銷售，市場營銷和服務）的一部分提供 * 技術上- * **業務活動**中包含有關在特定日期與業務伙伴互動的信息。 * **任務**包含有關一個或多個員工必須在特定日期完成的活動的信息。 * SAP CRM 提供不同類型的活動，以涵蓋與業務交易中涉及的業務伙伴的不同溝通渠道 * 活動類型： ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/cf/bc/cfbc6cf96f80e8553c9fbca560940559_368x270.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM") * 與其他業務交易類型相似，活動包含與所涉及業務流程的處理有關的數據，例如與業務交易中涉及的業務伙伴的交互 * 活動結構： ![SAP CRM Business Transaction Process](https://img.kancloud.cn/08/71/087180232377adb0c7715d6c32b06133_336x246.png "How Business Transaction Process becomes easy with SAP CRM")